Немцы могли узнать об уязвимости своей «Энигмы» не только от Бертрана. 10 августа 1943 года немецкая разведка прислала из Швейцарии тревожное донесение относительно надежности военно-морской модификации «Энигмы». Донесение было адресовано командующему подводным флотом Германии адмиралу Карлу Деницу. В нем, в частности, говорилось: «За последние несколько месяцев были успешно взломаны немецкие военно-морские шифры, которые использовались, чтобы передавать приказы подводным лодкам. В настоящее время противнику становятся известны все наши приказы. Источником этой информации является американец швейцарского происхождения, занимающий должность ответственного секретаря в военном министерстве США».
Однако Служба связи военно-морских сил Германии по-прежнему продолжала настаивать на том, что сведения, изложенные в разведывательном донесении из Швейцарии, не соответствуют действительности. Деницу доложили, что ни о каком продолжительном чтении немецкой шифрпереписки не может быть и речи. Однако Дениц придерживался иного мнения. В своем военном дневнике он отметил, что «Энигма» была взломана англичанами где-то между 23 июля, когда были введены в действие новые соединения штекеров на коммутационной панели «Энигмы» и порядок следования дисков, и 11 августа 1943 года, когда была осуществлена очередная смена порядка следования дисков в «Энигме». На эту мысль Деница навела статистика встреч, состоявшихся между немецкими подводными лодками в открытом море. С 12 июня по 1 августа 1943 года из 21 встречи 13 прошли в спокойной обстановке, а с 3 по 11 августа все такие встречи были прерваны противником. Дениц писал: «Учитывая это, вполне разумно предположить, что в конце июля 1943 года после смены ключевых установок враг завладел ими и в оперативном режиме читал приказы, касавшиеся организации встреч между нашими подводными лодками в открытом море». Вскоре стали известны новые подробности относительно агента немецкой разведки в военном министерстве США.
В одном из донесений указывалось: «…Он связан с нашим военным атташе, часто совершает поездки в Лондон вместе с военно-морской делегацией США и поэтому очень хорошо информирован обо всем, что происходит… Английская военно-морская разведка оказывает существенную помощь флоту в борьбе с немецкими подводными лодками. В самом начале войны было создано специальное подразделение, которое отслеживает всю разведывательную информацию, добываемую при помощи дешифрования. В течение нескольких месяцев деятельность этого подразделения была весьма успешной. В настоящее время ему становятся известны все приказы адмиралтейства Германии, адресуемые подводным лодкам. Это значительно облегчает англичанам охоту за ними».
Выводы Деница были оспорены в Службе связи военно-морских сил Германии. Там заявили, что, учитывая огромное количество возможных соединений штекерных гнезд на коммутационной панели «Энигмы», английские дешифровальщики вряд ли были в состоянии отыскать действующие ключевые установки для «Энигмы» методом проб и ошибок. Если бы эти умозаключения стали известны в Блетчли-Парке, там бы только улыбнулись. Ибо труднее всего англичанам давалось определение порядка следования дисков в «Энигме» и углового положения колец на дисках. После этого определить соединения на коммутационной панели было довольно легко.
Неизвестно, знал ли об умозаключениях, к которым пришли специалисты из Службы связи, главный криптограф вермахта Карл Штейн. В 1942 году он был специально вызван из-под Сталинграда в Берлин, где ему поручили проверить, насколько надежны немецкие шифраторы. Мнение, высказанное Штейном, было неоднозначным. Он полагал, что взломать «Энигму» сухопутных войск можно только при том условии, что противник сумеет сконструировать специальное электромеханическое устройство. Что касается военно-морской «Энигмы», то, считал Штейн, она достаточно надежна. Штейн полагал, что теоретически ее взломать можно, однако на практике это заняло бы слишком много времени.
Интересно, что Дениц выразил свою обеспокоенность относительно надежности «Энигмы» именно тогда, когда англичане стали испытывать серьезные трудности с чтением немецких шифровок. Англо-американские союзники пали жертвой собственных успехов. После вывода немецких подводных лодок из Северной Атлантики в мае 1943 года количество перехваченных сообщений, зашифрованных при помощи «погодного» кода, резко упало. А ведь именно эти сообщения служили источником большей части «подстрочников», которые использовались при вскрытии ключевых установок для «Энигмы».
3 июня один из руководителей английского дешифровального центра в Блетчли-Парке, Найджел Грей, написал начальнику «ОП-20Г» Иосифу Венгеру письмо, в котором, в частности, говорилось: «Шансы взломать «Тритон», используя «погодный» код, как никогда высоки. С учетом этого изготовление 4-дисковых «Бомб» приобретает еще большую важность… Кстати, как продвигается Ваша программа по производству «Бомб»?