23 сентября немецкая субмарина У-111 отправила шифровку, в которой подтвердила свою готовность встретиться 25 сентября с субмаринами У-67 и У-68 у западного побережья Африки. Перед возвращением на военно-морскую базу во Франции У-111 должна была передать У-68 неиспользованные торпеды, а с борта У-67 забрать тяжело больного подводника, которого нужно было как можно скорее отправить в Германию для лечения. В Блетчли-Парке прочли шифровку и довели содержавшуюся в ней информацию до сведения английского адмиралтейства, которое выслало в район встречи немецких субмарин английскую подводную лодку «Клайд» с приказом потопить противника.
Операция прошла крайне неудачно. Немецкие субмарины сумели ускользнуть из ловушки, а английская подводная лодка получила значительные повреждения и чудом не затонула.
Эта операция просто не могла не убедить немцев, что противник читает их шифрованную переписку. Все офицеры с У-67, У-68 и У-111 пришли к единому мнению, что координаты и время их встречи стали известны англичанам. А капитан У-111 прямо заявил, что противник каким-то образом перехватывает и читает немецкие шифровки. Его поддержал Дениц, который 28 сентября записал в своем дневнике: «Самое подходящее объяснение этому состоит в том, что наш шифр был скомпрометирован или что произошло какое-то другое нарушение режима секретности. Маловероятно, чтобы английская подводная лодка случайно оказалась в таком удаленном районе».
Дениц приказал начальнику Службы связи немецких военно-морских сил Эрхарду Мартенсу еще раз проанализировать ситуацию с «Энигмой». В своем докладе Мартенс отметил, что 23 сентября, всего за четыре дня до засады, с борта У-111 была отправлена шифровка, в которой упоминались место и время встречи немецких подводных лодок. В частности, Мартенс написал: «Если бы противник прочел эту шифровку, то он, скорее всего, предпринял бы попытку помешать встрече».
Тем не менее Мартенс почему-то решил, что англичанам не удалось взломать «Энигму». Он просто не мог поверить, что, имея на руках все козыри, англичане умудрились провалить такую выигрышную операцию. Возможно, Мартенса убедило мнение немецких криптографов, которые заявили, что «Энигма» является «одной из самых надежных в мире систем, предназначенных для шифрования сообщений».
В результате вывод, который Мартенс сделал в своем докладе Деницу 24 октября, был однозначным: «Крайнее беспокойство относительно утечки секретных данных о наших операциях не имеет никаких оснований. По всей вероятности, наш шифр не был взломан противником».
Провалившаяся с треском попытка устроить засаду на немецкие подводные лодки ничему не научила Первого морского лорда Англии Дадли Паунда. Другой на его месте непременно бы понял, что действовать надо крайне осмотрительно, чтобы не дать немцам повод усомниться в надежности «Энигмы». Однако события 25 сентября не послужили уроком для Паунда, и он продолжал снабжать командующих английским флотом информацией, полученной благодаря чтению немецких шифровок.
Надо сказать, что эта информация была весьма заманчивой. С ее помощью можно было устраивать засады на грузовые суда, снабжавшие боеприпасами, провиантом и топливом немецкие субмарины, которые находились на боевом дежурстве. Так, из перехваченной немецкой шифровки англичане узнали, что 22 ноября подводная лодка противника У-126 должна встретиться с грузовым судном «Атлантида» у западного побережья Африки. Чтобы продолжить патрулирование этого района, У-126 было необходимо пополнить запасы продовольствия. Когда встреча состоялась, капитан «Атлантиды» Бернард Рогге чувствовал себя в полной безопасности и пригласил офицеров с У-126 позавтракать на борту своего судна. «Атлантида» взяла У-126 на буксир, и моторная шлюпка сновала туда-сюда, доставляя груз на подводную лодку. Но только Рогге и его гости сделали первый глоток кофе, как впередсмотрящий на «Атлантиде» сообщил, что видит на горизонте какой-то корабль. Это был английский крейсер «Девоншир», получивший приказ из адмиралтейства помешать встрече «Атлантиды» и У-126.
Капитан «Девоншира» не был вполне уверен, что обнаружил то самое немецкое судно. И был озадачен еще больше, когда получил с «Атлантиды» сообщение, что это датское судно «Полифем». Убедиться в этом «Девоншир» мог, только подойдя ближе, но капитан боялся стать мишенью для «Атлантиды» или немецкой подводной лодки, находившейся где-то поблизости. «Девоншир» запросил адмиралтейство, действительно ли это судно «Полифем», получил отрицательный ответ, и к 10.15 «Атлантида» была потоплена.