Пройдя по дороге цирк, попадаем на южные склоны Бермамыта (1 ч). Отсюда виден Эльбрус, обрывистые вершины Скалистого хребта — Канджал на востоке и Гудгора на западе, а на юге над сыртами (пастбищами) — вершины Передового и Бокового хребтов.
Надо иметь в виду, что воды в восточном цирке Бермамыта нет! Единственный надежный ее источник — труба у большого кубического камня, не доходя трех опор до поворота ЛЭП в сторону Эльбруса. Здесь у башенной опоры можно заночевать (4-5 ч из долины Аликоновки).
От Бермамыта ЛЭП и дорога идут на юг по водоразделу Эшкакона и Хасаута. Через 45 мин попадаем на улучшенную грунтовую дорогу, связывающую пастбища с поселком Верхняя Мара. Сюда можно доехать из Кисловодска через «Долину нарзанов» и из поселка Хасаут.
По дороге идем на запад вдоль ЛЭП по водоразделу Эшкакон — Худес, огибая истоки Эшкакона. Затем проходим поворот на сырзавод (там есть вода) и срезаем серпантины дороги. Но увлекаться этим не стоит: на плато множество невидимых издали оврагов и заболоченных низин.
Дорога приводит к штабу отгонных пастбищ Карачаево-Черкесии. Здесь находятся электроподстанция, действующий сырзавод, магазин, милицейский и медицинский пункты. Все это работает только летом (2 ч от подножия Бермамыта, 2200 м).
От штаба идут три дороги. Вышеописанная — из Кисловодска. Вторая — на северо-запад к пер. Гумбаши в Верхнюю Мару. Третья поднимается на юго-запад, на водораздел Таракултюбе (Худес) и Элиаурган (Кубань), и плавно спускается к долине р. Худес и далее в Учкулан и Черкесск. Вокруг широкие травянистые долины, поросшие в низовьях лесом. В них развалины многочисленных ферм. Слева по дну долины идет дорога, затем конная тропа, ведущая, по словам пастухов, в Худес.
Через 2,5 ч оставляем в стороне ЛЭП. Впереди хорошо видно Западное плечо Эльбруса, под ним — лесистые долины с множеством развалин древних поселений, нетронутых археологами. Чуть правее, на склонах Бокового хребта, угадывается озеро Хурлыкель и путь в поселок Хурзук (М16).
На водоразделе почти нет воды. В трех часах хода от штаба у дороги лежит брошенный прицеп. Ниже его — грязный источник. За перегибом дорога поворачивает на запад и идет на спуск (не срезать серпантины!). Первый колодец с проточной водой находится справа от дороги (3,5 ч от штаба).
Дорога продолжает идти вниз. На гребень поднимается первая сосновая роща. Рядом родник. За рощей крутые серпантины (не срезать!) ведут через лес в долину Худеса. Мест для ночлега нет! В середине спуска еще один родник.
Маршрут завершается в долине Худеса у «Царских ворот» (6-7 ч от штаба, 1450 м). Здесь на широкой поляне удобные стоянки. На нижнем крае поляны есть родник. Далее см. маршруты М15 и М16.
Березовая улица идет по левому берегу одноименной реки. У моста в нее впадает мощный и шумный приток. Это Чивели или «Глазной источник» — выход на поверхность подземных вод. Вдоль Березовки тянутся одноэтажные домики городской окраины. Еще раз переходим реку. Город кончается, дальше ущелье поворачивает вправо.
В этом месте есть третий мост — «Мост трезвых мужей» (40 мин от вокзала). В долине Березовки часто устраивают пикники. Мост — две тоненькие жердочки с хлипким настилом. Отсюда его название.
Не переходя мост, можно пройти 200 м правым берегом реки до первых туристских стоянок (дров мало!). Рядом несколько мелких запруд, где можно искупаться.
Перейдя на левый берег, движемся по дороге. Через 10 мин по каменной кладке переходим на правый берег. Перед переправой под скальными обрывами (местный скалодром) — вторые стоянки. Дрова — над обрывом за дорогой, ведущей в поселок Элькуш («селение орлов»). Поселок появляется над обрывом через 30 мин после переправы. Далее еще несколько раз переходим реку по камням.
За первым кошем в Березовку впадает первый правый приток. Проходим над водонапорной станцией, подающей нарзан в Кисловодск. За ним открывается долина второго правого притока (2,5 ч от вокзала).
Долина Березовки (или Березовая балка) на всем пройденном участке узкая — 200-400 м по дну. У воды и на склонах — редколесье. Оба берега крутые: левый — скальный, правый — в основном травянистый, образован отрогами Кабардинского хребта.