Эксперт № 41 (2013)

О росте спроса на займы со стратегическими целями рассказывают и в «Банке Хоум Кредит». «Сейчас фокус стал смещаться на качественные и дорогие медицинские услуги, туризм, ремонт, многие используют кредитные средства для свадьбы. Доля кредитов в сегментах “Мебель” и “Строительные материалы” растет в среднем на 20% в год за счет снижения доли мобильных телефонов и гаджетов», — говорит Юрий Андресов , заместитель председателя правления «Банка Хоум Кредит».

Интересно, что упомянутые расходы на свадебные мероприятия все чаще становятся поводом обратиться за кредитом — об этом говорится в недавнем исследовании «Хоум Кредит Групп». В среднем общая сумма расходов на свадьбу в России составляет около 15 тыс. долларов, подсчитали в банке.

Женщинам не хватает денег

У банков уже сформировался типичный портрет заемщика, обращающегося за кредитом наличными. «Социальный портрет клиента зависит от уровня его доходов, — говорит Александр Васильев. — Средний доход заемщиков сегодня порядка 15–25 тысяч рублей, в связи с чем необеспеченные кредиты, как правило, берут клиенты, работающие в бюджетных организациях, чаще всего это женщины 33–36 лет». Генеральный директор «2К Аудит — Деловые консультации/Морисон Интернешнл» Тамара Касьянова соглашается, что существенная доля необеспеченных кредитов приходится на женщин: всего, по оценкам банков, россиянки получают порядка 60–67% кредитных продуктов без залога. «Большинство потребителей необеспеченных кредитов — это сотрудницы сферы услуг и торговли, со средним или неоконченным высшим образованием, с доходом от 15 до 50 тысяч рублей, в зависимости от региона. Основными целями таких кредитов являются, во-первых, удовлетворение сиюминутных потребностей (покупка одежды, гаджетов), во-вторых, как это ни парадоксально, желание оставить при себе наличные средства и, в-третьих, решение мелких бытовых проблем», — говорит Касьянова.

Примечательно, что активными пользователями кредитных карт оказались пожилые люди. При этом их просрочка находится на минимальном для рынка уровне 4,8%. «Несмотря на то что пожилые люди относятся к наиболее низкодоходной группе населения, с точки зрения погашения кредита они самые ответственные. Может быть, сказывается советское прошлое, когда не платить долг было неприлично», — говорит президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева .

По пять кредитов в одни руки

Главным источником опасений для банкиров и регулятора сегодня является рост просрочки на розничном рынке. Причем проблема назревала уже давно, но была не так заметна в растущем кредитном портфеле. Сейчас же доля плохих долгов растет быстрее и, по данным ЦБ, составляет 5,5% против 4,6% в начале года (см. график 6). Важно понимать, что оценки регулятора далеки от репрезентативности: просрочка считается в совокупности и по необеспеченным займам, и по ипотеке. Банки же предоставляют данные по различным методикам: у кого-то в просрочку заносится весь кредит, у кого-то — только пропущенные транши. Гораздо больше может сказать о рисках розничного кредитования исследование Связного банка, в котором представлены данные о просрочке сроком более одного дня у семи основных игроков рынка потребкредитования. Доля проблемных ссуд колеблется от 5% у ВТБ 24, ТКС, «Ренессанс Кредита» до 11% у Альфа-банка, «Русского стандарта» и «Хоум Кредита» и 17% у ОТП Банка (см. график 7). На долю этих банков приходится порядка одной пятой всего розничного портфеля российских банков, все они, кроме ТКС, входят в топ-20 по объему розничного портфеля.

Интересная особенность: если женщины старше тридцати выступают наиболее активными заемщиками на рынке необеспеченных кредитов и почти не вызывают нареканий со стороны банкиров с точки зрения обслуживания долга, то их ровесники мужчины как раз оказываются самыми злостными неплательщиками. «Если говорить о доминирующем сегменте банковских заемщиков-неплательщиков, то это мужчины в возрасте 34–37 лет, как правило, женатые, имеющие среднее специальное образование», — рассказывает Елена Докучаева.

Есть еще одно примечательное исследование: банк «Авангард» недавно проанализировал скорость формирования просрочки по своим кредитным картам. Результаты представлены на графике 8: из него следует, что у клиентов 2011 года проблемный долг (в «Авангарде» к такому относят почти безнадежные кредиты) рос в течение 18–19 месяцев, а затем завис на уровне 23%. Долговые кривые 2012-го и 2013 годов пока что повторяют эту траекторию, но с единственным принципиальным отличием: кредитная дисциплина заемщиков стремительно портится и с каждым годом стартовая просрочка по портфелю оказывается все хуже. В результате проблемные долги по займам 2012 года уже сейчас превышают 25%, а по картам, оформленным в нынешнем году, аналитики ожидают почти 30-процентные потери.