Эксперт № 15 (2013)

Индивидуальный подход к клиенту МСБ всегда был одним из конкурентных преимуществ небольших банков. Фактически это комплексное обслуживание — с той лишь разницей, что тарифный план в целом не формализован на бумаге. Крупные кредитные организации могут позволить себе это в отношении лишь относительно больших заемщиков и верхнего сегмента среднего бизнеса. Попытка внедрить обслуживание по комплексным тарифам и есть их ответ индивидуальному подходу, выработанному в конкурентной борьбе небольшими банками. Более 80% опрошенных банков ожидают в ближайшие годы роста комиссионных доходов, получаемых от работы с МСБ. «Развитие непроцентных доходов является одной из основных задач, учитывая, что в настоящее время их доля составляет 15–20 процентов. В международной практике комиссионные некредитные доходы банков достигают 50 процентов от общего объема доходов», — комментирует Надия Черкасова , член совета директоров и управляющий директор банка «Траст».

Число комплексных тарифных планов, предлагаемых банками, выросло в 2012 году почти на 40%. Многие крупные банки, как показал опрос, проведенный «Эксперт РА», сместили акценты своих рекламных кампаний на продвижение преимуществ покупки субъектом МСБ сразу целого пакета услуг. Это не замедлило сказаться на результатах: число компаний МСБ, решивших избрать этот путь, выросло за 2012 год на 35%. При этом активно росло и число депозитных счетов МСБ в таких банках — на 46% за 2012 год.

Банки, которые смогут стать финансовой службой «одного окна» для МСБ, будут расти быстрее рынка. В первую очередь самому банку нужно предоставлять полный спектр услуг, при этом общение с МСБ крайне желательно не распылять между различными службами кредитной организации, а концентрировать у одного-двух менеджеров. «Для клиентов среднего и малого бизнеса менеджер становится финансовым консультантом, помощником, который знает и понимает бизнес клиента и способен проактивно развивать отношения с клиентом от имени банка», — говорит Лариса Швецова , руководитель блока корпоративного бизнеса Бинбанка. Банк может наращивать обслуживание МСБ по этапам. Ядро услуг — это обычное РКО, возможно, с инкассацией, интернет-банкингом и т. д. Второй уровень — кредитование, обслуживание ВЭД и прочие «продвинутые» услуги. Третий — бизнес-консалтинг, в который вовлекаются специализированные подразделения банка. Четвертый, самый высокий для банка уровень, — роль медиатора бизнес-среды, работа уже не столько с отдельными бизнесами, сколько с кластерами МСБ, объединенными производственными цепочками и деловыми связями.

17 процентов, и не больше

По оценке «Эксперт РА», по итогам 2013 года портфель кредитов МСБ прибавит не более 17%. Этот прогноз исходит из предпосылок замедления темпов роста реального ВВП (прогноз — 3,6% по итогам года) и уровня инфляции 6,6%. Повышение регулятивных требований к резервированию по розничным кредитам будет стимулировать банки к более активному расширению кредитования малого бизнеса за счет «кредитных фабрик» и работы с МСБ по комплексным тарифам. Кредитование среднего бизнеса будет постепенно набирать обороты по мере увеличения числа предприятий с кредитными рейтингами (учитываются рейтинги А и выше по шкале «Эксперт РА»). Привлекательность кредитования крупного бизнеса по сравнению с МСБ снизится из-за ожидаемого ухудшения динамики инвестиций в основной капитал и спада промышленного производства. В лидерах рынка по итогам 2013 года останутся банки, внедрившие практику обслуживания МСБ по комплексным тарифам, а также фининституты, сумевшие поставить на поток «кредитные фабрики».

Однако ускорения динамики кредитования МСБ мы не ожидаем. Во-первых, организация «кредитной фабрики» требует от банков значительных инвестиций и связана с более высоким уровнем дефолтности портфеля. «Предприниматели часто не способны самостоятельно обеспечить непрерывность своей деятельности при непредвиденных расходах, то есть почти любые форс-мажорные обстоятельства могут вызвать серьезные финансовые проблемы», — отмечает Мария Барсова , директор департамента по страхованию имущественных рисков и ответственности СГ «Уралсиб». Во-вторых, господдержка все еще не превышает 5% рынка и ориентирована в основном на производственный сектор и инновационные производства, тогда как подавляющее большинство предприятий малого бизнеса сосредоточено в торговле и сфере услуг. «Роль государства в поддержке малого предпринимательства сегодня весьма существенна, но нужно продолжать совершенствовать и развивать механизмы поддержки нефинансового характера — процедурного и информационно-просветительского, направленного на формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды», — говорит Андрей Петров из Сбербанка России.