Эксперт № 27 (2014)

«Стремительное подорожание сырья привело к тому, что цены на полке выросли, что, в свою очередь, негативно сказалось на продажах — у нас они упали на пять процентов, — рассказывает Виталий Деледивка , директор мясоперерабатывающего предприятия “Окраина”. — При этом рост стоимости готового продукта не возмещает всех потерь, маржа довольно сильно подсела». Примерно такая же история у всех средних и небольших предприятий колбасного рынка. В лучшей ситуации крупные вертикальные холдинги, имеющие собственные свинофермы и обеспечивающие себя сырьем. Цены на их продукцию, по данным Национального союза свиноводов, выросли не более чем на 8%, тогда как у собственно колбасных предприятий, не имеющих своей сырьевой базы, рост составил порядка 14% (согласно анализу Национального союза мясопереработчиков). По словам Анатолия Косинского, себестоимость производства продукции при этом выросла на 20–25% (помимо роста стоимости сырья свой вклад внес и скачок курса, поскольку все оборудование, упаковка и специи импортируются). У вертикальных холдингов просто произошло перераспределение маржи — ее сокращение в колбасном сегменте компенсируется ростом в сегменте свиноводства, где маржа сегодня достигает порядка 50%. Средние же и небольшие предприятия оказались в тяжелом положении. «По нашим оценкам, порядка 15 процентов колбасных предприятий работают сегодня с убытками, 40–45 процентов с нулевой доходностью, остальные с минимальной маржей, — рассказывает Анатолий Косинский. — Есть ряд компаний, которые уже просто на грани банкротства, хотя это скорее единичные примеры».

Дальнейшая судьба средних предприятий будет зависеть от того, насколько они смогут адаптироваться к новой реальности. Мушег Мамиконян , глава Мясного союза, считает, что одним из способов снижения себестоимости продукции может быть переориентация колбасников на более дешевое мясо птицы. Анатолий Косинский подтверждает, что этот инструмент активно используется переработчиками. Дефицит свинины на рынке настолько активно возмещали птицей, что ее цена в оптовом звене сегодня тоже выросла на 15%. Те предприятия, которые раньше не слишком активно развивали ассортимент продукции из птичьего мяса, сегодня быстро наверстывают упущенное. Средним предприятиям также предстоит пересмотреть свою политику сегментации — работать в массовом экономичном сегменте сегодня способны только крупные вертикальные холдинги, средним компаниям остается либо предложить более качественный и дорогой продукт, либо уйти с рынка.

Другой вариант усиления своих рыночных позиций — наращивание продаж разделанного охлажденного мяса, полуфабриката, — этот сегмент сегодня растет наиболее высокими темпами. Многие средние и крупные предприятия говорят о намерении развиваться в этом направлении. Например, Виталий Деледивка из «Окраины» рассказал о планах строительства собственного убойного и обвалочного цеха. «Черкизовский» начал реконструкцию своего Данковского мясокомбината с целью нарастить убой и обвалку свинины в три раза — с 40 тыс. до 124 тыс. тонн в год в живом весе. О подобных планах рассказали «Эксперту» и в холдинге «Агро-Белогорье», где к 2015 году планируют вдвое увеличить мощности по убою и обвалке, максимально сократив при этом продажи на рынок полутуш, чтобы выпускать больше разделанного мяса в потребительской упаковке.

Нарастить мускулы

Сложившаяся ценовая конъюнктура сегодня снова резко повысила инвестиционную привлекательность свиноводства после серьезного провала в прошлом году, когда килограмм свинины в живом весе стоил около 65 рублей. «В тот момент даже пошли разговоры о перепроизводстве свинины в России, но я никогда не соглашался с этой точкой зрения, — говорит Юрий Ковалев , генеральный директор Национального союза свиноводов. — О каком перепроизводстве может идти речь, когда мы почти на треть рыночного объема зависим от импорта? Как только в мире возникли эпизоотические проблемы, импорт резко сократился, и вот уже на нашем рынке образовался дефицит мяса». Все игроки мясного рынка, включая переработчиков, считают, что этим благоприятным конъюнктурным моментом, который может продлиться год-два, обязательно должны воспользоваться свиноводы. Им просто необходимо нарастить объемы производства и улучшить другие производственные показатели (конверсия кормов, выживаемость молодняка и так далее), что приведет к общему снижению себестоимости и лучшей конкурентоспособности после открытия импорта из Евросоюза. «Если свиноводы сейчас не используют эту возможность, будет очень обидно и нам, переработчикам: получается, что мы зря несли потери», — говорит Анатолий Косинский.