Следом Скиф приступает к фарму голов опасных мобов, за которых назначена награда в Тристаде. Первой его целью становится огр-людоед Уот’ал. Скиф без труда справляется с ним благодаря «Проклятию нежити», но сталкивается с неожиданной проблемой — Утесом.
Воин-ганкер, которого Скиф уже побеждал на Арене, пылает жаждой реванша. Подкараулив его в пещере Уот’ала, Утес нападает со спины. Скиф ошеломлен невероятной силой и живучестью Утеса, явно не соответствующими его уровню. В жестокой схватке Скиф терпит поражение и погибает, потеряв весь лут. У него зарождаются подозрения, что с Утесом что-то не так.
Расстроенный Скиф решает отвлечься от игры и присоединяется к компании знакомых в таверне. Там он флиртует с Перевес, Ритой — девушкой-торговцем, и пробует особый напиток, изготовленный алхимиком Эрлом и дарующий эффект опьянения. Но внезапно Скифа выдергивают из игры: кто-то активировал экстренный выход из капсулы.
Оказывается, к нему пришла расстроенная Тисса. Девушка рассказывает, что на «дементоров» напали неизвестные в масках, жестоко избив парней. Тисса уверена: это дело рук «Аксиомы» и лично Большого По, желающего отомстить. У самой девушки тоже синяки, но о причинах она говорить отказывается. Тисса просит приюта на пару дней, и Скиф, тронутый ее состоянием, соглашается.
Утром они решают прогулять школу и лично встретиться с Уэсли Чоу, чтобы вывести его на чистую воду. Но Большой По и не думает признаваться, лишь издевательски намекая на свою причастность. Он предлагает пари: если клан Скифа займет место выше «Аксиомы» на грядущей юниорской Арене, Чоу оставит «дементоров» в покое. Скиф принимает вызов, хотя шансы на победу призрачны.
Алекс принимает решение спорить кланом с «Аксиомой» и утереть нос Большому По, несмотря на все «если». Бывшие «Дементоры» расформировывают свой клан и вступают в новый, созданный Алексом, который он называет «Пробужденные». Они обнаруживают, что Алекс — «угроза», и становятся «субугрозами». Теперь они заинтересованы в безопасности и развитии Алекса даже больше, чем он сам. Они узнают, что потенциал «угрозы» Алекса — А, и это открывает фантастические перспективы.
Алекс в одиночку отправляется к Бегемоту. Тот требует предотвратить захват Тристада Чумным мором, утверждая, что это проявление павшего бога, подчинившегося Бездне. Бегемот обещает, что в случае возведения храма Спящих он одарит Алекса способностями взамен
«Пробужденные» обсуждают тактику действий, направленную на быструю прокачку с использованием преимуществ статуса Алекса как «угрозы» A-класса. Они решают прокачиваться в опасной локации Болотина, восстановить храм Спящих, как только это станет возможно, и готовиться к Арене, где Алекс поставит на кон легендарного
Алекс встречается с Большим По и предлагает спор: чей клан займет более высокую позицию на предстоящей Арене. По сопротивляется, не желая делать равнозначную легендарную ставку, но Арбитр вынуждает его поставить ценный
Алекс находит Сагду в таверне «Буйная фляга», где тот отказывается его обучать, считая лучником-дилетантом. Алекс демонстрирует упорство, и Сагда обещает обучить, если тот выиграет хотя бы один бой в турнире таверны. Алекс записывается и срочно докупает у Риты Вуд экипировку на турнир, чтобы не смущать зрителей своей наготой.
Алекс последовательно побеждает шамана, магичку иллюзий Плазму (отказавшись от взятки за слив боя) и в финале — воина Терри. Он демонстрирует мастерство
Беллами Дрейк, руководящий в «Сноусторме» департаментом «угроз» и проектом «Пилигрим», объясняет коллегам, что цепочка невероятных совпадений привела к появлению в игре «угрозы» класса А — игрока Скифа. Его невозможно просто удалить, поскольку он стал частью мира Дисгардиум, а уничтожение его аккаунта может привести к пробуждению древних Спящих богов и краху игрового мира. Начальство решает просто наблюдать за Скифом, не вмешиваясь напрямую, но и не давая подсказок его противникам. Беллами предлагает поговорить со Скифом, чтобы тот не разрушал мир, но эту идею отвергают.
Алекс пропускает школу ради урока с мастером Бу Сагдой. Тот поначалу заставляет его убирать свое захламленное помещение, а потом все же обучает, позволяя усовершенствовать прием