Алекс неплохо справляется с тестами, но во время финального собеседования с гражданской комиссией Хлоя его валит, и Алекс лишается гражданского статуса. Прощаясь, женщина ехидно подмечает, что его удивят новости, которые сегодня объявят.
Из этих самых новостей выясняется, что обнуленный персонаж Алекса должен пройти через зону изоляции — этакую песочницу для неграждан. Его прежний персонаж заморожен до тех пор пока Скиф не вернется в большой Дис. Чтобы выйти из песочницы, нужно провести в ней пять лет, либо стать мастером любого ремесла, либо взять 100-й уровень.
Вернувшись на базу в Калийском дне, «пробужденные» устраивают совещание на тему, как жить дальше. Эд и Рита все еще в больнице и пробудут там пару недель. Малика похоронили. Решено, что Томоши-Гирос займется расследованием пропажи гоблинши Кусаларикс; Ханг-Бомбовоз будет пытаться построить храм на месте силы в Подводном царстве или на Меазе, если ему удастся туда проникнуть; Тобиас-Утес должен вернуться в Бездну, чтобы передать бета-тестерам слова Скифа.
Тем временем, благодаря помощи дядя Ника, безопасники нашли яхту, а заодно привлекли старого сослуживца, пилота-ветерана по имени Леонид Фишелевич. Из-за его кандидатуры Сергей Юферов устраивает скандал, не желая с ним работать. Ссора странно действует на Тиссу — она плачет. Сергей, чтобы ее успокоить, дает ей выпить медицинского спирта. Тисса пьянеет и ведет себя неадекватно.
Алекс просит Тиссу встретиться с Лиамом, но девушка отказывается, оправдываясь тем, что это не в интересах… Договорить ей не дает Сергей, парализуя ее шокером. Позже выясняется, что девушка собиралась полоснуть Алекса бритвой по горлу.
Сцена ссоры Сергея и Леонида была частью плана безопасников. После допроса и обследования Йоши выдает вердикт: Тисса ненастоящая, это ее клон с загруженным в разум ментальным слепком оригинала. Алкоголь в крови нарушил программу клона, и тот себя выдал.
Хайро, Вилли, Сергей, Йоши и Леонид рассказывают Алексу о том, что они тоже «угрозы», только не для Диса, а для реального мира. Подробности разговора в ту же ночь стираются из памяти Алекса, чтобы перевербованная лже-Тисса выполнила обещание Скифа и встретилась с Лиамом, а Небесный арбитраж не узнал из разума Скифа, что девушка ненастоящая.
Скиф попадет в зону изоляции «Стылое ущелье», бывший инстанс во владениях «Детей Кратоса». Его пытают, чтобы выбить согласие на сотрудничество, после чего отпускают — подумать и принять решение. Чтобы лишить его последних надежд выбраться, ему обещают, что всегда будут понижать в уровнях.
Скиф берет ремесло лесоруба и сразу же влипает в конфликт с работягами из Камерунской клоаки: Майей, Венсаном, Кролом и Изи. За него вступается Большой По, его распределили в ту же зону изоляции, и он уже успел взять 3-й уровень.
Парни уходят в лес добывать ресурсы, когда к ним привязывается группа Вагончика — албанские оницо, привлеченные и прокачанные «Детьми Кратоса» для присмотра за рабочими. В разгар конфликта из-под земли выбирается высокоуровневый паук и атакует албанцев. Скиф, которому покровительствует Фортуна, в этот момент дорубает огромное дерево, которое прибивает паука.
Скиф получает сразу 15-й уровень и — автоматически — уникальный игровой класс горевестника, одновременно он разблокирует достижение «Читер-читер!». Награда за него — мифическая кирка «Первозданное кайло Хозяйки Медной горы», которое при разрушении предметов поглощает их свойства. Скиф усиливает ее за счет лута с группы Вагончика.
Жаждущие реванша албанцы возвращаются, но снова терпят поражение. Тогда они возвращаются с поддержкой — чернокнижником 511-го уровня Дефайлером из «Детей Кратоса». 15-й уровень Скифа — больше, чем позволено «Детьми», поэтому Дефайлер собирается загнать его на точку воскрешения и не выпускать, пока не опустит до 10-го. Желая сэкономить время, чернокнижник приказывает своему бесу Гнеме’Иицу убить Скифа, а сам улетает к кладбищу, чтобы перехватить воскресшего Скифа там.
Отдавая команду, Дефайлер чихнул, что исказило имя Скифа. Бес использует это как уловку, чтобы разорвать контракт с чернокнижником. Большой По подсказывает Скифу, что они могут помочь бесу вернуться в Преисподнюю, если тот поможет им выбраться в большой Дис.
Это вне сил Гнеме’Иица, но бес дарит Скифу демонический навык «Мимикрия», позволяющий принять вид неодушевленного предмета. Принеся в жертву Полидевка, Скиф отправляет беса в Преисподнюю.
После блужданий и приключений друзья прячутся в таверне. Скиф превращается в меч, а Полидевк проносит его в своем инвентаре.
Личная комната, снятая Большим По, становится общей и превращается в такую же, какая была у Скифа в большом Дисе в замке «Пробужденных». Благодаря этому Скиф находит в хранилище Радужный кристалл, полученный за изгнание «угрозы» Ангел, бывшего легата Чумного мора.
Выспавшись, Алекс встречается с друзьями и безопасниками и рассказывает то, что узнал от Джошуа Галлахера: купленная яхта взорвалась при взлете, лже-Тисса стала членом «Детей Кратоса», а Калийское дно под контролем наемников.