Обещания союзников открыть второй фронт не было реализовано ни в 1942 г., ни в 1943 г. Однако, они настойчиво предлагали создать свои военно-воздушные базы в Батуми и Баку. При этом в Москве, где в связи с официальным сотрудничеством, значительно увеличился состав дипломатической миссии, а также в северных портах, куда прибывали конвои и создавались специальные команды для их приема, английские спецслужбы (правительственная «Интеллижент сервис», министерств экономики, информации, сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил) интенсивно создавали шпионскую сеть, которую курировал английский посол в СССР Арчибальд Кэрр. По официальным данным органов госбезопасности СССР [28] на территории СССР во время войны было зарегистрировано свыше 200 английских разведчиков, деятельность которых была настолько недопустима, что пять из них (в том числе 1 генерала) пришлось выслать из страны. Деятельность английской резидентуры, кроме упомянутых выше мест, была также зарегистрирована в Свердловске и Полярном. По официальным данным органов Госбезопасности СССР за время войны свыше 2700 граждан СССР и ряд граждан польского подданства было уличено в связях с английскими спецслужбами [28].
В США, где до Пирл-Харбора были сильны изоляционные настроения («доктрина Монро») стратегической (внешней) разведки не существовало. Имелись лишь разведывательные органы в частях сухопутных и военно-морских сил, а контроль за деятельностью всего южно-американского континента, начиная с Мексики, был возложен на ФБР. Урок Пирл-Харбора заставил президента США Ф. Рузвельта поручить в декабре 1941 г. полковнику У. Доновану (ветеран Первой М. В., высококвалифицированный юрист по международным вопросам) организовать в стране службу стратегической разведки. Первым шагом в этом направлении было учреждение научно-исследовательского органа, занимавшегося сбором внешней информации и получившим название «Бюро координатора информации» (БКИ). БКИ интенсивно развивалось и с июня 1941 г. было преобразовано в «Управление стратегических служб» УСС, просуществовавшее до 1947 г., когда оно в связи с открытым переходом к политике «холодной войны» было преобразовано в ЦРУ. Задачей УСС являлся сбор стратегической информации, а также планирование и осуществление «специальных операций» (секретных операций в тылу противника, операций по подготовке к вторжению в северную Африку, подбор и подготовка антигитлеровских групп в тылу противника). Начальником УСС был назначен полковник Донован, а резидентом в Европе, действующим из нейтральной Швейцарии — А. Даллес (видный юрист, специалист по международным вопросам, выразитель интересов крупного капитала, имеющий связи с немецкими промышленниками). С 1943 г. УСС распространила свою деятельность на все страны мира, кроме Южноамериканского материка (где нужные США функции продолжало выполнять ФБР) и Тихоокеанского театра, находящегося единовластно под командованием генерала Макартура.
С нарастанием успешного наступления советских войск на всем фронте от Белого до Черного моря усиливалась и враждебная деятельность спецслужб союзников. Помимо отмеченных выше попыток вербовки граждан СССР на его территории, началась также усиленная работа с советскими военнопленными из числа как взятых в плен союзниками в ходе операции «Оверлорд» власовцами, так и из числа освобождаемых из немецких концлагерей: делались попытки их вербовки или, по крайней мере, к невозвращению в СССР. Особое внимание спецслужбами союзников уделялось установлению контакта с немцами, недовольными Гитлером. По данным А. Даллеса [29], он еще в 1943 г. установил контакт с начальником «Абвера» вермахта адмиралом В. Канарисом и его заместителем, а затем с разведками Пэтэна (оккупированная Франция) и короля Эммануила (Италия). С конца 1944 г., когда поражение Германии стало очевидным, с А. Даллесом начали искать контакты немецкие промышленники и, в конце концов, через князя Гогенлоэ контакты начали постепенно налаживаться и в союзнической прессе началась пропаганда за «политическое решение проблем» с мотивировкой спасения человеческих жизней и материальных ценностей.
После успешной высадки англо-американского десанта на побережье Франции, в УСС было создано специальное подразделение, в задачу которого входило задержание военных преступников, спасение произведений искусства, награбленных немцами в разных странах, а также контроль за перемещением денежных фондов нацистской партии.
Это подразделение доукомплектовывалось высококвалифицированными учёными и специалистами, занимающимися поиском немецких патентов, исследовательских и научных разработок, а также их авторов.