В декабре того же года Михаил умер во время очередного похода против латинян. Если западную экспансию ему удалось с неимоверным трудом сдержать, то на востоке итоги его царствования были плачевны. Малая Азия путем ползучей экспансии год от года становилась все более турецкой.
Но главной его ошибкой (впрочем, не только его, но он первый пошел по этому пути) было переворачивание смыслов – ведь не Церковь на благо Империи, а Империя – только и исключительно во имя правой веры. Когда он умер, сын Андроник не рискнул проводить торжественную церемонию похорон. В глазах большинства ромеев василевс, освободивший Константинополь был отступником.
Андроник, придя к власти, немедленно отрекся от унии. Патриарх Иоанн Векк, сторонник оной, был лишен престола. Но это не принесло покоя в церковные дела. При Андронике патриархи менялись с беспрецедентной быстротой, причем по противоположным причинам – кто-то был слишком привержен аскезе и требовал того же от окружающих, кто-то, напротив, был скандально жизнелюбив.
Экономический кризис, в который Империя вошла еще при Михаиле, при Андронике усугубился. Император принялся экономить на содержании армии, считая, что наемники обойдутся дешевле. Это снова привело государство на грань краха. Власть настолько ослабла, что Константинополь становился даже ареной войны между венецианцами и генуэзцами. Первые трижды атаковали Галату – район проживания вторых в столице ромеев. Генуэзцы в свою очередь, резали венецианцев, обитавших в Константинополе. В этой войне, естественно, крайними то и дело оказывались ромеи.
А в 1302 году имперское войско потерпело сокрушительное поражение от армии Османа Гази, основателя династии, которой суждено было погубить Империю. В одной из схваток с турками чуть не погиб сын и соправитель Андроника Михаил. В том же тревожном году император принял предложение от Рожера де Флора, главы Каталонской компании, международной бригады наемников, родом преимущественно из Каталонии, прославленной во многих кровавых сражениях. И в частности, в сицилийской экспедиции Педро Арагонского, последовавшей за знаменитой «вечерней» и положившей конец власти французов на острове.
Настоящее имя вождя наемников было Рутгер фон Блюм, его предки служили императорам Штауфенам. Это был уникальный персонаж, начинавший свой путь в ордене тамплиеров, отчисленный из него за рэкет, он позже стал пиратом, и наконец главой мега-банды. Помимо денежной платы, он запросил себе в жены племянницу императора. Тот согласился.
Каталонцы прибыли в Малую Азию и реально начали громить турок. Более того, вскоре они перешли в решительное наступление и двинулись в глубины Малой Азии, никак уже не согласовывая свои действия с Константинополем, где подозревали, что Рожер создает пространство для собственного государства. И император внезапно призвал каталонцев на другой фронт, якобы Константинополю угрожали болгары. Но по прибытии, наемники обнаружили, что опасность либо уже ликвидирована, либо ее и не было вовсе. Это вызвало напряжение в отношениях с нанимателями. Тем более, что последние задерживали плату. Озабоченный ситуацией Андроник обещал Рожеру всю отвоеванную землю в Анатолии в ленное владение. Каталонцы начали собираться в новый поход.
Но перед отбытием в Малую Азию Рожер принял приглашение наследника престола Михаила посетить его в Адрианополе, куда он и прибыл с более, чем тысячью соратников. Во время пира в зал ворвались аланские наемники, которые поголовно перерезали пьяных, безоружных каталонцев.
Вероломство дорого стоило ромеям. Оставшаяся часть бригады ринулась во Фракию, сея смерть и разрушение. Они разгромили войско Михаила, и он снова еле унес ноги. Затем опустошили Фессалию и в итоге нанялись на службу к врагу Империи герцогу Афин Вальтеру Бриеннскому. Но уже через пару лет убили нанимателя и взяли власть в свои руки.
Турки же снова перешли в наступление, отвоевали все захваченное каталонцами и пошли дальше. Тем временем, рыцари иоанниты захватили Родос, да и на Балканах Империя тоже везде только теряла владения.
Но помимо внешних угроз возникла и внутренняя. Даже внутрисемейная. Для начала, молодая жена старого Андроника Иоланта Монферратская потребовала разделить имперские владения между всеми имеющимися наследниками. Помимо соправителя Михаила, имелись в виду трое ее сыновей. В ответ на отказ она поругалась с василевсом и переехала в Фессалоники.
Но у Михаила тоже было уже четверо детей, и вскоре старшего, которого, как и деда звали Андроник сделали соправителем. Теперь было одновременно три императора.
Но юноша отличался беспутством и однажды, выслеживая в ночи некоего соперника молодого василевса в делах любовных, его собутыльники убили собственного брата Андроника – Мануила. Их отец Михаил не перенес такого удара и скончался, а взбешенный дед лишил Андроника младшего права на престол и передал его своему сыну Константину. Внук с этим не смирился и поднял восстание.