Эти потери и явная неспособность истребителей A2N2 и A4N1 справиться с китайскими истребителями поставили под угрозу всю операцию японцев. «Кага» вернулся в Японию, чтобы взять на борт новый истребитель-моноплан. Это был А5М, получивший у союзников название «Клод». «Клод» стал первым в мире авианосным истребителем-монопланом. Даже с неубирающимся шасси он был маневреннее и скороподъемнее, чем советский И-16, на котором летали китайцы. И-16 превосходил японский истребитель лишь по максимальной скорости. Русский самолет развивал скорость 281 миля/час против 273 миль/час у А5М. «Клод» дал японцам неоспоримое господство в небе Китая.
Кроме авианосных самолетов, в боях над Китаем японцы использовали двухмоторный базовый бомбардировщик ВМФ G3M1 «Нелл». Эти самолеты действовали с аэродромов на Формозе, нанося удары по целям, удаленным от острова на расстояние до 600 миль. Когда эти бомбардировщики атаковали китайскую столицу Нанкин, то защитники города, собрав все имеющиеся истребители, сумели сбить за три налета 54 бомбардировщика.
В ответ японцы начали использовать улучшенный G3M2, оснащенный дополнительными пулеметами. В качестве истребителя дальнего сопровождения применялся А5М2а «Клод», оснащенный подвесными баками. Воздушные налеты на Нанкин возобновились в октябре 1937 года. Во время первого налета 27 авианосных истребителей, сопровождавшие 9 бомбардировщиков, уничтожили 11 из 16 китайских истребителей. Китайцы сражались мужественно, но к декабрю уцелевшие истребители были отведены с аэродромов Нанкина. Столица была брошена на произвол судьбы.
К середине 1940 года все побережье Китая уже контролировалось японцами, но бои на суше зашли в тупик. Однако японский флот развернул интенсивное воздушное наступление против Китая. Летом в эскадрильи ВМФ начали поступать новые самолеты, в том числе предсерийная партия истребителей А6М2. Это был лучший авианосный самолет того времени. Хотя в системе обозначений японских самолетов, принятой союзниками, он получил название «Зики», этот истребитель стал гораздо более известен под обозначением фирмы-производителя: Мицубиси тип «0», или «Зеро». Стандартный серийный истребитель А6М/модель 52 имел максимальную скорость 351 миля/час, достигал высоты 19700 футов за 7 минут и имел непревзойденную маневренность. В руках опытных пилотов до 1943 года «Зеро» не уступал ни одному истребителю на Тихоокеанском театре.
Первый раз «Зеро» вступили в бой 19 августа 1940 года, когда 12 новых истребителей сопровождали 32 базовых бомбардировщика ВМФ, вылетевших из Ханкоу для удара по китайской столице Чунцину. Китайские перехватчики не появились. Во время следующих двух налетов сопротивления в воздухе также не было, но 13 сентября 12 «Зеро» встретили над Чунцином 27 китайских истребителей. Все китайские истребители были уничтожены. В конце сентября китайское правительство бежало из Чунцина.
Но все это происходило на Дальнем Востоке, а Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия начала блицкриг против Польши. Через 2 дня в войну вступили Англия и Франция.
В это время Англия имела 7 авианосцев в строю и еще 6 на различных стадиях постройки. Когда началась война, «Арк Ройял» и «Фьюриес» входили в состав Флота Метрополии, «Глориес» находился на Средиземном море, «Игл» – на Дальнем Востоке, «Гермес» и «Корейджес» находились в резерве в отечественных водах. «Аргус», самый тихоходный из авианосцев, использовался в качестве учебного корабля. Все эти корабли, кроме «Арк Ройяла», были построены более 20 лет назад, и все, кроме того же «Арк Ройяла», имели маленькие авиагруппы. Вдобавок все они, включая и «Арк Ройял», имели устаревшие самолеты.
На английских авианосцах базировалось слишком мало самолетов, да еще эти самолеты значительно уступали по своим характеристикам самолетам Королевских ВВС. «Скуа» был первым монопланом Воздушных Сил Флота. Он имел скорость всего лишь 225 миль/час на высоте 6500 футов. «Скуа» был тихоходнее, менее маневрен и хуже вооружен, чем стандартный истребитель Королевских ВВС «Харрикейн». «Спитфайру», который уже появился в эскадрильях КВВС, флотский истребитель уступал по всем статьям. Когда началась война, ВСФ имели всего 30 «Скуа» и 18 «Си Гладиаторов» – по сравнению с числящимися в КВВС 500 «Харрикейнами», 250 «Спитфайрами» и большим количеством более старых истребителей.
Другой истребитель ВСФ «Си Гладиатор» был бипланом, однако по своим характеристикам он превосходил созданный на несколько лет позже «Скуа». Кроме того, ВСФ имели несколько штук истребителей Блэкберн «Рок». Этот самолет напоминал «Скуа», но имел турель с 4 пулеметами позади кабины пилота. Он предназначался для уничтожения вражеских бомбардировщиков, однако турель значительно уменьшала скорость, и «Рок» не мог дать более 194 миль/час. Любой из немецких бомбардировщиков имел значительно более высокую скорость. Вдобавок «Рок» не имел пулеметов, стреляющих вперед.