Кришна родился в Матхуре, к северу от Агры, в конце Двапара-юги, третьей мировой эпохи. Его мать — Деваки, отец — Васудева. У него темная кожа; его имя значит «Черный». В ту эпоху в Матхуре правил неправедный царь Канса, двоюродный брат Деваки. Ему было предсказано, что он примет смерть от сына Деваки. Поэтому он бросил свою сестру с мужем в тюрьму и убивал детей, которые у них рождались. Шесть мальчиков он извел, седьмой, Баларама, спасся. Затем родился Кришна, которого сразу после появления на свет обменяли на дочь пастуха Нанды, родившуюся в тот же самый миг.
Одаренный исключительной силой и умом, Кришна потешается над врагами. Когда губившая детей Путана дала ему грудь с ядовитым молоком, он выпил его столько, что истощил саму демоницу. Оборотень Тринаварта хотел унести его ввысь, но разбился, рухнув под тяжестью божественного младенца. Но когда Канса попытался уничтожить всех детей в Матхуре, Нанда унес Кришну с Баларамой в Гокулу, где прятал их в течение семи лет. Кришна и там проявил свои удивительные способности. Он убил демонов Баку, представшего в виде цапли, Аристу, принявшего облик быка, и Кесина, обратившегося в лошадь. Он сражался с царем змей Калией, что отравлял ядом воды Джамны. Он танцевал на его голове, однако, признав, что Калия всего лишь хотел заставить соблюдать законы своего вида, сохранил ему жизнь и отослал в Океан.
Почитаемый у пастухов, он предложил им заменить церемонии в честь Индры на жертвоприношения божествам гор и лесов. Придя в ярость, Индра наслал страшную бурю, а Кришна, чтобы защитить своих друзей, поднял гору Говардхана и держал ее над их головами подобно зонту. Тогда Индра узнал в Кришне воплощение Вишну.
Пастушки относятся к Кришне с нежностью, он танцует с ними и аккомпанирует им на флейте. Однажды, пока они купались, он спрятал их одежду, вынуждая каждую идти к нему обнаженной, прося вернуть платье. Он взял в жены тысячу пастушек, но его вечной возлюбленной считалась Радха — «та, которая нравится».
Убив Кансу, Кришна стал владыкой царства, но вскоре он удалился из Матхуры и основал мифический город Двараку, куда поспешили его сторонники. Он женился на Рукмини-Лакшми, дочери царя Видарбхи, проводил свои дни в роскоши, имея 16 100 наложниц и 180 000 детей. То и дело он был вынужден сражаться с демонами, также ему предстояла дуэль с двоюродным братом царем Шишупалой и война Бхаратов, которая является сюжетом поэмы «Махабхарата».
Радха, «та, которая нравится», — пастушка, прекрасная как богиня, вечная возлюбленная Кришны.
Кришна исполнен хитрости. Чтобы в битве между Пандавами и Кауравами победа осталась за первыми, он задумал коварный план. Кауравы сражались под руководством Дроны, владевшего божественным оружием. Лишь великая печаль могла ослабить его защиту. И Кришна решил объявить о смерти его сына Ашваттхаманы. И чтобы формально это известие не было ложью, именем Ашваттхаманы нарекли мертвого слона. Хитрость удалась, и Дрона был убит.
Кришна стал возничим Арджуны, сражавшегося в рядах Пандавов. Он ловко правил колесницей, для своего господина также был другом, на которого всегда можно положиться. Они вели долгие философские беседы, изложенные в «Бхагавадгите». Арджуна говорил в них об угрызениях совести из-за братоубийственной войны, о своих сомнениях. Кришна убеждал его принять участие в битве, разъясняя его долг как воина и царевича.
Кришна избегал сражаться, но однажды чуть было не сошелся с врагом. Царевич Арджуна оказался не в силах побороть сомнения в праведности битвы, и его место занял Кришна. Он спустился с колесницы, сделал один шаг в сторону противника, потом второй. Но тут явился Арджуна и сказал: «Эта атака полностью моя, и я убью его», — наконец-то он нашел силы, которых ему не хватало.