Из-за леса выходит луна и заливает окрестность голубым мерцающим светом.
Зайцы прыгают, гоняются друг за другом. В сторонке от них, важно подбоченясь, сидит «храбрый» Заяц и наблюдает за играющими. Неожиданно по освещенной лунной поляне проносится большая черная тень, и Филин бросается откуда-то сверху на «храбреца». Тот увертывается, делает огромный скачок и прячется под дуб к Барсучонку.
Остальные зайцы тоже исчезают в кустах.
Сидя на земле, промахнувшийся Филин злобно оглядывается по сторонам, вращая круглыми светящимися глазами.
— У-ух, я вас! — шипит он, щелкая клювом, и бесшумно взлетает вновь над поляной, высматривая добычу.
Заяц и Барсучонок в ужасе прижимаются друг к другу. Низко над ними пролетает Филин и, не заметив притаившуюся пару, исчезает в темном ночном лесу.
— Как здесь страшно! — испуганно озираясь по сторонам, шепчет Барсучонок. — И зачем я только ушел из своей родной норы?
— Чего же ты боишься? Разве ты не видел, как я бросился тебя защищать? — уже оправившись от испуга, хвастливо заявляет Заяц. — Со мной не пропадешь.
Где-то далеко в лесных отрогах страшно ухает Филин, и, словно в ответ ему, из другого конца леса раздается протяжный волчий вой.
Заяц сразу испуганно замолкает и еще теснее прижимается к Барсучонку.
Лохматые тучи закрывают луну. Становится совсем темно.
Рассвет. Барсучонок и Заяц крепко спят, прижавшись друг к другу. Восходит солнце, освещает вершины деревьев. Просыпаются птицы. Лес наполняется веселым щебетаньем, свистом, трескотней. Где-то вдали закуковала кукушка.
Розовыми клубами поднимается туман. Мокрая от росы зеленая травка так и искрится в ярком утреннем свете.
Но вот лучи солнца пробрались и под дерево, где спят, прижавшись друг к другу, Барсучонок и Заяц. Веселый солнечный луч скользнул по мордочке Зайца. Тот вскакивает, садится на задние лапки и начинает умываться. Солнце добирается и до Барсучонка. Барсучонок недовольно морщится, закрывает лапами мордочку и наконец просыпается.
Оглянувшись вокруг, Барсучонок вспоминает, что он не в родной норе, и начинает плакать.
— Я домой, к маме хочу! — хнычет он.
— Не горюй, брат, — утешает его Заяц, — я сейчас мигом весь
лес обегу и разыщу твой дом, а ты здесь нору вырой, да поглубже, а то как бы тебя кто-нибудь без меня не обидел. А пока давай завтракать.
Всхлипывая, Барсучонок вылезает из своего убежища. Заяц ест травку, а Барсучонок пытается вырыть себе корешки. Пробует один, другой, морщится и выплевывает.
Заяц тем временем уже позавтракал.
— Ну, ты тут без меня не бойся, — покровительственно говорит он Барсучонку и, похлопав его по спине лапкой, исчезает в кустах.
Кое-как утолив голод, Барсучонок принимается за рытье норы. И это дело у него не ладится. Он вырывает кучку земли, загребает ее передними лапами, пыхтит, отодвигает в сторону и вновь принимается за рытье.
Вдруг невдалеке, из земляной норки появляется длинная мордочка Землеройки. Она с удивлением смотрит на работу Барсучонка, разводит лапками и хохочет.
— Кто же так нору роет? Давай я тебе покажу.
Землеройка ловко начинает рыть лапами землю так, что сразу возле норы вырастает холмик. И Землеройка исчезает в норе.
Барсучонок внимательно смотрит за ее работой и потом сам принимается копать.
С непривычки копать очень трудно. Барсучонок вырыл неглубокую нору в земле под корнями дерева и уже совершенно измучился.
— Ох, как устал! — говорит он. — Все кости болят. Пожалуй, отдохну немного. — Он лег под кусты и задремал.
На полянку выскакивают два медвежонка. Они кувыркаются, борются друг с другом. Следом за медвежатами, не спеша, степенно
выходит Медведица-мать. Она садится в сторонке и наблюдает за малышами.
При виде Медведицы Барсучонок мигом прячется в свою нору, но сейчас же с любопытством выглядывает из нее.
— Ой, кто это? — испуганно восклицают они, заметив незнакомого зверька.
Играя, медвежата подбегают к самой норе Барсучонка.
— Не бойтесь, дети, это Барсучонок, — говорит, подходя к ним, Медведица.
— А откуда ты здесь взялся? — разглядывая незнакомца, спрашивают его медвежата.
— Я ушел из дому и заблудился, — отвечает Барсучонок.
— Дети, пора заниматься. Сейчас я вам покажу, где прячутся вкусные жучки и личинки, — зовет их Медведица.
— А мне можно с вами? — спрашивает Барсучонок.
— Конечно, можно, — отвечает Медведица. Она подводит медвежат и Барсучонка к поросшему мохом камню.
— Смотрите, дети: я переворачиваю этот камень лапой, и что мы с вами там находим?
— Ой, личинки! — радостно кричат медвежата.
— А теперь постарайтесь найти сами, — говорит Медведица, отходя в сторону.
Медвежата и Барсучонок, весело подталкивая друг друга, начинают тоже переворачивать камни, куски дерева, ковырять старые пни и разыскивать под ними еду.
Медвежата радуются каждой находке, весело кричат, и Барсучонок тоже веселится вместе с ними.
Найдя червяка, он от радости пляшет и поет: