Тем временем египетское ярмо, наложенное на рабов из Азии, стало еще тяжелее. Фараон Ханеферра Себекхотеп IV умер вскоре после бегства Моисея на Синай. После двух коротких периодов царствования трон перешел к фараону Хахотепра Себекхотепу V, правившему в течение пяти лет (1504–1500 гг. до н. э.), которому наследовал Иаюб, правивший еще одиннадцать лет (1500–1490 гг. до н. э.). Затем на трон вступил фараон Мернеферра Аи, правивший долгие 24 года (1490–1467 гг. до н. э.). К тому времени, когда он был похоронен в своей глинобитной пирамиде в Аварисе, Моисей прожил с Рогуилом и мадианитянами около сорока лет. Двое его сыновей, Гирсом и Елеазар, давно стали зрелыми мужчинами, но царевич Египта, добровольно отправившийся в изгнание, отличался крепким здоровьем, несмотря на шестидесятилетний возраст. Еще девять правителей XIII династии быстро последовали один за другим, а в 1450 г. до н. э. печально известный фараон Джеднеферра Дудимос был коронован в храме Амона в Карнаке.
В первый год правления Дудимоса Моисей со своей семьей выступил от подножия горы Хорив в Южном Синае и направился на север через оазис Рефидим к Вади Ферран вдоль восточного побережья Синайского полуострова по пути к египетской границе в районе Мигдола («башня», или «крепость»). В оазисе Элим их встретил Аарон, получивший от мадианитских торговцев весть о том, что его брат наконец возвращается в Египет. Земля фараонов сильно изменилась со времен юности Моисея. Власть царя заметно ослабла по сравнению с Неферхотепом или Себекхотепом IV. Население Египта в то время составляло около 3 000 000 человек, а количество рабов и слуг-чужеземцев достигало 600 000. Подавляющее большинство этих азиатских крестьян и рабочих, участвовавших в проектах государственного правительства, составляло более половины всей рабочей силы в стране. Большей частью они жили в Восточной Дельте — в провинции, которая в Библии называется Гесем, где преобладали ханаанитские и аморреянские культурные традиции среднего бронзового века. Здесь даже для египтян жизнь была больше азиатской, чем египетской. Коренные обитатели Черной Земли попали в зависимость от порабощенного населения, ухаживавшего за полями и поддерживавшего инфраструктуру государства фараона. Даже кирпичи, из которых строили зернохранилища, дворцы и виллы египетских вельмож, были изготовлены обнищавшими евреями, в то время как сами египтяне забыли о добродетелях честного труда. Вероятно, они сами сознавали, как сильно зависят от своих домашних слуг. Моисей понимал, что задача спасения его народа из уз египетского рабства будет очень сложной.
Дудимос проводил летние месяцы в старом дворце в Аварисе, который во время наводнения стоял на острове, где сейчас расположена деревня Эсбет Рушди. С его западной и северной стороны протекал Пелузианский рукав Нила, а на юге и востоке он граничил с водной гладью озер, окаймленной папирусными тростниками. Царские апартаменты находились на северной стороне острова, а зал для приемов смотрел на берег Нила. Именно здесь Дудимос впервые встретился лицом к лицу со своей судьбой — с вождем израэлитов по имени Моисей.
Каждый год (как это бывало во времена Авраама и фараона Хети) египетский царь традиционно принимал прошения и дары от городских правителей и племенных вождей севера. Во время первой летней аудиенции Моисей и Аарон предстали перед фараоном, и между двумя лидерами началось противоборство характеров. Моисей попросил царя отпустить его народ в краткосрочное путешествие на Синай, чтобы они могли поклониться своему богу Яхве в его уединенной обители. Ни один фараон не мог удовлетворить такую просьбу. Оставить египтян без слуг и рабов означало прекратить все повседневные работы в долине Нила. Кроме того, не было никакой гарантии, что эти азиатские рабы покорно вернутся к былому прозябанию, однажды покинув землю своего порабощения.
Дудимос решил подвергнуть израэлитов еще большим тяготам из-за глупой самоуверенности их вождя. Безумцу с длинной седой бородой было велено удалиться. Когда дворцовая страха выпроваживала Моисея из зала, он выкрикнул угрожающее предупреждение о том, что гнев Яхве падет на фараона и египтян, если слова того, кого послал Бог, не будут услышаны.