Тем временем, ситуация становилась и вовсе безысходной. Кроме собственных шуршащих шагов детектив периодически слышит какие-то посторонние звуки. Он слышит их последние десять минут, но не сразу придал им значения, сбросив всё на ветер и птиц, которых он не смог разглядеть в темноте. Теперь он точно понимает, что не ветер и не птицы издают этот странный свист. Так звучит обычный свисток, которым пользуются судьи в спортивных играх. Становится немного страшно, потому что свист становится всё ближе и чётче. Кто-то приближается и неясно с какой стороны. Пришлось выключить фонарик, чтобы не привлекать к себе внимание.
Вскоре вдалеке появился тусклый свет. Сквозь чащу деревьев он плохо пробирается до Константина, постоянно скрывается за голыми и худыми стволами. Позже появился ещё один, а за ним и второй. Эти огоньки приближались вместе со свистом, а через ещё минуту послышались голоса людей. Детектив нырнул в густой куст в надежде остаться незамеченным. Он смог рассмотреть этих людей. Их было трое, все одеты в старинные лохмотья, в руках у них не фонарики, а лампы с горящей свечой внутри. Один из них периодически во что-то свистел, после чего все дружно останавливались и вслушивались, им в ответ издалека приходили такие же свисты. Их лица постоянно находились в тени, а говорили они без остановки о каком-то задании. Это задание было, видимо, очень важным, раз они повторяли, что должны чётко следовать всем указаниям и ни на секунду не отвлекаться ни на что другое. Так они прошли мимо куста и скрылись за деревьями. Константин немного проследовал за ними, но быстро потерял их из вида, они исчезли вместе со своими огоньками и свистом. Остановившись, он заметил под ногами небольшой туман, который полностью закрыл собой землю. А из-за тучи выглянула яркая полная луна и осветила весь лес своим серебристым светом. Стрелки на часах уже показывали одиннадцать вечера, чему не сразу поверил детектив. Он начал вспоминать, куда пропали последние несколько часов, но не вспомнил ничего до встречи со странными личностями. Осмотревшись, он понял, что окончательно заблудился и не может найти дорогу назад. Вокруг лишь бесконечные голые деревья и густой туман.
К этому времени, Константин уже твёрдо решил вернуться в деревню, а лучше в город, но знакомой местности он не встретил, поэтому просто шёл, полагаясь на свою интуицию. Наступила полноценная ночь, фонарик освещал дорогу неплохо, но вряд ли наличие фонарика можно назвать победой. Полная чистая Луна на небе дополнила бы изыска, если это был ночной поход с друзьями или прогулка рядом с домом. Уроки прошлого подсказали ему взять с собой немного мятных конфет, благодаря которым Константину легче побороть в себе стремление ко сну. Поэтому он шёл и рассасывал одну мятную конфету за другой.
Спустя ещё около часового блуждания по лесу, на пути Константина встретилась большая поляна круглой формы. Она ярко освещается лунным светом, даже немного манит к себе. Густой туман под ногами плыл именно со стороны этой поляны, и любопытство заставило детектива подойти поближе. Он едва успел выйти из деревянного лабиринта и сделать пару шагов по поляне, как вдруг туман стал ещё гуще и начал подниматься вверх, окутав Константина с головой. Ни деревьев, ни звёзд на небе не стало видно, только толстая стена густого тумана.
Это удивительное явление продолжалось недолго. Туман постепенно рассеялся, значительно медленней, чем образовался, но после него не всплыл прежний пейзаж поляны, освещаемой Луной, и леса, деревья которого кажутся синими от темноты. Странно, но перед ним уже стоят палатки, шатры и навесы, а под ногами у него серая дорожная пыль. Одно осталось неизменным – ночное небо над головой с теми же звёздами, и с той же полной и светлой Луной. Он снова оглянулся, но позади него в бесконечную даль уходят те же палатки, навесы и шатры, напоминающие цирковые, в которых проходят представления. Константин понял, что он оказался на территории какого-то цирка, который не должен находиться так далеко в лесу, и который не мог появиться из тумана. Ведь он ясно видел перед собой чистую поляну, вокруг неё густой лес, а теперь вместо этого цирковое поселение. В эту секунду в голове Константина резко возникает жуткая боль, от которой он упал на колени, и, упираясь на левую руку, продержался в сознании ещё немного, а после распластался на животе и потерял сознание.