«Энигма» была создана в 1923 году Артуром Шербиусом, который считал, что для прочтения зашифрованных на ней текстов понадобятся десятки лет. «Энигма» была приобретена поставщиками германской армии, хотя Шербиус и пытался продать ее за границу, разослав патент в Японию, США, Швейцарию, Англию и Польшу. С 1935 года вермахт берет машину на вооружение — для шифровки радиограмм высшего командного звена. Польские пеленгационные станции фиксировали зашифрованный радиообмен, и его расфировка была поручена дешифровальной службе Б-4. Служба Б-4 открыла при Познанском университете секретные курсы криптографов, на которые были отобраны наиболее талантливые студенты-математики. Для дешифровки имеющегося патента, присланного в свое время Шербиусом, было недостаточно. Но польские спецслужбы на двое суток похитили из германского дипломатического багажа один экземпляр «Энигмы», и студенты получили возможность подробно ознакомиться с ее устройством. В 1932 году троим однокурсникам, ставшим к тому времени официальными сотрудниками Б-4, удалось всего за три месяца раскрыть секрет «Энигмы», а с 1939-го в Польше было налажено серийное производство таких машин. В 1938 году польский математик Реевский изобрел дешифратор, названный «криптографической бомбой», позволяющий ускорить расшифровку радиограмм вермахта. В преддверии Второй мировой войны польские криптографы знакомят со своими достижениями французских и британских коллег. В 1939-м французы и англичане уже имели «Энигму» и дешифратор. В 1940 году была проведена операция «Ультрасекрет», заключавшаяся в снабжении командования данными радиограмм, расшифрованных криптографами: операторы пеленгаторных станций, уже в 1940 году контролировавшие все нужные частоты, записывали радиограммы, тексты радиограмм сортировались по ключевым группам и переправлялись для расшифровки в соответствующие отделы, а затем квалифицировались по срочности. К апрелю 1940 года время расшифровки радиограмм сократилось до пяти часов! Эту операцию лично курировал премьер-министр Черчилль, обеспечивая ей соответствующий размах. Операция «Ультрасекрет» считается одной из самых секретных в годы Второй мировой войны. Сведения о ней были обнародованы только в 1974-м. Примечательно, что и после войны в ФРГ были настолько уверены в нерасшифровываемости «Энигмы», что ее использование практиковалось вплоть до 1950-х годов.
Во многом успех операции зависел от завербованного в 1931 году сотрудника немецкой шифрштелле Ганса Тило Шмидта, который вплоть до своего ареста в 1943 году регулярно сообщал известные ему данные о шифрах «Энигмы» и ее модернизациях.
Однако, несмотря на дезинформацию и успешные действия контрразведок, деятельность абвера была очень эффективной. Так, в 1940 году с целью прекращения поставок в Англию швейцарского агата — компонента взрывателей зенитных снарядов — диверсантам абвера удалось взорвать виадук в Южной Франции, при этом был уничтожен железнодорожный состав с сырьем.
Канарис в предвоенные годы наладил тесные контакты и обмен информацией со спецслужбами Австрии, Румынии, Финляндии, Венгрии, Эстонии, Италии, Японии, Испании. Начальник отдела информации (разведки) австрийского Генштаба подполковник Эрвин фон Лахаузен-Виврмонт еще с 1937 года сотрудничал с абвером, а после аншлюса передал Канарису картотеки и досье спецслужб Министерства обороны Австрии. Лахаузен стал офицером абвера, а с 1939 года возглавил отдел Абвер-2.
Успешными были действия абвера в Испании: во время гражданской войны именно Канарис настоял на проведении операции «Волшебный огонь», в ходе которой Германия оказывала франкистам материально-техническую помощь, а военнослужащие вермахта и легион «Кондор» принимали непосредственное участие в боевых действиях против республиканцев. Абвер организовал несколько резидентур на территории Испании, которые совместно с франкистской СИФНЕ с переменным успехом вели борьбу с разведкой республиканцев, агентурой НКВД и ГРУ, противодействовали поставкам оружия из СССР, организовывали диверсии на кораблях и в портах. Вплоть до конца Второй мировой войны Испания оставалась одной из основных баз абвера, с которой немецкая разведка действовала против Англии и США.