Трансформация мировой закулисы. От «хозяев денег» к «хозяевам мира»

Каждый день с предупреждениями о том, что ни сегодня – завтра может начаться вторая волна мирового финансового кризиса, выступают различные аналитики. И не какие-то маргинальные аналитики, гоняющиеся за сенсациями. Об этом говорят как раз те, кто по своему положению должен соблюдать спокойствие и убеждать публику: «все хорошо, прекрасная маркиза». Одно из последних заявлений было сделано известным финансовым аналитиком Марко Колановичем. Он, говорят, обладает уникальным «даром предвидения» и представляет всемирно известный банк Уолл-стрит JP Morgan, который по своему калибру сопоставим с Lehman Brothers. Марко Коланович не относится к тем, кто любит нагонять страхи. Все его финансовые предсказания сбывались. Так вот, он уверен, что кризис начнется в ближайшие месяцы и по своим последствиям будет самым тяжелым после Второй мировой войны[1]. Алгоритм развития событий, по его мнению, будет следующим: резкое падение курсов акций на фондовых рынках; стремительная распродажа акций; нарастание кризиса ликвидности; распродажи других ценных бумаг и других активов при стремительно падающих ценах; попытки со стороны ФРС спасать финансовые рынки и тех, кто подобно Lehman Brothers, относится к системообразующим банкам; наистрашнейшие социальные беспорядки и бедствия, которых не было в истории послевоенной Америки. От себя добавлю. Если десять лет назад на дно пошел лишь один гигант Уолл-стрит, то буря нового финансового шторма может отправить на дно всю флотилию под названием «банки Уолл-стрит».

«Дутый» оптимизм МВФ. Об угрозе мирового кризиса

Чуть ли не каждый месяц в прессе появляются обновляющиеся оценки долговой ситуации в мире. Все эти оценки отражают устойчивый тренд роста как абсолютных, так и относительных (по отношению к ВВП) уровней мирового долга. Одним из авторитетных источников информации о мировом долге является Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Каждый квартал они публикует свежие данные о размере глобальной задолженности. Оценки даются с некоторым временным лагом. На данный момент имеются данные по состоянию на конец первого квартала 2018 года[2]. Общая величина мирового долга по состоянию на 1 апреля 2018 года составила 247 трлн. долл. Эта сумма складывается из следующих компонентов (трлн. долл.): сектор домашних хозяйств – 47; сектор нефинансовых корпораций – 74; финансовый сектор – 61; государственный сектор – 67. Впечатляет и относительный уровень мирового долга: на конец первого квартала он составил 317 % по отношению к мировому ВВП. Относительный уровень долга (по всем секторам экономики) у стран «золотого миллиарда» заметно выше среднемирового показателя. У США он был равен 329,7 %, у стран еврозоны – 386,8 %, у Великобритании – 456,2 %, а рекордсменом оказалась Япония – 526,5 %. По Китаю оценка не приводится, но по другим источникам известно, что относительный уровень его долга сопоставим с показателями западных стран. А, скорее всего, даже выше, поскольку китайская статистика достаточно лукава и почти не отражает задолженность, создаваемую так называемым «теневым банкингом» (выдача кредитов и займов теми организациями, которые выпадают из сферы банковского надзора). Уже не приходится говорить о том, что во всех странах мира показатель валового внутреннего продукта является «дутым», он отражает результаты деятельности не только реального сектора экономики, но также сектора услуг, а многие услуги являются сплошной фикцией. Одним из их назначений является надувать статистический пузырь ВВП и создавать иллюзию экономического роста.

Теперь о динамике мирового долга. Для сравнения приведу данные из этого же источника об абсолютной величине мирового долга по состоянию на конец первого квартала за отдельные годы (трлн. долл.): 2003 г. – 99; 2008 г. – 178; 2013 г. – 210. Таким образом, в 2018 году величина мирового долга была в 2,5 раза больше, чем 15 лет назад. Она выше на 69 трлн. долл. по сравнению с тем уровнем, который имелся на момент начала мирового финансового кризиса 2008 года. Даже за первый квартал текущего года мировой долго прирос на внушительную величину в 8 трлн. долл. Все свидетельствует о том, что предпосылки для следующего мирового кризиса созрели и даже перезрели. Об этом знают все грамотные экономисты. Об этом предупреждают серьезные и авторитетные аналитики. А также ведущие международные институты – Банк международных расчетов (БМР), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), крупнейшие частные банки и т. д.