Майский переворот 1881 года. Князь составил свой первый кабинет при участии вождей консервативной партии Грекова, Начевича и русского генерала Паренсова. Но выборы дали большинство либералам, которые немедленно проявили враждебное отношение к министерству. Через шесть дней после созыва собрание было распущено (декабрь 1879 г.). При новых выборах избрано было 138 либералов и всего 32 консерватора. Князь уступил и вверил власть Цанкову и Каравелову. Однако консерваторы остались его закулисными советниками. Под их влиянием князь обратился к царю за советом и получил от него разрешение произвести государственный переворот. 9 мая 1881 года он отставил кабинет Цанкова — Каравелова и образовал министерство во главе с русским генералом Эрнротом. Конституция была отменена; созвано было учредительное собрание, и князь заявил, что желает испросить у него чрезвычайные полномочия на семь лет. Для подготовки выборов он, в сопровождении русского агента Хитрово, объехал провинции. Благодаря этой поездке и административному давлению была избрана палата с консервативным большинством. Вожди либеральной партии попали в число депутатов, но сочли более благоразумным удалиться в изгнание. Один только Цанков осмелился явиться для участия в заседаниях. Он был арестован. Собрание дало князю полномочия, которых он требовал.
Болгарией стали править консерваторы и русские генералы Ремлинген, Соболев и Каульбарс. Последние стремились установить повсюду русское влияние; армия была уже в руках русских офицеров. Теперь генералы требовали принятия русских законов, русских школьных программ и передачи важных работ, в частности постройки железных дорог, русским железнодорожным предпринимателям. Встревоженные консерваторы убеждали князя не уступать этим требованиям. Царь Александр III, не любивший Баттенберга, не простил ему этого сопротивления. Соболеву с Каульбарсом было поручено организовать свержение консерваторов и князя, сблизившись для этой цели с либералами и восстановив конституцию. Греков проведал об этом проекте и предложил Баттенбергу опередить противников, образовав коалиционный кабинет, в котором либералы заседали бы рядом с консерваторами. Соглашение между партиями состоялось за счет России. 19 сентября 1883 года князь отказался от чрезвычайных своих полномочий и восстановил конституцию. Русские генералы уехали. Либералы немедленно выжили своих консервативных коллег, а сами во главе с Каравеловым остались у власти. Два года прошли относительно спокойно: казалось, Россия примирилась с изменившимся положением дел.
Румелия. Филпппопольский переворот. Переворот в Филиппополе стал отправной точкой нового и весьма продолжительного кризиса. Согласно Берлинскому трактату, русские оставались в Румелии до июля 1879 года. Правитель Болгарии воспользовался оккупацией и организовал Румелию по одинаковому с Болгарией плану, не считаясь с учрежденной для этой цели европейской комиссией. «Это административное единообразие, — говорил он, — в моих глазах чрезвычайно важно для будущего Румелии». Едва ли можно было яснее показать, что русское правительство рассчитывает со временем добиться отмены Берлинского трактата в той его части, которая касалась разделения Болгарии и Румелии. Нельзя было более откровенно призвать румелийцев к тому, чтобы они требовали присоединения и готовились к нему.