Учеба в университете приносит Николаю много разочарований. Он считает, что он обезличен в массе таких же как он студентов. Он впадает в крайности, то в беседы с Нехлюдовым, то в студенческие кутежи, которые Нехлюдов не одобряет. Светское общество и его правила и приличия вызывают в нем раздражение. Николай считает этих людей ничтожными притворщиками.
Сам он заводит новые знакомства. Это люди, у которых на уме только одни удовольствия. Ощутив на себе влияние новых друзей, он тоже поддается ему. Все это время Николай был небрежен в учебе, и результат этого не замедлил сказаться. Экзамен провален. Он несчастен и целыми днями не выходит из своей комнаты. Кажется, он потерял всю свою жизнерадостность. Его навещает Дмитрий, но в их дружбе наметилась трещина. Николаю видится сочувствие Нехлюдова даже оскорбительным.
В один из дней поздним вечером Николаю на глаза попадается тетрадь с надписью «Правила жизни». Целая буря чувств захлестнула Николая, ведь его мечты и стремления были забыты. Он плачет, но это слезы раскаяния, возврата к самому себе. Решимость вести тетрадь и не отступать более от правил жизни вернулась к нему с новой силой. Так заканчивается первая часть молодости, грядет следующая, более радостная.
Хаджи-Мурат (1896)
Эта история, которая вспомнилась автору при взгляде на раздавленный телегой, но поднявшийся цветок репейника, рассказывает о последнем этапе жизни Хаджи-Мурата, известной исторической личности, мятежного наиба имама Шамиля. В 1851 году Хаджи-Мурат перешел на сторону русских, а в следующем году погиб при попытке бежать в горы. Уйдя от Шамиля, беглец первое время скрывается в чеченском ауле, у жителя Садо, но когда об этом узнают другие жители, Хаджи-Мурат вынужден бежать дальше.
Посланники Хаджи-Мурата обращаются к князю Воронцову с предложением перейти на сторону русских и начать борьбу против Шамиля. Полковой командир Воронцов (сын главнокомандующего) живет в лучшем доме маленькой кавказской крепости с семьей. Вернувшийся посланник Хан-Магома сообщает, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как дорогого гостя. Происходит роскошный прием у князя Воронцова; всех русских, которые впервые видят «страшного горца», поражает его добрая, детская улыбка, которая сочетается с чувством собственного достоинства. Хаджи-Мурат не доверяет князю и требует, чтобы его отправили к самому главнокомандующему, старому князю Воронцову, в Тифлис.
Во время встречи в Тифлисе обе стороны достойны друг друга: Воронцов-отец прекрасно понимает, что Хаджи-Мурат ищет выход из тяжелых обстоятельств, но он всегда будет врагом всего русского. Хаджи-Мурат в свою очередь понимает, что хитрый князь видит его насквозь. При этом Хаджи-Мурат уверяет, что будет верно служить русскому царю, чтобы отомстить Шамилю, и ручается, что сможет поднять против имама весь Дагестан. Но для этого надо, чтобы русские выкупили из плена семью Хаджи-Мурата. Главнокомандующий обещает подумать об этом.
Хаджи-Мурат живет в Тифлисе, знакомится со светскими развлечениями и в душе отвергает образ жизни русских. Он рассказывает приставленному к нему адъютанту Воронцова Лорис-Меликову историю своей жизни и вражды с Шамилем. Перед слушателем проходит череда жестоких убийств, совершаемых по закону кровной мести и по праву сильного.
Пока Хаджи-Мурат находится в Тифлисе, по распоряжению императора Николая I в январе 1852 г. предпринимается набег в Чечню. В нем принимает участие и недавно перешедший из гвардии молодой офицер Бутлер, имеющий поэтическое представление о войне. Во время набега русские совершают жестокие и бессмысленные поступки, рождая в душах чеченцев желание отомстить. Жители аула просят Шамиля о помощи.
Тем временем Хаджи-Мурат переезжает в крепость Грозную. Он может получать вести от горцев через лазутчиков, но выезжать из крепости ему разрешено лишь под конвоем. Что касается семьи Хаджи-Мурата, то Шамиль принял решение: если до праздника байрама отступник не вернется под знамена Шамиля, то мать и жена героя будут обесчещены (их отдадут по аулам), а любимый сын Юсуф – ослеплен.
Между офицером Бутлером и Хаджи-Муратом завязывается дружба.
Все попытки вернуть семью терпят неудачу: ни переговоры, ни хитрость не помогают. Из Чечни Хаджи-Мурат возвращается в Тифлис, затем переезжает в маленький городок Нуху, числится на службе у русского царя и получает жалованье. Когда Хаджи-Мурат понимает, что русские не торопятся освобождать его семью, он переоценивает свой выход. Вспоминая детство, мать, деда и своего сына, он решает бежать в горы, ворваться с верными людьми в Ведено, чтобы умереть или освободить семью.
Во время верховой прогулки Хаджи-Мурат вместе со своими мюридами безжалостно убивает конвойных казаков. Он рассчитывает перейти реку Алазань и таким образом уйти от погони, но ему не удается верхом пересечь залитое весенней водой рисовое поле. Погоня настигает его, в неравном бою Хаджи-Мурат убит. Его голову потом возят по крепостям.