1000 стрельцов московских, 2500 городовых казаков, 1000 днепровских казаков, 500 пушкарей при 30 орудий малого наряда и 10 орудий среднего наряда. Всего 5000 человек.
Степной отряд: 3х полковая рать во главе с Воротынским Михаил Ивановичем и Басмановым Алексей Даниловичем 2000 детей боярских со своими людьми и один разряд московских стрельцов, всего 5000 человек при 10 орудиями малого наряда.
Донской отряд 600 казаков под руководством Михаила Черкашена
В степи к этому времени сложилась следующая ситуация. На полуострове Девлет сумел разгромить своих врагов и прочно удерживал территорию ханства к югу от Перкопа при этом за счет грабежа своих противников он сумел не только пополнить свою казну , но и навербовать себе новых сторонников. Верные ему силы простирались до 15 000 всадников и 1000 пехотинцев с огнестрелом. К северу от Перекопа в степи находился Тохтамышь с Дивей мурзой под их руководством было 10 000 конное войско их сторонников. Остальные силы ханства в усобице активного участия не принимали, фактически сохраняя нейтралитет.
К Тохтамышу было отправлено посольство из Москвы и заключен союз против Девлета.
В результате союзники соединились на Конке 15 мая. После получения вести об этом в Крыму Девлет отказался от идеи похода в степь для окончательного разгрома своих политических оппонентов, а всеми имеющими силами укрепился на Перкопе.
Союзники же после военного совета не надеясь взять Ор-Копу силой разделили свои силы на несколько отрядов и начали малую войну. В результате к августу все лояльные Девлету и колеблющиеся улусы между Южным Бугом и Доном были разорены, устрашены и частично вырезаны. Союзникам достались бесчисленные стада, одних коней 70 000 , многочисленный полон и другая добыча. Одновременно с этим на сам полуостров с востока и запада высадились десанты казаков и судовой рати которые 2 месяца беспрепятственно грабли побережье Крыма пока в Черное море не вошли 30 османских галер, после чего русские ратники ускользнув из под удара ушли в устья Дона и Днепра.
В начале осени русские рати отступили на севере с богатой добычей оставив только 1000 человек на зиму в Хортице под руководством Ржевского.
Положение Девлет Гирея было критическим: зимние кочевья контролировал противник и если он не сможет их вернуть то его юрт ждет массовый падеж скота и голод, у его войск упал боевой дух и начались брожения и недовольство ведь пока они обороняли Перекоп казаки высаживались в тылу и разоряли их улусы, помощь от Султана не смотря на не однократные просьбы фактически так и не пришла, а виной всему посольство московитов которое с весны вело переговоры в Стамбуле склоняя Сулеймана сместить Девлета и выступить гарантом мира между Царством Русским и Крымским Ханством, де Иван Васильевич хочет быть в дружбе и братстве с султаном но Крымский хан шкодами и неправдами мешает ей. Посольству не удалось добиться успеха в поставленных задачах но сам факт его а так же то что Стамбул не спешил прийти на помощь своему вассалу нервировал хана.
Поэтому Девле не имея возможности одолеть силой решил действовать хитростью, вступив в тайные переговоры с Дивей мурзой ему удалось фактически подкупить его богатыми дарами а так же предложением породниться и тем самым склонить его на свою сторону.
В конце сентября ситуация в Степи резко поменялась, уход русских полков на зимние квартиры, а также переход Дивея на сторону Девлета поставили крест на ханских претензиях Тохтомыша. Его сторонники оказались в меньшинстве и в результате частью были перебиты, частью перешли на сторону Девлета, а частью бежали из Ханства на Кавказ,за Волгу или на север в Русь и Литву. Сам Тохтамышь бежал в Москву в конце осени 1556 года.
Девлет наконец востановил контроль над всем ханством, так же с берегов Босфора наконец то пришли радостные вести 3 визирь Дивана Соколу Мехмед паша стал продвигать идею похода против русских в Астрахань которую захватил в этом году царь. Поэтому на состоявшихся в конце осени очередной раунде русско-крымских переговорах путем обмена гонцами снова отверг мир на условиях Москвы.
Югорский поход и дела Сибирские.
Всю зиму и начало весны шла активная подготовка похода в Устюг свозился провиант из расчета на год на одного ратника, порох, свинец. Были подняты архивы по походам за Камень, организован опрос знающих людей среди купцов которые ходили за Камень для чего были отправлены указы с гонцами воеводам в Новгород,Холмогоры,Чердынь,Пустоозерск дабы они не мешкая людей опросили да в Москву отписали. Во главе Югорской рати был поставлен ближник царя Андрей Михайлович Курбский дабы он подвиги деда своего двоюродного повторил и превзошел.
В мае 1556 года рать на 40 больших и 20 малых кочах всего 2000 ратников (500 стрельцов, 500 городовых казаков, 1000 даточных людей северных городов) с 10 орудиями малого наряда да с 40 затиными пищалями выступила в поход из Устюга.