Первыми боевые действия начали Белгородские татары. После прошлогодних набегов к ним зимой прибыл посланник из Вильно с богатыми дарами с тем что бы они со ответственно на Литву не нападали а напали на русские украины за Днепром. Татары дары приняли и 10 мая к Днепру подошла 8000 орда. Но на том берегу их уже ждали. С опорой на днепровские городки там стояли полки поместной конницы, стрельцов и Запорожских казаков всего 5000 человек. Не решившись форсировать в таких условиях реку Орда повернула на север и вновь как и в прошлом году атаковала Киевшину. При этом возле Белой церкви орда смогла окружить и разгромить 5 сотен Обороны Поточной. Пройдя войной от Днепра до Житомира татары довольные собой и с огромным полоном вернулись в свои степи. Полон был продан в Акермане который перенял у Кафы статус столицы работорговли.
Тем временем на севере события развивались своим чередом.
10 июня 18 000 польско-литовское войско состоящие из 2000 наемников ландскнехтов, 6000 поляков в том числе 3000 гусар и 1000 человек копейных хоругвий аналогов французских жандармов, 1000 рейтер , 1000 пехотинцев Обороны поточной и 10 000 посполитоного рушения Великого Княжества Литовского в том числе 8000 конницы и 2000 пехоты. При 20 орудиях. Приступили к осаде Риги.
Одновременно по Русской Курляндии нанес удар 5000 отряд Герцогов Пруссии 2000 ландскнехтов и 1000 рейтар и Земглаии 150 рыцарских копий всего 1000 всадников и 1000 кнехтов.
Осадив замок Межотне.
План компании состоял в взятии Риги и занятии Курляндии до подхода основных сил русских из глубины страны. Основная цель была Рига. После падения которой ударами с двух сторон занимается Курляндия а частью сил ведется наступление в глубь Ливонии. По мимо Ливоннии боевых действий вести не планировалось. Что бы формально не нарушать перемирие, так как на Ливонию по мнению Вильно и Кракова оно не распространяется. И вдоль всей русско-литовской границы в крепостях и городах было всего 3000 ратников.
Но планам поляков не суждено было сбыться. Уже 15 июня к Риги в которой сидел в осаде 5000 русский гарнизон ,а все немцы были заранее выведены в глубь страны а значит в спину не кто не ударит. Подошло 25 000 русское войско. 10 000 пехоты (8000 стрельцов и 2000 городовых казаков) 5000 русских рейтар, 8000 отборной поместной конницы все ратники первой статьи и 2000 казанских татар при 10 ордий большого наряда, 20 орудий среднего наряда и 30 орудий легкого наряда. Во главе армии стояли опытные и победоносные воеводы Иван Федорович Мстиславский, Петр Иванович Шуйский, Иван Васильевич Шереметьев, Алексей Данилович Басманов. 6 полковая рать во главе с 12 воеводами.
Расположившись в 5 верстах от лагеря противника русские полки окружив себя рогатками и щитами гуляй города в спешном порядке стали строить цепочку острожков из привезенных с собой кольев, а так же окапываться.
Противник узнав о том что подошли русские полки спешно провел военный совет. На совещании польских и литовских военно начальников в составе Николая Христофора Радзивила Черного, Николая Юрьевича Радзивила Рыжего, Яна Иреонимовича Ходкевича, Григория Александровича Ходкевича, Яна Амора Тарновского и Николая Синявского решили атаковать русских. Но пока поляки с литвой узнали об подходе царских полков,пока приняли решение на битву, пока вывели свои силы из лагеря и подошли к позициям русских войск прошло 2 часа. За это время русские ратники успели укрепиться на выбранном месте.
В результате польско-литовские войска натолкнулись на полевые укрепления и были вынуждены остановиться, попав под огонь русских стрельцов. Когда интервенты отступали, вслед за ними бросалась конница из дворян и детей боярских, которая вырубала припоздавших и, вновь увлекая за собой гусар, возвращалась за надолбы. Ожесточённые схватки продолжались весь день.
На следующий день битва возобновилась. Семь часов, изматываясь, польско литовские войска безрезультатно бросались на приступ. Когда стали опускаться сумерки, Иван Федорович решил, что пришла пора решительной контратаки. Русские ратники собрали все силы и двинулись вперёд. Пехота построилась в каре по 1000 человек каждое и ощетинившись 5 метровыми копьями, двигаясь в ритме шаг выстрел,который производили стрельцы во втором ряду которым в сою очередь оружие перезаряжали находящиеся в центре каре, а всадники расположившись в интервалах между ними, впереди рейтары с пистолетами и лучшие войны в самых крепких доспехах и владеющие копьем, а за ними поместные сотни ведущие на ходу навесную стрельбу из луков через головы первых рядов. Уставший противник стал отступать . Воодушевлённые ратники усилили напор, и противник дрогнул. Русские гнали врага до самого лагеря не приятеля.
В ночь с 16 на 17 июня по приказу своих воевод русские перенесли свой лагерь в непосредственную близость с лагерям врага. Установив укрепленную батарею всего в 300 саженях от него. Уже привычно надежно укрепив свои позиции рогатками,гуляй городом и поставив к утру 5 острожков.