Вдруг послышался шорох, и неизвестный зверь пронесся совсем рядом с путниками. Саймон остановился, еще сильнее сжав рукоять меча. Сзади к его спине прижался Освальд. Дрожа от страха, он все время оглядывался по сторонам. Саймон же действовал, как его учили мастера ордена королевской розы. Умение сохранять холодную голову и притуплять эмоции сейчас пригодилось ему как никогда. Кони волновались все сильнее, поэтому рыцарю и его оруженосцу пришлось ускорить шаг. Вскоре они вышли к заснеженному полю, в центре которого возвышался одинокий холмик, на котором стояла невысокая полуразрушенная башня.
— Таинственная башня, — голос оруженосца дрожал от страха, — зловещее место, зря мы сюда пришли.
В ответ Саймон только неодобрительно посмотрел на своего компаньона и продолжил путь. Теперь лунный свет действовал как помощник и хорошо освещал местность. Поэтому шансы заметить возможное нападение чуть возрастали. Когда до башни оставалось совсем ничего, Саймон остановился. Предчувствие подсказывало ему об опасности. И рыцарь не прогадал. Из кустов на него и его оруженосца кто-то набросился, кто-то, обладающий боевой магией.
Саймон успел сотворить защиту, начертив пальцами в воздухе нужный рунный знак. Огненный шар ударил в переливающийся круглый диск синего цвета. Сильный хлопок немного оглушил рыцаря, но он устоял на ногах, выставив перед собой гербовый щит. Чего не скажешь об Освальде, свалившемся в снег, и лошадях, в страхе покинувших своих хозяев.
— Ты не вправе носить эти доспехи! — грозный женский голос исходил из тени, падающей от башни. — Лжецам и ворам здесь нет награды!
— Меня обвинили в поступке, которого я не совершал, — в ответ оправдывался Саймон.
— Почему я должна тебе верить? Кто может подтвердить твои слова? Ты мне уже соврал один раз, соврёшь ещё. Королевская стража уже оповещена! — раздраженно проговорила Изабелла, выйдя на свет.
— А я тебе еще раз повторяю…
— О чем она говорит, сэр? — растерянно спросил рыцаря Освальд, отряхиваясь от снега.
— Ни о чем! — просто ответил тот. — Ты убила чудовище?
— Его здесь нет, я обыскала всю башню.
— Сомневаюсь.
— В чем? — насторожённо поинтересовался Освальд.
Повисла пауза. Рыцарь с оруженосцем с одной стороны и чародейка с другой продолжали стоять в боевой стойке друг против друга. Сначала шорох и треск раздались слева, потом справа. Звуки постепенно становились всё ближе. Кто-то перемещался очень быстро. Простой смертный, да еще и ночью, был не способен распознать загадочное существо. Конечно, если бы не оказался в компании чародея. В этом случае шансы на успех в возможной предстоящей схватке резко возрастали.
Изабелла движениями рук в воздухе начертила ряд неизвестных Саймону знаков, а потом нежданно подмигнула ему. В этот момент зверь показался во всей красе. Магическая ловушка сработала, и он в прыжке застыл над чародейкой. Это позволило ей применить против чудовища заклинание школы воздуха, мощным вихревым ударом отбросив от себя.
— Вервульф! — дрожащими губами проговорил Освальд. — Нам конец!
Силуэт монстра хорошо просматривался сквозь поднявшуюся снежную завесу. Он медленно выпрямился в полный рост. Это была взрослая особь мужского пола и, судя по размерам, вожак стаи. Он встал на четыре лапы и, ощетинившись, начал обход своих жертв. Трое героев вжались друг в друга, сосредоточившись на враге. Освальд, казалось, еще чуть-чуть — и потеряет сознание от страха. Этот оборотень имел в народе репутацию умного животного и прекрасно знал, кто перед ним и что так просто ему не полакомиться добычей.
Изабелла решила атаковать первой. Вышла вперед и запустила пару огненных шаров в противника, но чудовище ловко увернулось и ударило лапой. Чародейка вовремя отклонилась назад, упав на мягкий снег. Волчьи когти прошли совсем рядом с женской шеей. Саймон решил не отставать от Изабеллы и хотел было ударить чудище мечом, но вражеские когти не дали ему этого сделать, процарапав кривые линии по его щиту. С криком, безрассудно, в бой ринулся и Освальд, но монстр сбил его с ног взмахом своего хвоста.
Саймон, прикрываясь щитом, помог Изабелле встать и медленно стал отходить к башне. Глаза зверя как два ярких уголька сверкали в ночи посреди начавшегося спокойного снегопада. Он не спеша шёл за ними. Освальд не поднимался, оставаясь лежать на снегу, его сочли погибшим.
Зайдя внутрь полуразрушенного строения, рыцарь и чародейка продолжали отступать, поднимаясь по винтовой лестнице наверх. Оборотень, как и подобает безжалостному хищнику, преследовал, ожидая удобного момента, чтобы атаковать. Саймон пытался бить монстра мечом, но тот успешно защищался.
Изабелла первая достигла самого верха башни. Небольшая полукруглая площадка с разрушенными зубчатыми перегородками была для героев последним рубежом. Вскоре на ней, появился и Саймон. Он продолжал биться со зверем почти на равных, но замкнутое пространство закончилось, и у оборотня опять появилось преимущество. Хотя оно уже было не таким явным.