Ден улыбнулся, и через миг зал вновь наполнила музыка. Юноша решил спеть несколько песен полюбившейся ему группы "Нэнси". Первой прозвучала мелодия про Светика Светлану, у которой свет горит в окне, затем "На столе чистый лист…", "Самолетом до Нью-Йорка…", в финале он исполнил любимую песню — "Дым сигарет с ментолом". Когда первые звуки этой песни сорвались со струн, он вдруг почувствовал, как просыпается его магия и сила тотемника. Перед мысленным взором юноши вспыхнула такая знакомая система внутренних энергетических каналов, часть из которых уже несла на себе отпечаток его собственных преобразований. Сейчас по ним текли огненные реки силы. Поток был настолько силен, что многие каналы стали стремительно расширяться, местами возникали новые связи и рушились старые, не оправдавшие себя. Внутренне сила росла внутри сущности Дениса, словно снежный ком, при этом источником ее была энергия драконьего огня. Избыток силы был настолько велик, что огромная порция ее ухнула в магически резерв, итак полностью заполненный. Скрепы, наложенных на Иванов чар патриархов, не выдержали столь могучего напора силы, и чтобы не превратиться в пыль расширились, увеличивая объем внутреннего резерва. Но и этого было мало. Сам Денис продолжал петь, при этом, ощущая, как энергия распирает его изнутри. Юноша понял, что если не дать ей выход, то может перегореть. По наитию он открылся на встречу астралу и одновременно вошел в состояние активации. Энергия бушующим водопадом низверглась в реальность духов. Пройдя сквозь сознание Иванова, она трансформировалась в прекрасную музыку и поражающую своей реальностью иллюзию. Часть силы перебросилась в реальный мир, где вокруг Дениса во всей своей красе раскрылся преобразованный его магией астрал. Посетители кабачка "У дядюшки Жозе" затаили дыхание, все и простые жители городка и ученики Университета. Перед ними раскрывалась непередаваемая картина иной реальности, доступная только магам старших ступеней и тотемникам, при том преобразованной реальности.
Когда зазвучали первые слова очередной песни, воздух вокруг играющего на гратане ученика боевого магического факультета неожиданно замерцал, а потом пошел рябью. Но это было привычно. Ученики-маги частенько баловали ароальцев своим колдовством, демонстрируя прекрасные иллюзии или создавая красочные фейерверки. Сейчас все ожидали чего-то подобного и по началу, когда вокруг певца заклубился молочного цвета туман, окружая его со всех сторон и скрывая от любопытных глаз, все так и казалось. Чародей пел про дым, вот вам, пожалуйста, получайте, разве не красиво? Еще как красиво, молодец маг, право слово. А музыка меж тем продолжала звучать, становясь все громче и могущественнее, проникая не только в сознание, но и в сердца. В определенный миг, туманная дымка, закрывшая продолжающего петь Иванова, вспыхнула многоцветием красок и исчезла, оставив после себя невероятную картину.
Ночь, ярко светит луна, мост, переброшенный через неширокую реку, заключенную в каменные берега, набережная с пролетающими по ней с огромной скоростью стальными машинами и серые громады многоэтажек. На мосту стоит человек, мужчина в строгом черном костюме и черной шляпе, облокотившись на перила одной рукой, в другой тлеет с тонкой струйкой дыма сигарета. Рядом стоит необычной формы бутылка с надписью на ароальском — "Водка". Звучит невероятной красоты музыка, под которую в окружающей картину дымке в плавном танце движутся Великие духи астрала, во всем своем великолепии. Тут были все: грифоны, тигры, волки, рассомахи, змеи, орлы, — все Великие духи откликнулись на проникшую в их мир мелодию. Их дивный танец был прекрасен, а красота неописуема словами. А затем появился огромный черный дракон, и он тоже танцевал, кружась в волнах могущественной песни. Все затаили дыхание. Мелодия продолжала звучать. Танец дракона становился все быстрее и величественнее, в какой-то миг дух из молочного марева проник в кусочек ожившего на просторах астрала иного мира. Зал ахнул. В лучах лунного света чешуя дракона заблестела черным серебром, гигантские крылья, казалось, растворились в царствующей здесь ночи, а рога вспыхнули подобно серебристой короне. Великий дух поднял голову, и в небо ушла струя жаркого рыжего пламени. В следующую секунду контуры его тела пошли рябью, затем полностью расплылись, и образовавшееся облако втянулось в стоящего на мосту человека. Тот резко развернулся и все увидели его лицо. Это был Денис, глаза его полыхали чистым пламенем, а за спиной в темноте ночи терялись абсолютно черные крылья. А еще через секунду иллюзия исчезла. Одновременно стихли последние аккорды песни.