Свою охоту за германским шпионом Тренч начал с тщательной проверки персонала фирмы, имеющего доступ к документам конструкторского бюро, и особенно к чертежам, копии которых появились в Берлине. Очень много времени сыщик проводил около главного сейфа — искал “след”. Осмотрел он и содержимое сейфа, и сам сейф, пытаясь понять, каким образом злоумышленник подобрался к нужным чертежам, но все бумаги были на своем месте согласно реестру, ведение документации отвечало инструкциям, а сам сейф был в идеальном порядке. Однако более тщательно ознакомившись с состоянием находившихся в сейфе документов, Тренч обратил внимание на одну странность: в углах некоторых листов он обнаружил следы канцелярских кнопок. Это показалось профессионалу подозрительным, и он принялся искать следы от кнопок на чертежных досках. Таковые отыскались сразу же, и они полностью совпадали с размерами заинтересовавших капитана листов, но странность в том и заключалась, что никому из чертежников и в голову бы не пришло крепить чертежи к доскам кнопками — для этого имеются совсем другие приспособления. А это говорило только об одном: таким образом эти чертежи фотографировались человеком, не слишком знакомым с устройством конструкторских кульманов, но очень сильно спешившим во время фотосъемки.
Тем временем Грейвс затаился, но, заочно хорошо знакомый с одним из лучших британских контрразведчиков, он не строил совершенно никаких иллюзий относительно того, что Тренч очень скоро нападет на его след. Ожидание было невыносимо, и немец решил затеять небольшую провокацию с целью выяснения намерений сыщика: по новому плану следовало устроить так, чтобы подозрения пали на его друга-конструктора, и если с Гриффитом что-то случится, то тогда уж шпиону следует оставить дальнейшие попытки проникнуть на фирму и немедленно покинуть Глазго от греха подальше.
Одним прекрасным утром, когда Гриффит вернулся с ночной смены, Грейвс, Грейвс обратился к нему с невинной просьбой одолжить ему некоторые специальные чертежные инструменты якобы для срочной “халтуры”. Молодой конструктор настолько уважал своего друга, что вызвался тотчас вернуться на завод и принести необходимые вещи. Не подозревая ни о чем, Гриффитс пришел в свой кабинет, но как только он переступил его порог, агенты, которые дежурили в конструкторском бюро, задержали его и немедленно вызвали капитана Тренча.
Тренчу показалось чересчур подозрительным возвращение конструктора на рабочее место после ночной смены и он, конечно, поинтересовался у Гриффита о цели его возвращения. Тот, недоумевая по поводу такого поворота дела, рассказал капитану все как было, и Тренч понял, что теперь настал его черед приступать к активным действиям. Он тотчас организовал группу захвата и отправился домой к Гриффиту. Но Грейвса, естественно, и след простыл. Матерый шпион издали наблюдал, как дом окружила полиция, и понял, что догадки его оказались верны: контрразведка расставила ловушки на заводе фирмы “Бердмор и Ко”, и потому ему там больше делать нечего.
Встретившись со связным на одной из вилл в окрестностях Глазго и обрисовав ему сложившуюся ситуацию, Грейвс получил указание “залечь на дно” и ждать дальнейших инструкций из Берлина. Через несколько дней на виллу прибыл курьер германской разведки капитан Фукс, он похвалил своего агента за великолепно выполненную работу и сообщил, что Грейвсу на выбор предлагается два варианта: или пересидеть в укромном месте, пока английская разведка успокоится и Тренч отправится назад в Лондон, или же попытаться выполнить ответственное задание в самом Лондоне, пока английский ас находится в Глазго, и сразу же после успешного завершения вернуться в Берлин за заслуженными наградами.
Грейвс заинтересовался новым заданием, и узнал, что через некоторое время в Лондоне должна начать работу комиссия по радарному обеспечению армии, состоящая из представителей правительства и руководителей фирмы “Бердмор и Ко”, и ход и результаты этих важных переговоров очень интересуют германскую разведку. Кроме Грейвса, получить требуемую информацию немцам было не от кого, и потому от уже проявившего себя с лучшей стороны агента ждали положительного решения. После недолгих раздумий Грейвс согласился.
…В Лондон Грейвс прибыл с полученными от Фукса документами голландского коммерсанта и поселился в помпезном “Гранд-отеле”, где снимали номера все участники предстоящего совещания, для конспирации шпиону пришлось отпустить усы и надеть солнцезащитные очки. Номер он снял на втором этаже отеля, как раз рядом с номером одного из руководителей фирмы “Бердмор и Ко”, с которым вскоре познакомился, чему способствовали немалые чаевые, с щедростью раздававшиеся Грейвсом обслуживающему персоналу. Казалось, что все идет как надо, однако капитан Тренч опять спутал все карты.