В июне 1943 г. командование Люфтваффе решило провести операцию по разрушению промышленных центров Поволжья. Основной целью был выбран Горьковский автозавод им. Молотова. Противовоздушная оборона этого важнейшего военно-экономического центра по своей мощи была к тому времени четвертой после Москвы, Ленинграда и Баку. Горьковский корпусной район ПВО располагал более чем 500 зенитными орудиями, в четырех авиаполках насчитывалось 87 истребителей, а службу ВНОС осуществляли два батальона и около 30 внештатных постов, а также две РЛС «РУС-2». Именно 1-я эскадрилья Aufkl.Gr.100 получила приказ обеспечивать воздушную разведку. Ее экипажи должны были своевременно собирать сведения о погоде над целью, а также фиксировать результаты налетов.
Первый вылет в район Горького (ныне Нижний Новгород) был произведен вечером 4 июня. Рейд Ju-88D остался не замеченным постами воздушного наблюдения. Правда, одна из работниц ГАЗа впоследствии вспоминала, что около 15.00, выходя с завода после окончания смены, все рабочие видели черный самолет, пролетавший над городом. По возвращении экипаж сообщил, что в районе цели стоит безоблачная погода и дует северо-восточный ветер со скоростью 2,7 м/с. Ночью 168 бомбардировщиков совершили налет на ГАЗ, разрушив главный сборочный конвейер, литейный цех ковкого чугуна и др. важные объекты.
Для уточнения результатов атаки к Горькому вылетели сразу два «Юнкерса» из l.(F)/Aufkl.Gr.l00. Подобное дублирование было необходимо на случай, если один самолет по каким-то причинам не вернется. В 17.40 по берлинскому времени[88] они прошли над городом и сфотографировали автозавод, а заодно разведали погоду над целью. Появление разведчиков стало полной неожиданностью для противовоздушной обороны, и на перехват даже не было поднято ни одного истребителя. Через два часа разведчики вернулись на свой аэродром. После обработки сделанных аэрофотоснимков командиры эскадрилий бомбардировщиков смогли увидеть результаты своих действий. Фотографии показывали, что вся центральная часть ГАЗа получила сильнейшие повреждения. В соответствии с этим было решено нанести удар по западному сектору предприятия, в котором находились различные вспомогательные цеха и сооружения. Данные метеоразведки показывали, что над Горьким стояла ясная, безоблачная погода и условия для повторного налета были идеальными.
В ночь на 6 июня 128 бомбардировщиков совершили второй массированный налет на Горьковский автозавод, в результате которого были сильно разрушены кузнечный и ремонтно-механический цеха, главный магазин (склад) смежных деталей и др. объекты. Завод был окончательно выведен из строя. Развалины еще дымились, когда в 18.36 в городах Горьком, Дзержинске и Балахне завыли гудки воздушной тревоги. Взгляды зенитчиков и жителей города были прикованы к небу. Вскоре в штаб корпусного района ПВО поступило донесение от наблюдателей, что над городом на высоте четыре километра появились сразу три самолета «Хейнкель-111». Зенитные батареи из разных частей города открыли заградительный огонь, жители побежали к укрытиям. Однако бомбежки не было. На самом деле над Горьким на высоте 7000 м летели два Ju-88D из 1-й эскадрильи Aufkl.Gr. 100. «Юнкерсы» прошли прямо над автозаводом, произведя аэрофотосъемку и зафиксировав погодные условия, после чего удалились в юго-западном направлении.