Тем временем инженеры фирмы «Юнкере» продолжали работы по совершенствованию Ju-86P Самолет получил новые, удлиненные на 3,2 м, плоскости, после чего размах его крыльев достиг 32 м. Были подготовлены модифицированные двигатели Jumo 207B-3 с взлетной мощностью 1000 л.с. Они имели систему впрыска закиси азота GM-1, обеспечивавшую мощность в 750 л.с. на высоте 12 200 м. Трехлопастные винты были заменены на четырехлопастные. Крейсерская скорость на высоте 13 700 м составляла 250 км/ч, а максимальная — 420 км/ч на 9000 м и 370 км/ч на 14 000 м. Объем топливных баков увеличился до 1935 л, что дало максимальную дальность в 1735 км и общую продолжительность полета в 7 часов 10 мин. Максимальный взлетный вес самолета увеличился до 11 540 кг.
Характеристики нового высотного самолета, получившего обозначение Ju-86R, вполне устраивали рейхсминистерство авиации. Однако, не желая сильно отвлекать производственные мощности фирмы «Юнкере» от выпуска основной продукции — самолетов Ju-88, оно дало согласие на переделку лишь небольшого числа самолетов. Работы начались в ноябре 1941 г., при этом Ju-86P-1 переоборудовались в Ju-86R-2, a Ju-86P-2 — в Ju-86R-1. Несколько самолетов были переданы в т. н. опытную станцию высотных полетов (VfH), которая размещалась на аэродроме Ораниенбург, и в ходе испытаний Ju-86R-1 достиг высоты 14 400 м.
Летом 1942 г. Люфтваффе начали подготовку к новым налетам на Англию. В конце августа в Северную Францию, на аэродром Бове, прибыли два Ju-86R-1 из VfH, которым предстояло открыть новую фазу бомбардировок. Их бомбовая нагрузка состояла из одной-единственной 250-кг бомбы. Однако для командования Люфтваффе главным было извлечь максимальный пропагандистский эффект из дневных налетов Ju-86R-1, в ходе которых предстояло продемонстрировать беспомощность британской системы ПВО.
Первый вылет состоялся 24 августа и полностью подтвердил ожидания. Один Ju-86R-1 сбросил бомбу на Кэмберли, а второй — на Саутгемптон. Истребительное командование RAF подняло им на перехват пятнадцать «Спитфайров» Mk.V, но все они оказались не в состоянии «достать» высотные «Юнкерсы».
На следующий день одиночный Ju-86R-1 вновь появился в английском небе. Он извилистым курсом пролетел сначала над Саутгемптоном, а потом повернул на север, к Лондону. В итоге полет заставил завыть сирены воздушной тревоги, а людей прятаться в бомбоубежищах во всей Юго-Восточной Англии. Сбросив бомбу на Станстед, аэродром поблизости от Лондона, он прошел над восточной частью британской столицы, над Шорхэмом, а затем пересек линию побережья Ла-Манша. В воздух по тревоге взлетели девять «Спитфайров» Mk.V, но они снова оказались не в состоянии перехватить противника. За последующие две с половиной недели пара Ju-86R-1 выполнила девять полетов над Англией. Британские истребители ничего не могли поделать с ними. «Юнкерсы» появлялись и исчезали в необъятном голубом небе, словно призраки.
Вдохновленное безнаказанными действиями высотных самолетов, командование Люфтваффе 1 сентября отдало приказ о формировании в составе 6-й бомбардировочной эскадры (KG6) новой 14-й эскадрильи. Местом ее базирования был выбран все тот же аэродром Бовэ, и вскоре она получила три JU-86R.[74]
Истребительное командование RAF в полной мере оценило степень угрозы, исходившей от высотных «Юнкерсов», прежде всего в части морального ущерба, который наносили их безнаказанные полеты над Англией. Для борьбы с ними было решено создать на аэродроме Нортхольт, расположенном в нескольких километрах западнее Лондона, специальное высотное звено (High Altitude Flight).
Идеальным средством борьбы с Ju-86R мог стать новый истребитель «Спитфайр» Мк. VII, но он еще не был готов к боевому применению. В качестве промежуточного варианта звено получило два «Спитфайра» Mk.IX. Специально для действий на больших высотах самолеты были максимально облегчены. С них сняли всю бронезащиту и часть «лишнего» оборудования. Сократили и вооружение, убрав четыре пулемета и оставив только две 20-мм пушки Испано. Опытные полеты показали, что облегченные «Спитфайры» могут достигать необходимой высоты.
12 сентября 1942 г. британские РЛС засекли одиночный немецкий самолет, приближавшийся на большой высоте к Ла-Маншу. Это был Ju-86R-1 raynTMaHaXopcrareTua(HorstG6tz), который намеревался в очередной раз сбросить бомбу на территорию Великобритании. Однако немецкий экипаж не подозревал, что его на сей раз ждет достойная встреча…