— «Быстрого решения проблемы не предвидится… А Вездесущий, в преддверии запланированного очередного конца света, уже интересовался, что там за возня с душами. Необходимо срочно дать ответ, который бы его удовлетворил. Текущее же положение дел, если их просто так доложить Всеобъемлющему, вызовет у него недовольство, которое станет для нас просто катастрофическим!»
Внезапно пространство над Микаэлем заволакивает туман, из которого бьет резкий очерченный кругом свет и раздается громогласный голос Бога.
— Объясни мне мой главный слуга, поставленный мной над всеми: Почему искривляется линия судьбы, намеченная мной ранее? Что ты скрываешь от меня, что за игру ты затеял? Может тебе напомнить, что было с другим твоим предшественником?
Не дожидаясь ответа от придавленного мощью неизмеримой силы Архангела, Бог погрузил его в ретроспективу давно ушедшей эпохи:
«Древние века (неизвестное летосчисление).
Микаэль обнаружил себя в Эдемском саду. Но там все выглядело несколько иначе, чем в нынешнем. Вроде бы, все тоже дерево познания добра и зла, пышно разросшееся в самом центре. Однако его листья имеют совсем другую форму и оттенок.
Наблюдателя резко перемещает на землю, вокруг него появляются странные люди, отличающиеся от современных очень удлиненным в макушке черепом и более высоким ростом. Они, в разных частях земли, занимаются своими житейскими делами и по вечерам молятся в храмах.
Время вокруг начало двигаться урывками, демонстрируя события небольшими эпизодами.
В воздушное пространство земли вторгаются корабли инопланетян. Они совершают посадку на планету на разных материках. Всюду их радушно встречают эти люди. Пришельцы, используя свои ментальные возможности, подчиняют их сознание, и делают своими рабами. Люди перестают приходить молиться в храмы. Их отправляют на строительство пирамид и золотоносных шахт. Разработки планеты достигли небывалых масштабов, все добытые ископаемые, особенно золото, жители планеты доставляли на корабли в повозках, запряженных слонами и динозаврами.
На фоне картины инопланетного разграбления проступил сад и дерево, с которого опало несколько листочков.
Верховный Архангел, как две капли воды похожий на Микаэля, совещается с несколькими архангелами, затем отправляет их на задание. Следом, над ним появляется туман, из него также загорается свет. Архангел, глядя в небо, дает понять, что все хорошо, он контролирует ситуацию и ничего не происходит.