Сгусток осознал, что способен изменить траекторию, ориентируя орбиту так, чтобы она проходила над густо населенными районами, подверженными действию катаклизмов, метеорологических и социальных аномалий. В этом случае энергетические затраты на изменение плоскости орбиты с избытком восполнялись возросшим потоком энергии отрицательных человеческих эмоций. Энергетика сгустка увеличивалась, но вместе с тем росло и чувство голода. Под действием этих требований пробуждались признаки разума, поскольку возникло противоречие между инстинктом самосохранения и инстинктом голода: первый запрещал тратить энергию, накопленную с таким трудом, второй требовал новых источников. Прошло больше тысячи лет, прежде чем зародившийся разум смог взвесить свои возможности и истратить значительную часть энергии на торможение. Орбита приблизилась к поверхности планеты и стала более округлой, к тому же количество витков за единицу времени увеличилось, и каждый виток приносил энергию.
Прошло не одно тысячелетие, пока медленный разум существа не осознал, что частичным решением проблемы было бы зависание над источником энергии. Но это значило уменьшение скорости до нуля и большие затраты на борьбу с гравитацией. А затем требовался еще разгон до первой космической скорости после того, как иссякнет источник. На теоретическое решение такой задачи ушло много времени. Впрочем, фактор времени был для существа абстрактным понятием, который приходилось учитывать лишь для решения задач. Наконец появилась возможность осуществить замысел.
В одном из густо населенных районов Средней Азии произошло сильное землетрясение. Существо зависло над этим районом. В условиях жаркого климата тысячи не погребенных трупов вызвали эпидемию мучительной болезни, которая продолжалась несколько лет. Стабильный поток отрицательной энергии в течение этого периода удвоил энергетику существа. Впервые оно обрело независимость от всех космических сил. Находясь вблизи источника энергии, существо не только пополняло свою энергетику, более быстрыми темпами развивался и его разум.
Однако интеллект людей также развивался, и очень быстро. Люди меняли условия своей жизни, делали ее более комфортной, отрицательных эмоций становилось все меньше.
Изощренный разум существа, рожденный ужасом, отчаянием, яростью и горем, научился провоцировать войны. Люди истребляли друг друга, разрушали жилища, сжигали селения и города. В результате войн численность населения стала резко падать. Равнодушный разум существа пришел к выводу, что тенденция к уменьшению численности человеческих стад в будущем грозит для него резким уменьшением потока энергии от них. Требовалось новое решение.
Сила его разума и энергетическая мощь уже позволяла существу активно вмешиваться в разумную жизнь планеты. Существо исследовало человеческий мозг, и нашло возможность надежно затормозить его развитие. Оно видоизменило один из человеческих генов. Ген ограничивал развитие мозга, автоматически блокируя его участки. Оказалось, что видоизменить ген способен собственный мозг человека, получивший необходимую программу. В миллионах голов одновременно щелкнули микро разряды. Программа была запущена. Развитие человечества почти остановилось.
Искать случайные всплески отрицательных эмоций было нерационально, и тогда существо создало религию, основанную на страхе, концепцию "высшего существа", грозного и могучего, контролирующего все, что происходит в жизни людей.
Примитивная идея прижилась в примитивных человеческих умах. Более того, некоторые индивидуумы научились эксплуатировать идею, всемерно поддерживая веру в "бога", поскольку служение религии приносило им неслыханные блага: Колоссальную власть над людьми, огромные богатства, большие территории, роскошь и благоденствие.
За короткий срок религия распространилась по планете, как чума, видоизменяясь соответственно традициям и вкусам разных народов. Толпы людей собирались в "святых местах", будь это бревно с грубым изображением, жертвенный камень, часовня или храм. С развитием культуры люди стали строить громадные сооружения для служения вымышленному культу. Всевозможные соборы, храмы, мечети, кирхи, церкви были увенчаны отличными антеннами, которые излучали направленные человеческие эмоции, основанные на страхе перед "высшим существом" или перед возмездием после смерти за земные грехи.
Впервые за многие тысячелетия отступил голод, и разум существа, избавленный от необходимости решения задач, впервые осознал отсутствие в природе констант: бесконечность прошлого и будущего векторов времени, бесконечное взаимное преобразование энергии и материи, бесконечность пространства, вечное движение.