С 1932 по 1939 год численность военнослужащих немецкой радиоразведки, включая «вермахт», «кригсмарине» и «люфтваффе», увеличилась в 18 раз. Анализируя политические шаги Гитлера накануне и в начале Второй Мировой войны, можно допустить, что все его действия были обусловлены получением огромного фактического материала, основанного на перехвате и дешифровке государственной и военной переписки стран, которые он планировал аннексировать или захватить.
С ноября 1940 года венгры начали перехватывать и передавать немцам радиопереговоры советских ВВС. Служба военной радиоразведки имела в своём распоряжении главные посты перехвата в Лауфе и Троенбрайтцене и посты в Мадриде, Севилье, Лоррахе, Тененлохе.
В мае 1940 года с разрешения разведывательного отдела МО Болгарии на болгарской территории под видом «метеорологических станций» были открыты 3 центра радиоперехвата «Абвера», находившиеся в оперативном подчинении разведывательного центра «Абвера» при посольстве Германии в Софии: в Софии (26 человек), в Варне (18 человек) и в Бургасе (9 человек).
По легенде название станции в Софии было «Борер», а руководил ей обер-лейтенант Гротц. Основные усилия были направлены на перехват радиопереговоров из Турции и Мальты, а также из станций в Египте, Швеции, Швейцарии и вооруженных сил США в Средиземном море.
«Chi» с самого начала войны контролировало достаточно значительный объём радиообмена противника. Так, в январе 1940 года им были перехвачены 796 британских, 460 французских, 209 турецких, 160 американских радиограмм, а в марте того же года – 1649 советских, 838 британских, 676 французских, 49 испанских, 40 польских, 40 ватиканских, 39 португальских.
Всего же в январе 1940 года армейские радиоразведчики перехватили радиограммы 27 стран. Кроме того, до 1944 года около 12% текстов радиограмм «Chi» получало из венгерских источников, в частности, от прикомандированных к подразделениям «вермахта» радиоразведывательних рот.
В октябре 1943 года «Chi» возглавил полковник Хуго Кеттлер и в следующем году осуществил его реорганизацию. Теперь оно состояло из 8 групп, из которых 1-я руководила международной службой перехвата, 2-я разрабатывала технику перехвата, 5-я занималась дешифровкой, а 6-я – перехватом телетайпного и международного радиообмена.
Собственная служба радиоперехвата была и у рейхсминистра авиации Германа Геринга – Научно-Исследовательский институт «FA» (нем. Forschungsamt) Министерства авиации, который состоял из 12 «исследовательских бюро» и огромной сети постов перехвата информации как внутри «рейха», так и за рубежом.
Для удовлетворения своих оперативных потребностей «FA» использовал 5 различных типов станций радиоперехвата, называемых исследовательскими центрами. Станции были классифицированы по виду перехвата информации следующим образом: A – телефон, B – радиосвязь, C – радиовещание, D – телеграф, F – почта.
Станции «B», как правило, были расположены за пределами населенных пунктов, в зоне хорошего радиоприема. Радиосообщения перехватывались КВ приемниками, а затем передавались в письменном виде в штаб-квартиру «FA». Существовала только одна станция «С», которая осуществляла мониторинг радиовещания из других стран. Помимо станций, действующих в Германии, были созданы оперативные подразделения «FA» в оккупированных странах. В Нидерландах и Польше станции перехвата устанавливались наступающими войсками.
Сначала в службах радиоперехвата, шифрования и дешифровки «рейха» работало свыше 100 тысяч человек. Важнейшей причиной выдающихся успехов немецких спецслужб были исследование и уникальные разработки немецких учёных и инженеров в сфере математического анализа, приёма, передачи и обработки сигналов разной формы, частоты и мощности.
Немецкое правительство финансировало их в таких же объёмах, как и обычные системы вооружения Германии. Геринг непосредственно отвечал за развитие немецких вооружений и, естественно, не забывал о своём «FA», которое обеспечивало ему огромную власть не только в «рейхе», но и во всём мире. В дальнейшем Геринг монополизировал в Германии службу перехвата и дешифровки, для чего подчинил себе радиоразведку «Абвера».
На Восточном фронте немцы развернули сеть подчинённых штабам армий 10 радиоразведывательных рот. На каждом участке фронта длиной от 100 до 150 километров действовали до 2-х таких рот, составлявших основу немецкой системы перехвата советских сообщений. Кроме того, в состав радиорот батальонов связи каждой пехотной дивизии были включены радиоразведывательные взводы, а на особо важных участках боевых действий дополнительно размещались стационарные радиоразведывательные пункты.
Все эти подразделения вели усиленное наблюдение за советскими войсковыми радиопередатчиками, чтобы, не раскрывая факта осуществления радиоперехвата, выявлять дислокацию частей, местонахождение штабов, характер действий войск. Они также стремились вести с нашим станциями радиоигру путём перестановки в перехваченных советских радиограммах цифровых групп и повторной их передачи в «искажённом» виде на тех же частотах.