В этой ситуации следовало сделать все, чтобы ускорить работы над ХР-39. С 29 декабря 1938 года самолет находился на аэродроме Райт-Филд. Туда машину доставили по железной дороге в разобранном виде. При транспортировке были повреждены оба крыла. Этим происшествием только началась серия неудач. После ремонта и сборки самолет подвергли осмотру. По его результатам специалисты USAAC предложили сделать несколько переделок, прежде чем самолет поднимется в воздух. Одним из изменений было установить на самолет фонарь с более массивной рамой. Переделку прототипа закончили к 8 февраля, когда двигатель самолета запустили. Тут же всплыла другая проблема — слабость системы охлаждения. Многочисленные переделки не давали положительного результата. Специалисты фирмы Allison были вынуждены демонтировать двигатель. Двигатель сняли сразу после первой рулежки, состоявшейся 1 марта 1939 года. Назад двигатель установили 25 марта, после чего испытания самолета немедленно возобновились. Результаты новых испытаний не внушали оптимизма. Двигатель по-прежнему перегревался, кроме того, выявилась уже упоминавшаяся выше вибрация, которая особенно явственно ощущалась при работе двигателя на максимальных оборотах. При режиме работы более 2700 об./мин. двигатель входил в резонанс. Время утекало как песок сквозь пальцы. Не решив всех проблем, Белл все же дал санкцию на пробный полет, который состоялся 6 апреля 1939 года. За штурвалом сидел Джеймс Тейлор, старый морской пилот, работавший по временному контракту с Bell, поскольку фирма до сих пор не обзавелась собственным летчиком-испытателем. Первый полет продлился 20 минут. В своем дневнике Тейлор записал: «
Однако к подобным результатам следовало относиться осторожно. Во-первых, самолет взвесили перед первым вылетом. Выяснилось, что его взлетная масса составляла 2768 кг, т. е. на 251 кг больше расчетной величины. Во-вторых, двигатель не мог работать в полную мощность, так как при больших оборотах вибрация приводила к резонансу. В-третьих, над самолетом как дамоклов меч висела проблема перегрева двигателя. Наконец, генерал Арнольд приказал передать прототип ХР-39 в Лэнгли, Вирджиния, для испытания его в аэродинамической трубе NACA. Учитывая все перечисленное выше, мы склоняемся к утверждению, высказанному Берчем Мэтьюзом. Мэтьюз сообщил, что на испытаниях ХР-39 развил всего лишь 603 км/ч (375 миль/ч). Несмотря на то, что не удалось достичь заданной скорости 645 км/ч, результаты испытаний были признаны в целом удовлетворительными. Чтобы максимально ускорить доводку машины, 13 апреля US А АС и Bell Aircraft Corporation заключили контракт на выпуск тринадцати нульсерийных экземпляров YP-39. Двенадцать машин должны были получить двигатель V-1710-17 с турбонаддувом, т. е. как у ХР-39, а на тринадцатый, обозначенный как YP-39A, было решено установить мотор V-1710-31, оснащенный механическим компрессором со степенью сжатия 8,8:1. Самолеты следовало привести в соответствие со спецификацией С-616. Новые требования прежде всего касались высотных характеристик самолета. Если раньше от истребителя требовалось, чтобы он показывал максимальные летные характеристики на высоте 6100 метров, то теперь максимальные характеристики машина должна была показывать на высотах от 4600 до 6100 метров. Одновременно, максимальная скорость в данном диапазоне высот должна была достигать 676 км/ч (420 миль/ ч). В спецификации также разрешалось не ставить на двигатель турбонаддув при условии, если самолет сможет достичь высоты 6100 метров менее чем за шесть минут.