Однако прежде чем Белл приступил к выполнению контракта, прототип ХР-39 подвергли всесторонним испытаниям в аэродинамической трубе NACA. Генерал Арнольд поручил привести аэродинамику истребителя в соответствие с лучшими мировыми образцами. В сопроводительных документах Арнольд писал:
«а) Фюзеляж самолета должен иметь минимальное аэродинамическое сопротивление. В кабине следует предусмотреть место для пилота ростом не более 1,72 м и массой не более 73 кг.
б) Номинальный потолок истребителя определить в 4600 метров (15000 футов). Такой потолок принят для большинства иностранных образцов. Следует иметь в виду, что наш истребитель должен показывать лучшие летные характеристики на высотах, характерных для бомбардировщиков потенциального противника.
в) Не следует увеличивать массу самолета, если это как-то скажется на его аэродинамике.
г) Проектный запас топлива должен обеспечить один час полета на номинальном потолке с полностью открытым дросселем…
Далее, следует предпринять все усилия для того, чтобы самолет на высоте 15000 футов развил скорость более 400 миль/ч. С этой целью отправить самолет в исследовательский центр NACA в Лэнгли, Вирджиния, сразу же после завершения предварительных испытаний. Ход предварительных испытаний необходимо ускорить».
Уже 6 июня 1939 года ХР-39 был в Лэнгли. Специалисты из NACA для начала определили текущее аэродинамическое сопротивление самолета. Затем определили сопротивление, устранив все нарушающие аэродинамику элементы: фонарь, воздухозаборники, щели. Выяснилось, что аэродинамическое сопротивление прототипа равно 0,0329, в то время как гладкий самолет имел сопротивление 0,0150, то есть более чем в два раза меньше. Далее определялся вклад в аэродинамическое сопротивление каждого из одиннадцати элементов: кабины, турбонаддува, шасси, промежуточного радиатора. Выяснилось, что наибольшие проблемы создает турбонаддув, добавляющий к аэродинамическому сопротивлению 0,0033. Вместе с системой выхлопа наддув добавлял к сопротивлению 0,0047. Это составляло 15 % от общего сопротивления всего самолета! Используя полицейскую терминологию, первый подозреваемый был определен. Далее работы шли по совершенствованию обтекаемости остальных элементов самолета. Анализ показал, что бортовые воздухозаборники и воздуховоды создают сильные турбулентности. Особенно сильное влияние оказывал воздухозаборник у основания правого крыла.
На этом исследования не закончились. Чтобы обеспечить адекватное охлаждение требовалось пропускать достаточный воздушный поток через радиатор. В случае ХР-39 при наборе высоты со скоростью 258 км/ч (160 миль/ч) поток через радиатор составлял всего 77 % от необходимого. А при полете на предельной высоте со скоростью 563 км/ч (350 миль/ч) поток и вовсе сокращался до 65 %. Несомненно, именно эта особенность и вызывала известные проблемы с перегревом. Одновременно, тщательным исследованиям подвергли конструкцию турбонаддува. Из-за размеров и важности промежуточного радиатора, специалисты NACA проверили и его функциональность. Выяснилось, что промежуточный радиатор также не справляется с возлагаемыми на него задачами. Основной причиной в данном случае был недостаточный размер радиатора и недостаточный воздушный поток. Выяснилось, что воздушный поток через промежуточный радиатор составляет всего от 12 до 25 % от необходимого. Из-за этого возрастал риск возникновения детонации в двигателе. Кроме того, недостаточное охлаждение не давало двигателю развить полную мощность. По оценкам аэродинамиков почти все воздухозаборники нуждались в коренной переделке. Это был не тот результат, какой ожидали в Баффало. Следует иметь в виду, что ХР-39 создавался с учетом того уровня инженерных познаний, какой существовал в то время. Выяснилось, что на больших скоростях конфигурацию воздухозаборников можно проработать только опытным путем. В середине 30-х годов авиаконструкторы вступили в неизведанные до той поры области.
Специалисты из Лэнгли рассчитали максимальную скорость самолета при мощности двигателя 1150 л.с. Оказалось, что ХР-39 в настоящем виде способен развить скорость не более 547 км/ч (340 миль/ч). После учета всех замечаний, сделанных аэродинамиками, самолет должен был развить уже 631 км/ч (392 миль/ч). Обе скорости приведены для высоты 6100 метров.
Рекомендации NACA по результатам испытаний были следующими: