В 2005 году ФБР начало рассылать в американские телекоммуникационные компании письма с требованием срочно предоставить в ФБР детальную информацию по входящим и исходящим вызовам на перечисленные в письме номера, а также по их кругу общения. В период между январем 2005 года и февралем 2007 одна только компания «Веризон» получила из ФБР 239 тысячи подобных запроса. Однако поскольку базы данных в «Веризон» были предназначены исключительно для хранения биллинга, круг общения ФБР получить не смогло. Согласно юридическому советнику компании «Веризон» Ренделу Мильху, «из ФБР были получены запросы, составленные по единому шаблону, с требованием предоставить круг общения до второго уровня включительно, для перечисленных номеров, а также всю информацию об абонентах». Мильх письменно обратился к членам американского конгресса, которые занимались проверкой законности подобных запросов: «Поскольку компания «Веризон» не ведет учет круга общения своих клиентов, мы не предоставили информацию ни по одному присланных нам запросов. Мы не проверяли наличие юридических оснований для рассылки таких запросов и не спрашивали разрешения у наших клиентов на предоставление по ним какой бы то ни было информации».
Решение возникшей проблемы взяло на себя АНБ, которое получило от телекоммуникационных компаний детальную информацию о соединениях абонентов и использовало собственные суперкомпьютеры и персонал, чтобы обработать ее и определить круг общения интересующих ФБР людей. Благо недостатка такой информации не было, поскольку телекоммуникационные компании в США должны были хранить ее не менее 7 лет. Самым ценным источником информации для АНБ и ФБР стала компания «АТТ».
В 2001 году компания «АТТ» обслуживала примерно по 300 миллионов вызовов в день. Два года спустя это число возросло до 400 миллионов, а количество сообщений электронной почты исчислялось миллиардами. В «АТТ» хранилась информация о всех телефонных звонках за последние 2 года, включая номера телефонов, участвовавших в соединении, продолжительность разговора, время вызова и идентификационные данные абонентов. АНБ имело прямой доступ ко всей этой информации. Аналитики агентства могли, например, запросить, информацию обо всех телефонных вызовах, которые были сделаны из заданного географического региона США в некую страну за определенный месяц, и получить ответ в течение минуты.
В 2003 году база данных «АТТ» с биллинговой информацией была признана самой большой из несекретных баз данных в США. Что касается секретных, то здесь пальма первенства, по-видимому, принадлежала АНБ, поставившего перед собой глобальную задачу иметь в своем распоряжении информацию о всех телефонных звонках, которые были совершены на территории США. Эта информация использовалась в АНБ для определения круга общения. Именно поэтому АНБ сделало все возможное, чтобы избавиться от контроля со стороны судебной комиссии по надзору за внешней разведкой. Ведь люди становились объектом наблюдения со стороны АНБ просто потому, что они звонили по телефону другим людям, за которыми следило АНБ. В АНБ такую практику называли преследованием преступников по горячим следам и считали хорошим средством для заблаговременного выявления признаков готовящегося теракта.
Понятно, что основным предметом интереса для АНБ служили международные телефонные звонки. Информацию по гражданам США, полученную при определении круга общения лиц, которые совершали такие звонки, АНБ передавало в ФБР, чтобы оно могло инициировать собственное расследование внутри США в отношении этих граждан. Однако информации было слишком много, и почти вся она никуда не вела. В результате агенты ФБР начали жаловаться сотруднику АНБ, прикомандированному к ФБР, на чрезмерный объем поступавшей из АНБ «сырой» информации, которая только отвлекала их от продуктивной работы: «Мы отрабатываем телефонный номер и обнаруживаем, что он принадлежит школьной учительнице, которая никак не связана с террористами. Дело закрыто. После того, как мы отработали тысячу номеров и ни один ничего не дал, поневоле начнешь испытывать разочарование».
В результате из 5 тысяч операций, проведенных АНБ с сентября 2001 года по декабрь 2005 года, по прослушиванию телефонных разговоров, только десять принесли положительный результат в виде обращения в комиссию по надзору за внешней разведкой для получения разрешения на прослушивание. Здесь возможны две точки зрения. Одна состоит в том, что усилия АНБ не пропали даром, поскольку позволили продолжить расследование по десяти случаям. Другая заключается в том, что чрезмерный объем переданной из АНБ в ФБР информации отвлек внимание агентов ФБР на отработку бесполезных версий и не позволил им заняться более перспективными направлениями.