Через несколько дней является агент, долго извиняется перед «фрайером» и заявляет ему, чтобы он не боялся, что тысячу рублей он ему возвратит, потому что «фрайер» не виноват в том, что они действовали так неосторожно. Такое благородство мошенника производит очень хорошее впечатление на его жертву, и она снова начинает речь о желании приобрести фальшивые деньги. Мошенник благодарит за доверие и заявляет, что теперь как раз ему прислана новая партия товара еще лучшей работы, чем прежняя. При этом мошенник берет изо рта сигару, которую он незадолго до этого закурил, разворачивает табачный лист и «фрайер» к своему удивлению видит, что внутри сигары есть что-то завороченное в свинцовую бумагу. Мошенник разрывает свинец и оказывается, что в нем ловко свернутый кредитный билет пятирублевого достоинства. Мошенник расправляет бумажку и торжественно преподносит своей жертве. Последняя немеет от неожиданности; эффект получается полный, «фрайер» в неописанном восторге.
Но этого еще мало. Мошенник окончательно желает покорить себе свою жертву, и, вынимая из кармана несколько толстых новых карандашей, ломает их один за другим пополам. Внутри каждого карандаша оказывается желобок, а в желобке кредитный билет. При этом мошенник рассказывает, что он в таком виде получает с фабрики образчики фальшивых кредитных билетов. «Фрайер» до того восхищен, что немедленно делает заказ и начинает торговаться. Аппетит у него разыгрывается еще большее прежнего, он теперь покупает фальшивых ассигнаций на 50 000 рублей, обязываясь уплатить за них настоящими деньгами 2000 рублей. Тут мошенник говорит, чтобы он дал ему всего одну тысячу рублей, так как он зачисляет ту тысячу рублей, которую «фрайер» ему напрасно отдал в первый раз, когда им помешала полиция. «Фрайер» сердечно благодарит мошенника и вследствие того, что ему зачислили эту тысячу, увеличивает заказ до 3 тысяч, т. е. желает получить фальшивыми деньгами 75 000 рублей. Мошенник принимает заказ и велит своей жертве приехать вместе с посредником на одну из станций железных дорог для получения заказа.
В назначенный день «фрайер» приезжает на указанную станцию вместе с посредником, и тут происходит второй акт мошеннической комедии: «фрайера» берут уже на «россыпь».
Агент уже ждет свою жертву на вокзале, в руках у него снова большая дорожная сумка, уже знакомая «фрайеру». Мошенники знают, что в настоящем случае нельзя ограничиться тем, чтобы показать своей жертве «колодки», как в первый раз, и в сумке уже находится «россыпь». Разница между «россыпью» и «колодками» следующая. В то время как «колодка» состоит из одной пачки нарезанной бумаги, покрытой с обеих сторон двумя настоящими ассигнациями, а затем обтянутой накрест двумя бумажными лентами, которых разрывать нельзя, так как обман сейчас же обнаруживается, «россыпь» приготовляется так, чтобы пачку можно было; разорвать. На первый взгляд эта пачка ничем не отличается от первой, но приготовлена уже иначе. Эта пачка состоит из нескольких тонких «колодок», т. е. пачек сшитой бумаги, покрытых с обеих сторон ассигнациями. На такую тонкую «колодку» кладется несколько ассигнаций, на них накладывается вторая «колодка», на эту «колодку» — снова несколько отдельных ассигнаций, после чего накладывается опять «колодка», и таким образом между несколькими сжатыми «колодками» находятся отдельные ассигнации, что и составляет пачку «россыпи». Такая пачка из нескольких «колодок» с ассигнациями оклеивается бумажной лентой накрест и имеет вид обыкновенной, получаемой из казначейства пачки новых кредитных билетов. Таких пачек в сумке мошенника несколько и, конечно, положенных сверху, так как остальная часть сумки наполнена обыкновенными «колодками».