Он заявил, что, по мнению Ворошилова и военных, Гитлер пока не готов к войне. Оказывая активную помощь Испании, преследовалась цель втянуть немцев в более широкие операции. В то же время Япония не начнет войну против СССР, прежде чем не обеспечит себе тыл со стороны Китая, а если она сцепится как нужно с Китаем, то надо использовать эту обстановку для активных действий.
Ежов сказал, что Сталин хочет прежде всего очистить страну от оппозиционных и враждебных элементов, тем самым создать более устойчивое положение. Он вынужден был проявлять большую осторожность в международных вопросах в связи с заговорами, поэтому и спешил очистить Дальний Восток.
Операция в Хабаровске по НКВД была разработана совместно с Ежовым. Предлагалось начать с ареста Западного и Барминского. Дерибасу предлагалось передать письмо Ежова, в котором ему сообщалось о его вызове в Москву. Пока тот будет готовиться к поездке, необходимо было установить за ним наблюдение, чтобы выяснить, с кем он встретится. Одновременно ускоренным следствием Западного и Барминского предлагалось установить связи и роль Дерибаса в заговоре, а также его связи с заговорщиками в армии. Затем, получив разрешение Москвы, арестовать Дерибаса.
Ежов предложил Люшкову выехать на Дальний Восток негласно, взяв с собой группу работников НКВД. По приезде начать немедленно аресты в НКВД. Предлагалось арестовать всех руководящих работников, чтобы пресечь все агентурные связи с японцами. При этом Ежов высказал опасение, как бы Дерибас и Западный, узнав о приезде Люшкова, не убежали бы к японцам.
Люшков с группой сотрудников прибыл в Хабаровск в отдельном вагоне в ночь на 9 августа. Со станции он связался с Дерибасом, объяснил ему свое прибытие поручением, которое имел для него, и предложил ему прибыть в Управление на личное свидание. В разговоре по телефону Дерибас волновался. После разговора он послал на станцию автомашину, в которой были Западный и секретарь Дерибаса Соловьев.
Дерибас хотел с помощью Западного узнать о цели прибытия Люшкова. Однако узнать тот ничего не успел, так как по прибытии со станции в Управление он был арестован в своем кабинете. Не дождавшись звонка Западного, Дерибас два раза позвонил по телефону ему в кабинет, но получил ответ, что тот вышел. Подозревая что-то плохое, Дерибас пришел в Управление, поднялся на леса (здание было в постройке), чтобы посмотреть через окно, что произошло в кабинете Западного. Однако проходившие сотрудники, заметив, что кто-то лазит по лесам, начали кричать. Он был вынужден сойти вниз и войти в здание.
В здании Люшков встретился с Дерибасом, дал ему письмо Ежова. Сказал, что арестовал Западного, при этом предложил ему вызвать к себе Барминского. Дерибас вынужден был позвонить на квартиру Барминского и вызвать его по срочному делу. Когда тот явился в Управление, он был также арестован. Дерибас, сдавая дела, сказал Люшкову, что не может выехать в Москву, прежде чем не увидится с семьей, которая находилась во Владивостоке. Люшков настойчиво рекомендовал ему не лететь самолетом, как он того хотел, а ехать поездом или автомашиной, так как в противном случае он лишился бы возможности наблюдать за ним. Кроме того, Люшков опасался, как бы он не улетел за границу. Дерибас учел рекомендации и выехал на машине, под наблюдением. Как впоследствии оказалось, он ездил туда к бывшему начальнику областного Управления НКВД Визелю, также участнику заговора, чтобы вместе с ним выяснить возможность бегства за границу, но из этого ничего не вышло. Дерибас вернулся в Хабаровск, где и был арестован.
Из показаний Дерибаса, Западного и Барминского устанавливалось, что в войсках НКВД и в погранохране существовал заговор, созданный в результате их связей с Гамарником. Дерибас давно был лично связан с Рыковым. Он вместе с бывшим секретарем крайкома партии Лаврентьевым, бывшим председателем райисполкома Крутовым и группой заговорщиков в армии в лице Сангурского, Аронштама и других предполагал совершить переворот на Дальнем Востоке и договориться с японским правительством о помощи и совместных действиях против CCCP.
Ими были завербованы в НКВД пять начальников отделов, комендант Управления, начальник Приморского областного управления Визель, его заместитель Кондратьев, начальник Амурского управления Давыдов, начальник Нижне-Амурского областного управления Липовский, начальник Уссурийского областного управления Пряхин, начальник управления еврейской области Лавтаков, начальник Комсомольского горотдела Голянов, особоуполномоченный управления Кричинский, заместитель начальника Сахалинского областного управления Домарев, начальник горотдела Оха (Сахалин) Балицкий, заместитель начальника особого отдела Тихоокеанского флота Новицкий, начальник особого отдела 51-й авиабригады Каган и многие другие руководители органов НКВД, начальники отделений и уполномоченные в краевом управлении НКВД и в районах.