На Кавказской линии в начале зимы произошло несколько столкновения с горцами. В районе военно-грузинской дороги и реки Аргун русские отряды предприняли удачные наступательные действия против горских шаек. После того зима прошла спокойно.
С появление сильно англо-французского пароходного флота в Черном море русским командованием было принято решение эвакуировать часть укреплений кавказского побережья к северу от Абхазии — сухопутное сообщение с ними, при участившихся нападениях черкесов, становилось слишком уязвимым.
3 марта 1854 г. три парохода, имея на буксире транспорты, вышли из Геленжика и, продвигаясь вдоль берега, снимали гарнизоны — всего было эвакуировано 6 тыс. человек, военные и члены их семей. Затем архиосторожный генерал Реад, сменивший на посту кавказского наместника Воронцова, решил снять также гарнизоны и в Абхазии, что свершилось в конце марта-апреля. А в конце марта, начале апреля также были эвакурованы гарнизоны северного участка береговой линии: Геленжика, Новороссийска и Анапы.
Убоявшись Персии, генерал Реад предложил также оставить Дагестан, на что Николай I не согласился, указывая, что пути через Каспий на Дербент, Баку, устье Куры являются для нас критически важными. Кроме того, оставление Дагестана означало переход под власть Шамиля 80 тыс. вооруженных мужчин.
К концу весны у Карса находилось уже 60 тыс. турецких солдат Анатолийской армии, хорошо снабженных и экипированных. В составе армии было 4 штуцерных батальона, 84 орудия, 38 эскадронов регулярной кавалерии. Командовал ею трехбунчужный паша Мустафа-Зафир-паша, среди командиров была целая стая залетных птиц. Начштабом служил английский генерал Гюйон (Куршид-паша), штаб авангарда возглавлял венгерский генерал Кольман (Фези-бей), начальником башибузуков был венгерский кавалерийский генерал Кмети (Измаил-паша), под гордым именем Арслан-паши действовал польский генерал Быстроновский.
27 мая 1854 г. 12-ти тысячный турецко-аджарский отряд, под началом кобулетского паши Гассан-бея, начал наступление в Гурии. Переправившись через р. Супс, он направился к Аскету, однако был разбит у с. Нигоети силами кн. Эристова — на поле боя противник оставил 1000 тел, в том числе труп своего командира.
3 июня силы генерала И. Андронникова предприняли наступление в соседнем с Гурией Кобулетском санджаке. На левом берегу р. Чолок они разгромили 34-тысячное войско Селим-паши. Турки потеряли от 3 до 5 тыс. человек, однако и русские силы не стали развивать наступления, опасаясь переброски вражеских войск англо-французским флотом.
На Эриванском направлении действовал отряд барона К. фон Врангеля. (Остзейский род Врангелей дал немало интересных людей, изрядно послуживших империи. Карл Карлович, в отличие от многих других остзейцев, был к тому же настоящим русофилом). В пятитысячном отряде Врангеля находились конно-мусульманский полк, дружина эриванских беков-мусульман, сотня армян-добровольцев, сотня эриванских курдов. Настоящий интернационал на службе империи. Силам Врангеля противостоял баязетский корпус турок, численностью около 16 тыс., с начала войны выславший немало кавалерийских групп для ударов по армянским селениям на российской территории.
Врангель перешел границу, проходящую по р. Аракс, и 17 июля разбил турок в битве у горного озера Джан-гёль. Русская кавалерия рубила бегущего неприятеля шесть верст. Турки потеряли одними убитыми 2 тыс. чел. Наши потери составили около 400 чел. После этого Врангель двинулся к Баязету и занял его 19 июля, вместе со всеми огромными запасами амуниции и продовольствия. Здесь проходили английские товары в Персию и казаки сразу перехватили огромный караван в 2325 лошадей и верблюдов, с грузом стоимостью в миллион серебряных рублей.
22 июля, взяв трофеями часть огромных запасов Баязета, остальное уничтожив или раздав местным жителям, Врангель отошел к Абаз-Гёльскому перевалу.
Упреждая выступление огромной анатолийской армии турок, генерал Бебутов с александропольским отрядом пересек р. Арапчай и направился в карсский пашалык. У него было около 20 тыс. человек и 74 орудия, полевой госпиталь на 500 коек и месячный запас провианта; приграничные духоборы предоставили ему большое количество повозок.