Хуже дела обстояли на юге. Просчеты в планировании штурма Киева, привели к трагедии. Во время операции, части 8 армии подверглись контрудару бригад 12 ударной армии, яростным бомбардировкам 10 и 22 воздушных армий. Оказались уничтоженными более двух с половиной тысяч единиц различной техники, в том числе 92 самолета 16 воздушной армии. Погибло более двадцати тысяч солдат и офицеров из состава 8 армии и 106 воздушно-десантной дивизии.
Был снят с должности командующий западным фронтом. После трибунала генерал-майор был отправлен в Петроград, заниматься восстановлением города, борьбой с диверсантами и мародерами.
Столица Украины была взята лишь 25 сентября, когда подошли 49 и 297 зенитно-ракетные бригады, части 27 ракетной армии, было переброшено несколько авиаполков из состава 4 воздушной армии, 56 десантно-штурмовая бригада, 2 дивизии 49 сухопутной армии.
12 ударная армия спешно отступила к Львову. Наступавшие армии без труда выбили остатки гарнизонов из Винницы, Житомира и остановились лишь у Ровно и Тернополя, где враг успел за годы войны и предвоенное время оборудовать мощную систему укреплений.
К середине месяца были практически полностью уничтожены группировки альянса в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве.
80 мотострелковая дивизия и части 6 армии на трех участках вышли к границе Норвегии и Швеции.
Шли ожесточенные бои соединений молдавских и украинских партизан, частей 49 сухопутной армии, 4 воздушной армии на границе Румынии и Молдовы.
При поддержке местного населения российские части входили в Кишинев и Тирасполь. Шло оперативное развертывание медицинских пунктов, палаточных лагерей беженцев, мобильных пунктов питания.
Части 20 армии подошли к границе Польши, к пригородам Белостока и Бреста.
Три националистических украинских и латышских батальона в полном составе добровольно ушли в радиоактивные руины Варшавы, боясь расправы, за совершенные зверства и бесчинства в западных областях России, в Петрограде, Ростове, Ржеве, Минске и других городах.
Восточный фронт тоже не дремал. После того, как противник подтянул к Байкальской линии Ур ДОТ пять дальнобойных орудий 1000 мм «Дейзи» и применил бетонобойные снаряды, сибирские плацдармы зашевелились.