Среди донских казаков и в начале движения, и потом не было полного единства. Еще в 1707 г. к восстанию, надеясь возглавить его, добиться своих целей, примкнула часть богатых - домовитых. Но они скоро отошли от движения. Большинство зажиточного казачества помогало карателям. Донская же голытьба требовала на кругах «черкасских природных казаков всех побить и пожитки их разграбить». Но на том же круге, который избрал Булавина войсковым атаманом, сделали есаулами Т. Соколова и С. Ананьина, а за день до этого куренным атаманом избрали И. Г. Зерщикова. Все трое были представителями донской старшины. Они сразу же завязали связи с И. А. Толстым, азовским губернатором, которого держали в курсе всех событий восстания. Впоследствии они переметнулись на сторону карателей.
Новый войсковой атаман в грамотах, разосланных по всей Области Войска Донского («по всем рекам»), объяснял причины казни прежних старшин («многие неправды и разорения и всякие нестерпимые налоги»). О том же он сообщал Петру и его «полководцам», которые двигались на Дон к Черкасску, с просьбой остановить войска; казаки в ответ на насилия войск Петра могут, по его словам, уйти за рубеж, т. е. выйти из русского подданства.
Одновременно Булавин рассылал новые прелестные письма к жителям Дона, призывая их «к возмущению», выдаче «старшин, которые им всякие налоги чинят»; просил о помощи кубанских казаков, Запорожскую Сечь.
Посылал Булавин письма к воеводам в Азов и Воронеж, Киев и Москву. Разумеется, власти, центральные и местные, отказывались иметь какие-либо дела с мятежным атаманом. Запорожские же казаки «многолюдством» плывут вверх по Днепру, «выбираются в степь конницею с ружьем и с запасом, одвуконь». Они идут к Булавину, «а намерение их… разорять полковников и рандарей и богатые домы».
Булавин и его сподвижники планировали разбить царские полки, против которых хотели послать войска во главе с Некрасовым и Драным, потом идти «в Русь, по городам, до Москвы». Если же это не удастся и повстанцы потерпят поражение, то собраться всем в Цимле (станице Цимлянской) и идти на Кубань, принадлежавшую тогда Турции.
Большое повстанческое войско, возглавленное С. А. Драным, казаком Староайдарского городка, включало донских и запорожских казаков, русских крестьян, бурлаков, работных людей, бахмутских работных и др. В нем имелись конница и пехота, пушки и огнестрельное оружие. Оно насчитывало около 11 тыс. человек. Отдельные полки возглавляли активные и выдающиеся предводители - С. Ф. Беспалый, Никита Голый и др. Одних запорожских казаков было несколько тысяч человек. 8 июня атаманы разгромили Сумской полк около Валуок на речке Уразовой. Полковника А. Г. Кондратьева, нескольких старшин и сотников убили или взяли в плен, захватили обоз, ружья, коней. Весь июнь повстанцы Драного действовали в районе Северского Донца.
1 июля около урочища Кривая Лука под вечер начался бой с правительственной армией. Продолжался он пять часов и закончился тяжелым поражением восставших (их было до 7,5 тыс.). Погибло, в том числе потонуло в Донце и болотах, до 1,6 тыс. повстанцев, с ними и Драный.
Войско Игната Некрасова, тоже выстудившее 13 мая, направилось на Хопер. В нем числилось 2 тыс. человек. Но вскоре в Черкасске раскрыли заговор старшин, н Булавин отозвал Игната к себе, затем послал его на Волгу против калмыков хана Аюки, занимавшего враждебную к повстанцам позицию. Поход на Хопер не состоялся.
В тот же день, 13 мая, третье походное войско, возглавленное, вероятно, И. Павловым, выступило на Волгу. Тогда же Л. Хохлач захватил там город Дмитриевск на реке Камышинке. Он же вместе с Некрасовым 26 мая осадил Саратов, у них было 4 тыс. повстанцев. Штурмы не принесли удачи, и булавинцы поплыли вниз по Волге. В это время Павлов с 3 тыс. человек подошел к Царицыну. 7 июня взял старый город. Воевода А. Турченин с гарнизоном в 500 человек и ротой солдат закрылся в «малой крепости». Ее осада продолжалась до 17 июля, т. е. 40 дней.
Тем временем в Черкасске продолжались волнения и несогласия. Старшины и их сторонники по-прежнему строили козни против Булавипа и повстанцев. Их стараниями азовский губернатор отогнал табуны лошадей из-под Черкасска, и это сильно осложнило положение булавинцев. А они планировали поход или «под украинпые государевы городы» на границе Донской области и южнорусских уездов, или на Азов, располагавшийся неподалеку от казачьей столицы. Сил у Булавина после всех посылок осталось немного.
В начале июля начался поход на Азов. Его возглавили Л. М. Хохлач и Иван Гайкин. 6 июля повстанцы потерпели у города поражение. Два сильных поражения - под Тором 1 июля и под Азовом 6 июля - оказали губительное влияние на ход движения. Враги Булавина из черкасской старшины, воспользовавшись растерянностью среди повстанцев, 7 июля, т. е. на следующий же день после азовской неудачи, «собрались воинским поведением» и напали на курень (избу) Булавина. Силы были слишком неравны. Булавина застрелили из пистолета, пуля попала в левый висок.