На улице, пылал красный закат, превращая небо в большой костер, а сероватые облака при этом казались дымом. Пятнадцатилетний Десмонд сидел за книгой, там что-то рассказывалось о слежке, книга была довольно интересной, но сейчас читать не хотелось. Утром догорел очередной костер, давно уже стихли вопли казнённой ведьмы – врага всего живого, именно так их воспринимал юный каратель, который только недавно попал в отряд. Пойманная девушка выглядела безобидной и казалась слабой, а еще наивной. Но как только мысли юного карателя скатывались в эту сторону, то он сразу заставлял себя вспомнить то, что осталось от его деревни – огромное пепелище, где совсем недавно высились избы, его родного поселка. Вместе с этими воспоминаниями в душе пробуждалась всепоглощающая ненависть, ко всем кто хоть немного владеет магией. И он поклялся на руинах, что отомстит, обязательно отомстит им всем…
За спиной послышались шаги. Десмонд обернулся и встретился взглядом со своим первым наставником. Тот ласково потрепал ученика по светлым,коротким волосам. Мальчишка недовольно скривился, ему ужасно не нравилось, что учитель наедине всегда относился к нему как, ничего не понимающему пацану.
-Что с вами учитель? – спросил Десмонд, вглядываясь в мрачное лицо мужчины, его глаза, всегда голубые как небеса сейчас приобрели землистый оттенок и замутнели. – Вы чем-то опечалены? Неужели появился новый враг и уже успел сотворить, что-то непоправимое… – спросил Десмонд, непроизвольно сжимая кулаки.
-Враг… – тихо прошептал учитель глядя на красное небо. – Ты думаешь это справедливо?
-Да! – запальчиво воскликнул Десмонд. – Они все враги и они все опасны, их… Их нужно уничтожить всех уничтожить. – выкрикнул он. Учитель усмехнулся, но была в этой усмешке горечь… и боль.
-А если бы твой друг, Шакард, оказался колдуном, ты бы тоже не задумываясь, отправил его на костер? – спросил учитель, не отрывая глаз от неба.
-Но он же не колдун. – немного растерянно ответил мальчишка. – Он мой друг и я его уже давно знаю…
-Что испугался, жалко друга… – понятливо усмехнулся учитель, снова потрепав его по голове. – А ведь у всех тех, кого мы убиваем, тоже есть близкие, друзья, которые их любят и дорожатими.
-Все кто владеет силой – враги! – повторил уверенно Десмонд, полностью уверовавший в своей правоте.