Атака японцев на Дальнем Востоке заставила Сталина, снять примерно двадцать вновь сформированных дивизий с западного направления и бросить их в Сибирь. Япония бросила в бой более миллиона солдат. Битва с США отнимала не слишком много сухопутных сил, и самураи могли себе позволить и второй фронт. А сто миллионная Япония могла мобилизовывать для войны большие массы пехоты и используя базы в Маньчжурии вести оттуда наступление.
Двадцать шесть турецких дивизий, тоже немалая сила, которой противостояли только восемь не укомплектованных советских. Турки уже в самые первые дни окружили Ереван и смогли захватить большую часть Батуми. Такая вот сложилась критическая ситуация.
И самое паскудное, что Сталин не мог определиться с приоритетами. Он хочет и там и там воевать, а силы распылены. И упрямый приказ выбить немцев из Сталинграда. И при этом возобновить наступление на Ржевско-Сычовском направлении. И одновременно наступать и против Японии...
Сумбур в действиях и приказах Сталина. А немцы за месяц, маршем ломая очаговое сопротивление советских частей, дошли до Баку, и захватил с ходу большую часть города. Заодно и соединились с турками в конце сентября. Таким образом создалась опасная ситуация не только для советской армии и державы, но и Британии. Черчилль колебался. Но когда фрицы уже ворвались в Баку, отдал приказ перейти границу и вступить с германскими войсками в битву.
Однако английских войск в Иране сравнительно мало, да и боеспособность у них еще ниже, чем у обстрелянных советских, а тем более немецких частей. Но бои на Кавказе они все же затянули. Кроме того Гитлер принял решение наступать на Ближний Восток. А это дало Красной армии необходимую передышку. Немцы в октябре захватили Поти, Сухуми, и почти всю Грузию.
Воспользоваться захватом Баку фрицы тоже пока не могли, большую часть скважин советские саперы успели взорвать. Бои текли с переменным успехом. Но от Майнштейну удалось поймать англичан в котел и пленить свыше ста пятидесяти тысяч бойцов империи льва. Операция "Факел" в Египте была отложена. Часть подкреплений, которые должны были направить Монтгомери, ушла драться на Кавказ. Таким образом, соотношение сил сложилось не столь уверенно в превосходстве как в реальной истории. Роммель ушел в отпуск, там подлечился. А фюрер, пока воспользовавшись ослаблением английской авиации, перенаправленной на Кавказ, перебросил из Франции еще пару дивизий в Африку. В Ноябре немцы вместе с турками вступили в Иран и Ирак.
Местное население приветствовало фрицев и османов как освободителей. Гитлер приказал перейти против Красной армии в центе к обороне и постараться удержать зимой позиции, а юге занять весь Ближний Восток и Египет, тем самым выведя Англию из войны.
Наступление советских войск на Ржевском направление, а также на севере Сталинграда не достигло успеха. Удалось лишь ценой колоссальных потерь немного вклиниться в позиции противника. А вот немцы на юге смогли разгромить англичан и захватить Ирак и Кувейт и Палестину. А Роммель вернувшись с отпуска, провел, на сей раз куда более успешное наступление в Египте. Ситуацию для англичан осложнило и то, что немцы как раз провели плановую модернизацию шифра, и Монтгомери не был в курсе хитрого плана Роммеля.
А Роммель имитировав панику, сумел выманить англичан на равнину и окружил их. Успеху плана Роммеля способствовало сильное давление на Монтгомери, которому рекомендовали как можно быстрее разбить Роммеля, и помочь английским войска, уничтожаемым в Палестине.
Немцы в январе добились полного успеха, захватив и Египет, и значительную часть Судана. Мало того фашисты почти без потерь захватили и Ближний Восток.
Но в феврале советские войска начали, на сей раз более успешное наступление на Воронежском направлении. Причем их успеху способствовало то, что противостояли Красной армии, в основном итальянские, румынские и венгерские войска.
К сожалению решение об наступлении было принято только 12 февраля 1943, когда немцы уже успели выполнить основные свои задачи на Ближнем востоке и на Севере Африке. Гитлер даже объявил тотальную войну, так Германия была вынуждена значительно увеличить количество своих дивизий.
Советские войска наступали достаточно успешно. Освободили Курск и Белгород. Но потом попали под контрудар тоже организованный Майнштейном и оказались в котле. Первоначальный успех обернулся тяжелейшей катастрофой. Немцы на сей раз целиком захватили Воронеж и лишь наступившая весенняя распутица, а также высадка союзных войск в Марокко отвлекло Третий Рейх от развития наступления.
Гитлеровцы взяли оперативную паузу. Они рассчитывали пополнить свои войска новыми танками "Пантера" и более совершенный, чем в реальности "Тигр", а заодно ликвидировать прорыв союзников на Западе Африки.
Гитлер поставил ультиматум Франко - мол, или ты пропускаешь немецкие войска и, мы берем Гибралтар или мы тебя тривиально свергаем! Кроме того Испании пообещали кое-какие колонии в Африке, и часть Бразилии, чье руководство легкомысленно вступило в войну с Третьим Рейхом.