Атмосфера изменилась, когда русские наотрез отказались согласиться с немецкими требованиями, а поскольку военное решение исключалось, Троцкий изобрел формулу «ни мира, ни войны» вопреки мнению Ленина, Сталина, Бухарина, Каменева и Зиновьева, заявив, что хочет закончить войну, не подписывая мирного договора. Чернин:
«Перед полуднем появились русские во главе с Троцким. Они тут же пожелали извиниться, что не будут на обеде. Ничего другого они не сказали, и похоже, подул совершенно иной ветер, чем в прошлый раз…».
Кюльман о Троцком:
«Уже на следующее утро состоялось пленарное заседание делегаций. Картина совершенно изменилась. Троцкий был сделан из иного материала, нежели Иоффе. Его не особенно большие, но пронзительные глаза за сильными стеклами очков критически буравили собеседника. Весь вид Троцкого показывал, что больше всего ему хотелось бы раз и навсегда положить конец неприятным переговорам, швырнув пару гранат на зеленое сукно стола, раз они не развиваются в соответствии с его общей политической линией. Заметив, что Троцкий особенно гордится своей диалектикой, я решил всячески избегать того, что могло бы дать Троцкому материал для агитации среди немецких солдат…».
А вот Троцкий: