Когда первая часть процесса монтажа подошла к концу, тайм-линия в Premiere Pro все еще оставалась довольно голой, но сцены из фильмов Линча были наложены друг на друга, с некоторыми добавленными переходами, чтобы соединить сцены. Это было основное редактирование исходного материала, поскольку я все еще во многом не был уверен в том, как видеографическое эссе проявит себя в итоге. Наложенные друг на друга сцены и образы неожиданно трансформировались, когда я соединял их вместе, и я был весьма удивлен результатом. Сцены, которые я использовал из фильмов Линча, слились в почти связное повествование: начинающееся как сон, который постепенно превращается в кошмар, приводящий к пробуждению. Я предположил, что эта формалистическая структура была частью моего подсознания, пытающегося восстать против сновидческих и сюрреалистических способов представления историй Линча на экране. Привыкший к коммерческому голливудскому кинематографу и рассказыванию историй, мой разум изо всех сил пытался построить видеографическое эссе в стиле и тоне фильма Линча, который я изначально имел в виду. Однако намеренно или нет, но повествование моего видеографического эссе воспринимается легче. Это может пригласить и, возможно, соблазнить зрителя познакомиться с его работами более подробно и дать ему возможность почувствовать сложную пелену эмоций, окутывающую фильмы Линча. Это была одна из причин, по которой я использовал голос самого Линча. Я полагал, что его эксцентричная манера описывать и передавать свой творческий процесс добавит дополнительный контекст к сновидческим визуальным образам из его разнообразных фильмов. Несмотря на то, что Линч известен тем, что избегает вопросов о смысле и интерпретации своих фильмов, его взгляды и философия на кино и искусство являются интригующим и важным дополнением к визуальным образам, которые я выбрал для видеографического эссе. Аудиозапись взята из дискуссии, которую Линч проводил в Американском институте кино в 2001 году, где он рассказывает о том, как "абстрактные мысли и интуиция могут быть переданы через кинематограф" (American Film Institute 2009). Когда я впервые слушал эту беседу, меня покорило то, как органично и импровизированно он описывает абстракции и мечты. Его манера говорить течет естественно, и он очень увлекает своим энтузиазмом в отношении своего искусства. Эта беседа стала важной частью моего проекта, поскольку именно она стала тем чертежом, который сформировал мою окончательную версию видеографического эссе.