Выслушав все это, Иван-Царевич распростился со своей горемычной сестрой Звездою, и пошел он за тридевять земель в тридесятое государство. На дорогу он обулся в свои сапоги-самоходы, почему и поспел в три дня к калиновому мосту.
Не доходя еще до самого моста, Иван-Царевич зашел в первую попавшуюся кузницу и наказал, чтобы ему сейчас же сделали меч-кладенец и боевую палицу. Ему тотчас же выковали меч и боевую палицу в сорок пудов. Заплатив за работу деньги, Иван-Царевич взял свои богатырские доспехи и отправился прямо к мосту, чтобы убить змея. Едва только он подошел туда, как из-под моста выскочил вдруг змей многоголовый и, кинувшись к нему, хотел прогнать его. Но царевич, увернувшись от змея, в то же время сам успел нанести удар ему мечом, и сразу отсек ему три головы. Змей вторично бросился на него, но тот и на этот раз, оставшись сам невредим, успел змею нанести удар и отсек ему еще шесть голов. Змей выпустил из себя огненное пламя, и хотел этим огнем сжечь царевича, но тот опять ловко увернулся и ударил еще раз змея мечом и рассек его надвое.
Убив змея, царевич сложил из дров костер, положил на него убитого змея и все его головы, и зажегши, оставил все это гореть, а сам пошел через калиновый мост и вскоре же пришел на другую сторону, где увидел вышедших из городских ворот 12 голубиц, которые, придя на берег той реки, чрез которую быль перекинуть мост, ударились о землю и прекратились в девиц. После этого они разделись и начали купаться.
Царевич, надев свою шляпу — невидимку, стал смотреть па них, в ожидании, что будет дальше. Тем временем девицы выкупались и оделись. Царевич, сняв с себя свою шляпу-невидимку, подошел к ним поближе.
— «Честные девицы, скажите мне, кто владеет сим местом?» — так говорил им царевич, желая от них узнать обо всем подробнее.
— «Добрый кавалер, — в свою очередь спросили его удивленный девицы, — как ты попал сюда, а главное — перешел чрез калиновый мост?»
— «А я, идя сюда, убил на той стороне реки, возле самого моста, двенадцатиглавого змея», — ответил им Иван-Царевич
Только что он успел выговорить эти слова, как девицы подхватили его под руки и сказали ему: — «Если ты убил стража нашего государства, то должен быть сам нашим государем», и, проговорив это, повели царевича к Царь-девице.
Когда они вошли в царские палаты, то Царь-девица вышла навстречу царевичу и приняла его, взяв за белые руки. В тот же день царевич женился на Царь-девице.
Но прошествии нескольких дней после брака, царевич стал просить свою молодую жену, чтобы она освободила из рук духов его обеих сестер Луну и Звезду.
Выслушав просьбу царевича, его супруга, бывшая Царь-девица, ответила ему, что просьбу его она готова исполнить, затем, обратясь к своим девицам, молодая царевна приказала им: — «Приведите сюда духа, который содержится в погребе!»
Девицы пошли и скоро привели того духа к Царь-девице. — «Что требуешь от слуги своего?» — спросил дух молодую царевну. — «Слушай, Страмец!» — сказала ему Царь-девица — если ты сослужишь мне ту службу, которую я прикажу тебе, сейчас, то ты будешь выпущен на волю. Дело вот и чем. Есть Морское Чудовище да еще Медведь; у этих двух духов находятся в заточении див царевны, родные сестры. Одну звать Луна, а другую — Звезда. Первая из них находится у Медведя, а вторая — у Морского Чудовища».
Выслушав приказ своей повелительницы, дух Страмец, выйдя из царских палат, превратился вихрем и помчался сперва туда, где обреталась старшая сестра Луна. Прилетев к Медведю, он призвал его к себе и сказал ему, чтобы он по-хорошему отдал бы царевну Луну. Медведю, хотя и не хотелось расставаться с красавицей, однако, делать было нечего и он был принужден отдать посланному духу, жившую у него Луну.
Дух Страмец, получив старшую царевну, взял ее и с ней вместе помчался к младшей сестре Звезде. Прибыв туда, он потребовал к себе Морское Чудовище и ему, так же как Медведю, объявил, чтобы он без всяких хлопот возвратил проживавшую в его замке царевну Звезду. Морское Чудовище, не могши ослушаться приказания примчавшегося духа, вынужден был подчиниться его приказу и потому без упирательства отдал ему царевну Звезду.
Достав обеих сестер, Страмец подхватил их и помчался обратно к Царь-девице. Прибыв в свое государство, он сдал обеих царевен на руки своей повелительнице.
Увидав освобожденными своих сестер, Иван-Царевич благодарил супругу и духа Страмца, благодаря которому его сестры избавились от заточения у ненавистных им духов.