Осенью 1239 г. монголо-татарское войско подступило к Чернигову «в силе великой» и окружило его со всех сторон. Под стенами города завоевателей встретил «со многими воинствами своими» князь Мстислав Глебович, двоюродный брат князя Михаила Черниговского. «Лютым был бой у Чернигова», — отметил летописец. Черниговцы с городских стен обстреливали врагов из метательных орудий огромными камнями, которые были настолько тяжелыми, что их едва могли «четыре человека сильные поднять». Но отогнать врагов от города не удалось. После упорного боя «побежден был Мстислав и множество войска его было убито». Началась осада, а затем и штурм Чернигова. 18 октября «взяли татары Чернигов, и град пожгли, и людей избили, и монастыри пограбили». Археологическими раскопками на территории древнего Чернигова обнаружены следы большого пожара, остатки разрушенных и обгоревших жилищ, многочисленные клады, зарытые горожанами в минуты опасности. На многих улицах города жизнь после монголо-татарского погрома не возобновлялась в течение нескольких столетий.
Разрушив Чернигов, монголо-татарское войско повернуло на восток, к Глухову, и опустошило земли по рекам Десна и Сейм. К северу от Чернигова монгольские отряды, по всей вероятности, не заходили. В городе Любече, расположенном всего в 50 км северо-западнее Чернигова, следов монголо-татарского погрома археологами не обнаружено. Зато многочисленные городки-крепости и села по Десне и Сейму были разрушены до основания (Путивль, Глухов, Вырь, Рыльск и другие). Южные и юго-восточные области Черниговского княжества были опустошены.
Зимой того же года многочисленное войско Гуюк-хана, Менгу-хана, Кадана и Бури двинулось в земли мордвы и на Муром. Мордовские племена, завоеванные монголо-татарами перед нашествием на Северо-Восточную Русь, восстали. В ответ завоеватели огнем и мечом прошлись по Мордовским землям и сожгли города Муром и Гороховец. Вероятно, во время этого похода был разрушен и Нижний Новгород. Обширная территория до самой Волги была опустошена. «Зимой татары взяли Мордовскую землю, и Муром пожгли, и по Клязьме воевали, и град Гороховец пожгли», — сообщал русский летописец. Попутно монголо-татарская рать подвергла опустошению Рязанскую землю — «приходили татары в Рязань, попленили ее всю».
Кроме того, зимой 1239 г. монголо-татары предприняли поход в Крым, куда бежали разбитые в степях половцы. Подробности этого похода неизвестны. Можно предположить, что к концу года отряды завоевателей дошли до Сурожа, торгового города на берегу Черного моря. На полях древней книги одного из сурожских монастырей обнаружена запись, сделанная 26 декабря 1239 г.: «В тот же день пришли татары».
В результате походов 1239 г. монголо-татары вплотную подошли к главным центрам Южной Руси. В начале 1240 г. Киев впервые увидел под своими стенами войско монгольского хана Менгу.
Менгу-хан остановился против Киева, на другой стороне Днепра, и, по словам летописца, «удивился красоте его и величине его, прислал послов своих к горожанам, хотя их прельстить, но не послушали его» — вероломство и коварство завоевателей было уже достаточно известно. Менгу-хан не решился со своей ордой штурмовать хорошо укрепленный город и отступил.
Весной 1240 г. большое войско из туменов Гуюк-хана было направлено на юг, к Дербенту.
А осенью 1240 г. хан Батый двинул все свои полчища в новое нашествие на запад. Удар этих полчищ приняла на себя Южная Русь.
Монголо-татарское войско перешло на правый берег Днепра южнее Киева, за рекой Рось. «Царевич Вату с братьями, Бури и Бучек направились походом в страну русских и черных шапок» («черных клобуков». —