Как мы уже говорили, Юго-Западный фронт затих и наращивал силы, а вот на Кавказе прошла одна из самых блестящих для русской армии Эрзерумская операция. К концу 1915 года после персидских экспедиций генерала Баратова обстановка на русско-турецком фронте стабилизировалась, но оставалась тревожной. Турки, победно закончившие кампанию 1915 года, для начала готовились разбить англичан на Ближнем Востоке и после, не раньше весны, обрушиться всеми силами 3-й армии и освободившимися в Месопотамии войсками на русскую Кавказскую армию с задачей непременного ее разгрома. Основания для таких планов они имели. Турки прекрасно знали, что русская Кавказская армия ослаблена передачей двух пехотных дивизий и двух бригад на европейский фронт для заделывания брешей после недавних поражений. А значит, не сомневались, что до весны способны имеющимися силами 3-й армии, хоть и не раз битой, но полностью восстановившей боеспособность, сдержать любую активность русских. Армия сидела на хорошо укрепленных позициях, и наступать в этих местах зимой по непроходимым, занесенным снегом горным дорогам могли решиться только безумцы. Настолько не сомневались, что командующий 3-й турецкой армией генерал Махмуд Камиль и его начальник штаба полковник Гюзе в один день уехали в Стамбул в отпуск.
Действительно, на первый взгляд турецкие позиции казались несокрушимыми. На этом ТВД стратегическими опорными районами являлись Приморский Трапезонд, Эрзерум и Битлис. Трапезонд с его береговыми укреплениями – как главная опорная база для действий на Черном море и узел транзитных путей. Битлис – как исходный пункт и база для наступательных операций турок на эриванском направлении. Главнейшим же пунктом без сомнения был Эрзерум – как основной узел всех путей из пределов Кавказа со стороны Ольты, Сарыкамыша, Башкей и Алашкерта, как обширный плацдарм и главная турецкая база для операций в Закавказье. Ведение боевых действий по всем трем направлениям затрудняли труднодоступные горные массивы, дороги, в большинстве своем представляющие тропы или караванные пути, что даже исключало возможность связи между движущимися колоннами до входа в эрзерумскую долину. Следовало выбирать одно из направлений. Сравнительно удобными были дороги на эрзерумском направлении, но здесь турки развернули сильную Кеприкейскую оборонительную позицию. Впрочем, русская Ставка и не планировала наступать на Кавказе. Европейский фронт, по понятным причинам, беспокоил ее больше всего, и новый кавказский наместник великий князь Николай Николаевич был полностью солидарен с верховным русским командованием. И только командующий Кавказской армией генерал Юденич имел на этот счет другое мнение. Юденич, конечно, лучше турок знал о силах и слабости своей армии. В отличие от них, знал и то, что ни в ближней, ни в дальней перспективе не имеет шансов для пополнения ее новыми значительными силами и средствами. Но более всего его беспокоило обязательное усиление 3-й турецкой армии за счет уже начинающих прибывать на Кавказ победоносных частей из Галлиполи и Месопотамии. Через несколько месяцев турецкая армия могла превратиться в несокрушимую силу. Юденич видел единственный выход из сложившейся ситуации – уничтожить большую часть живой силы 3-й турецкой армии прямо сейчас коротким мощным ударом, несмотря на начавшиеся холода, снегопады, непроходимые перевалы, занесенные дороги. Заметьте, он не думал пока о Эрзеруме, Трапезонде или Битлисе, но и эта задумка ставит его в ряд выдающихся военачальников. Поскольку оба фланга турецкой армии надежно защищались слева хребтами Понтийского Тавра, а справа массивом Драм-Дога, атаковать можно было только в центре, в направлении на Эрзерум. Для операции он предполагал привлечь 2-й Туркестанский корпус генерала Пржевальского и 1-й Кавказский корпус генерала Калитина. На острие атаки ставилась лучшая в армии 4-я кавказская стрелковая дивизия генерала Воробьева, пополненная, усиленная вооружением и отдохнувшая в резерве. Зная нравы наших штабов всех уровней, Юденич готовил операцию с максимальной степенью скрытности. Не только войска, но и старшие начальники были извещены о перемещениях своих войск в самую последнюю минуту. Командиры направлений получили секретные указания, что именно их направление будет главным. Кроме того, были совершены ложные маневры, особенно на левом фланге у Джульфы. Турки, кстати, обратили на это внимание и на всякий случай начали готовиться к атаке там нашего 4-го Кавказского корпуса. А вот на направлении главного удара в районе Ольты – Карс – Кагызман царило, казалось, полное затишье.
Таким образом, Юденич готовился к прорыву сильнейшей Кеприкейской, или Азап-Кейской, позиции. Оставалось убедить в этом великого князя, который никак не мог представить успешным наступление практически равными с турками силами в таких неблагоприятных климатических и географических условиях. Но Юденича неожиданно поддержал начальник штаба наместника «великий стратег Янушкевич», и операция была одобрена.