Сентябрь – начало работы над пьесой о Пушкине.
9 октября – заключен договор с Театром сатиры о переработке пьесы «Блаженство».
18 октября – Булгаков договаривается писать пьесу о Пушкине в соавторстве с Вересаевым.
21 ноября – отказ МХАТа от постановки «Бега».
28 ноября – Сталин, Киров и Жданов присутствуют на спектакле «Дни Турбиных».
30 ноября – Булгаков приступает к работе над пьесой «Иван Васильевич».
1935Март–апрель – репетиции «Мольера» под руководством К. С. Станиславского.
31 марта – вопрос о репетициях «Мольера» разбирается на заседании парткома МХАТа.
10 апреля – Булгаковы принимают у себя секретаря американского посла Чарльза Боолена.
13 апреля – Булгаков встречается с А. А. Ахматовой на квартире у О. Э. Мандельштама.
17 апреля – конфликт между Булгаковым и Станиславским достигает кульминации.
22 апреля – бал в американском посольстве, ставший прообразом великого бала у сатаны в «Мастере и Маргарите».
28 апреля – сотрудники американского посольства в гостях у Булгакова.
3 мая – Булгаковы посещают американское посольство. Среди гостей – французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери.
11 мая – последняя репетиция «Мольера» с участием Станиславского.
2 июня – чтение пьесы «Александр Пушкин» артистам Театра имени Вахтангова.
4 июня – Булгаков последний раз подает прошение о выдаче загранпаспортов и вскоре получает отказ.
Весна–осень – напряженная переписка с Вересаевым по поводу пьесы о Пушкине.
17 сентября – член ЦК А. С. Щербаков представил в Политбюро докладную записку о положении дел в главном драматическом театре страны.
20 сентября – Главрепертком разрешает ставить пьесу «Александр Пушкин».
30 сентября – Булгаков завершает работу над пьесой «Иван Васильевич».
18 октября – Булгаков с женой посещают американское посольство.
1 ноября – Булгаков с успехом читает в Театре сатиры пьесу «Иван Васильевич».
7 ноября – отправляется на Красную площадь на демонстрацию.
18 ноября – первая репетиция «Ивана Васильевича» в Театре сатиры.
Декабрь – во МХАТе идут репетиции «Мольера» под руководством В. И. Немировича-Данченко.
19363 января – Булгаковы присутствуют на балете Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».
6 февраля – генеральная репетиция «Мольера». Запись в дневнике Е. С. Булгаковой о желании Булгакова писать пьесу о Сталине.
16 февраля – премьера «Мольера» в филиале МХАТа.
24 февраля – в мхатовской газете «Горьковец» появляются отрицательные отзывы о «Мольере» Афиногенова, Всеволода Иванова, Олеши и Грибкова.
29 февраля – докладная записка П. М. Керженцева в Политбюро по поводу «Мольера».
8 марта – принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О постановке „Мольера“ М. Булгакова в филиале МХАТ».
9 марта – в «Правде» опубликована статья «Внешний блеск и фальшивое содержание» с критикой постановки «Мольера». Спектакль снят.
16 марта – встреча М. А. Булгакова с П. М. Керженцевым.
31 марта – письмо М. П. Аркадьева А. Н. Поскребышеву, касающееся Булгакова и его желания писать пьесу о Сталине.
3 апреля – арест «пречистенца» Н. Н. Лямина.
12 апреля – Булгаковы присутствуют на приеме в американском посольстве.
13 мая – запрещение после генеральной репетиции пьесы «Иван Васильевич» в Театре сатиры.
19 мая – Булгаков начинает работать над переводом «Виндзорских проказниц» Шекспира для МХАТа.
16 июня – начинается сотрудничество Булгакова с композитором Б. В. Асафьевым.
Август – Булгаков и Елена Сергеевна отдыхают вместе с мхатчиками в Синопе. Конфликт с режиссером Н. М. Горчаковым.
15 сентября – Булгаков отказывается от продолжения работы над переводом «Виндзорских проказниц» и подает во МХАТ заявление об увольнении.
1 октября – зачислен на работу в Большой театр либреттистом-консультантом; подписан договор на создание либретто к опере «Черное море».
17 ноября – П. М. Керженцев отвергает первую версию либретто «Черное море».
26 ноября – начало работы над «Театральным романом» («Записками покойника»).
1937Февраль – премьера спектакля «Зойкина квартира» в Париже.
18 марта – завершена работа над либретто «Черное море».
Конец марта – завершена работа над либретто оперы «Минин и Пожарский».
Март–июнь – Е. С. Булгакова записывает в дневнике известия, касающиеся падения литературных врагов Булгакова.
7 апреля – встреча Булгакова с работником ЦК Ангаровым.
Май – интенсивная работа над «романом о Воланде».
8 мая – встреча с П. М. Керженцевым.
9 мая – Булгаков читает своим друзьям Вильямсу и Шебалину «первые главы своего романа о Христе и дьяволе».
11 мая – продолжение чтения.
14 мая – в гостях у Булгакова осведомитель НКВД К. М. Добраницкий.
15 мая – продолжение чтения «романа о Воланде».