Китайцы активно модернизировали самолет, опять таки, без участия разработчика, гнусно нарушая законы об авторском праве. На модификации J-7II было установлены катапультируемое кресло нового типа, фонарь кабины традиционного типа с неподвижным козырьком и откидывающемся назад подвижным сегментом. Контейнер тормозного парашюта перенесен из-под фюзеляжа в основание киля. Экспортный вариант самолета J-7II известен как F-7M “Airguard” и F-7P “Skybolt”. На экспортные варианты ставилась западная электроника и катапультируемые кресла фирмы Мартин- Бейкер. Приемник воздушного давления перенесено с нижней на верхнюю поверхность носовой части фюзеляжа. Количество нодкрыльевых пилонов увеличено с двух до четырех. Истребители F-7M экспортировались в Зимбабве, Иран и Ирак. На истребителях F-7P “Skybolt” ВВС Пакистана установлено 24 единицы западного оборудования. Помимо Пакистана, истребители F-7P поставлены Бангладеш и Шри Ланке.
Второе поколение истребителей МиГ-21
Развитие «второго поколения» истребителей МиГ-21 велось в направлении увеличения дальности и продолжительности полета, обеспечения всепогодности применения истребителей. В духе общемировой практики на самолеты перестали устанавливать бортовое стрелковое вооружение, отдав приоритет управляемому ракетному оружию. И в СССР, и в США в то время считалось, что стремительное совершенствование ракет «воздух-воздух» делает лишними пушки на истребителях. Уроки воздушных боев в небе Вьетнама показали ошибочность данной концепции.
МиГ-21П
Первым самолетом данной модификации стал опытный Е-7/1, сочетавший аэродинамику прототипа Е-6Т и двигатель Р- 11Ф-300 от МиГ-21Ф-13.
Диаметр носовой секции фюзеляжа был увеличен с 690 мм до 910 мм для размещения антенны радиолокатора ЦД-30Т. Гаргрот увеличен в целях размещения 170-литрового топливного бака. Прозрачная задняя неподвижная часть фонаря ликвидирована. Увеличен размер конуса воздухозаборника, как раз в котором и была размещена антенна радиолокатора. Антенна УКВ радиостанции, расположенная на гаргроте, смещена дальше к килю. Дальше назад смещены перепускные створки воздухозаборника на бортах в носовой части фюзеляжа.
Тормозные щитки прототипа отличались от воздушного тормоза МиГ-21Ф-13 ранних выпусков. Доработке подверглись основные опоры шасси – их стойки были усилены и установлены колеса большего диаметра. Под новые колеса увеличен размер ниш опор шасси. Приемник воздушного давления перенесен на верхнюю поверхность фюзеляжа. Передняя антенна ответчика системы «свой — чужой» перенесена вперед, перед нишей носовой опоры шасси.
Правая пушка, стандартная для МиГ-21 Ф-13, на Е-7/1 не устанавливалась. В состав бортового оборудования включен автопилот КАП-1. Первый полет на опытном Е- 7/1 выполнил 10 августа 1958 г. летчик-испытатель Г1.М. Остапенко. К июню 1960 г. была изготовлена небольшая установочная серия перехватчиков МиГ-21П. Летные характеристики перехватчика почти не отличались от характеристик истребителя МиГ-210-13. за исключением практического потолка. Практический потолок МиГ-21П составлял 19 100 м.
МиГ-21ПФ (Fishbed-D)
Перехватчик МнГ-21П был запущен в серийное производство под обозначением МиГ-21ПФ. От МиГ-21П «ПФы» отличались двигателями – более мощными ТРД Р-11Ф2-300. Радиолокатор ЦД-ЗОТ был заменен на более совершенный радиолокационный прицел РП-21 «Сапфир» а обычный прицел АСП-5НДН – прицелом ПК-1. Вооружение перехватчика было ограничено двумя ракетами К-13 с инфракрасными головками самонаведения или двумя ракетами Р-5 с радиолокационным наведением. Вместо ракег воздух-воздух на пилоны можно было подвешивать бомбы и неуправляемые ракетные снаряда класса воздух-поверхность.