Как ни упрашивал царь, богатырь не согласился остаться. Тогда царь дал ему коня доброго, кольчугу, лук и стрелу. Попрощался богатырь с царем и отправился куда глаза глядят. На oследующее утро прибыл он в незнакомый город. Едет по улице, никого не видно. Кончилась эта улица, свернул на каменную улицу. Едет, едет, видит: на конце улицы стоит высокий человек, выше домов ростом. Говорит этот человек ему:
— Здравствуй, богатырь, росший три дня!
Испугался парень: "Откуда он знает, что я рос три дня?"
— Здравствуй, — поздоровался он.
Этот высокий мужчина сказал:
— Пойдем ко мне домой.
Поехал молодой богатырь за этим человеком. Мужчина напоил его чаем и спросил:
— Куда ты едешь?
— Я еду искать сильного человека, чтобы силой помериться, — ответил богатырь, росший три дня.
— Не езди ты никуда, молодой человек. Мне жаль тебя. Все равно кто-нибудь найдется сильнее и убьет тебя. Возвращайся лучше обратно и охраняй свой город, — сказал этот человек.
— Нет, я все равно пойду мериться силой, — ответил молодой богатырь.
— Хочешь послушать сказку? — спросил тот человек.
— Хочу.
— Так слушай. Когда я был молодым, я тоже хотел найти сильного человека. Собралось нас семьдесят человек со всех земель, построили себе дома на перекрестке дорог. Кто бы ни проезжал мимо нас, оставался без оленей, богатства, денег. Но ночам охраняли эти богатства десять человек. Нам нравилось так жить, ведь не было никого сильнее нас. Сидим однажды ночью, охраняя богатства. Вдруг земля задрожала. Смотрели мы на дорогу, смотрели — увидели маленького мужчину. Мы не могли поверить, что под ним земля дрожит. Поскорее разбудили тех, кто спал. Встали у дороги и стали ждать, когда он подъедет к нам и что будет дальше. Мужчина подъехал к нам, прилег на своего маленького коня, закурил папиросу и спросил: "Откуда У вас столько добра?" Мы ответили: "Это отобрано у людей. Если ты узнаешь, что изменится? И тебя можем убить так же". Тогда мужчина сказал: "То, что взяли у людей, верните и не мучайте больше их". Мы ответили: "Тебе какое дело? И тебя можем туда же отправить". Человек этот закричал: "Молодые вы еще, чтобы меня убить! Скорее всего я с вами расправлюсь".
Мы ничего не ответили. Мы ждали, что он будет делать. Он докурил папиросу и вытащил из кармана какой-то сверток. Это был маленький меч. Мы думали: "Как же он может нас им убить?" Он взял меч за острие и стал точить. Когда закончил, спросил нас: "Будете еще обижать людей?" Мы ответили: "Не собираемся прекращать, лучше тебя убьем". После этого он сказал: "Если не хотите жить, ваше дело". Он опустил меч, и мы не знали, когда небо потемнело, когда земля опустилась. Очнулся я, оказывается, лежу в сугробе. Этот человек кричит мне: "Вставай, мужичок, зачем ты в сугробе? Посмотри, что с твоими людьми". Встал я, оказывается, все товарищи мои убиты; где голова валяется, где кишки на пне, где ноги, где руки. Я совсем испугался, думаю: "Быть и мне убитому". Говорит мне этот человек: "Не бойся, ты будешь жив". Сошел он с коня на землю, взял бумагу и написал: "Чьи богатства здесь, придите и заберите свое. Кто возьмет больше, будет наказан богом". Приклеил он бумагу к столбу, а столб поставил посреди дороги. После этого мне сказал: "Садись сюда, поедем в мой город". Я подумал: "Неужели такой маленький конь выдержит меня?" Говорит тогда этот мужчина: "Что ты! Конь мой тебя выдержит, скорей ты устанешь ехать".
Так я сел на коня. Сначала конь набирал скорость, потом взлетел. Летели мы выше облаков. Летели, летели, наконец кош" стал опускаться. Смотрю я вниз и вижу огонь. Чем ближе мы опускались к земле, тем больше становился огонь. Я сказал этому мужчине: "Какой земли ты человек — не знаю, зачем ты меня на огонь везешь?" Он отвечает: "Не видишь разве, там внизу не огонь, а мой город". Опустились мы вниз. Действительно, это был золотой город, от него так светило, что я глаз не мог открыть. Дал мой спутник корма коню и привязал его к столбу. Когда вошли в его дом, на меня нахлынули золотые волны. Только хотел пройти, они отнесли меня к порогу. Тогда привезший меня человек сказал: "Не горюй, мужичок, возьми полотенце у двери, протри глаза". Протер я глаза, прошел к нему. Вместе чай пили, потом он сказал: "Отдохни теперь".