Через два дня на долю Jagdgruppe 88 выпал самый крупный за всю ее историю успех. 7 февраля 1938 года объединенный отряд 1-й и 2-й эскадрилий перехватила в районе Формиче 22 республиканских бомбардировщика СБ-2 из испанской и советской эскадрилий 24-й группы, шедших без сопровождения. Экипажи бомбардировщиков, по-видимому, были захвачены врасплох, так как ожидали подхода истребителей сопровождения. Поэтому тревогу подняли лишь когда прогремели первые выстрелы. Республиканские истребители показались спустя несколько минут, когда бой уже был в самом разгаре. Всего немцы заявили десять сбитых бомбардировщиков, из которых четыре записали на счет обер-лейтенанта Бальтазара. В действительности, республиканцы потеряли всего четыре машины, еще несколько СБ-2 получили повреждения разной степени тяжести. Из советской эскадрильи были сбиты экипажи И. Суржина и И. Смирнова, а самолеты Морозова и Лисова едва дотянули до аэродрома. Подробности потерь, понесенных испанцами, неизвестны. Это был первый и единственный за всю войну в Испании случай, когда эскадрильи, оснащенные бомбардировщиками Туполева, несли столь ощутимые потери. Мощные двигатели и великолепная аэродинамика советских бомбардировщиков позволяла им развивать скорость 423 км/ ч на высоте 4000 м и просто уходить от любого истребителя противника. «Мессеры» могли их перехватить только в момент бомбометания. Во всех других случаях пилотам СБ-2 было достаточно дать полный газ. и самолеты противника не смогли бы приблизиться на расстояние прицельного выстрела. Например, 3-я эскадрилья 24-й группы, которой весной 1938 года командовал Н. Красноглазов, потеряла в боях с «мессерами» всего лишь одну машину — самолет В. Морозова, сбитый 23 мая 1938 года. И эта машина оказалась захваченной врасплох неизвестно откуда выскочившим «мессером», который обстрелял бомбардировщик и ушел, не надеясь на возможность сделать второй боевой заход.
21 февраля началось сражением вокруг эскадрильи R-Zet. Немецкие истребители спикировали с высоты 6000 метров. Прикрывавшие сверху «ишачки» 4-й эскадрильи республиканцев сумели перехватить лишь часть немецких самолетов. Пока разворачивался бой, обе стороны получили подкрепления. Бой продлился почти час. Немцы заявили семь воздушных побед (реальные потери республиканцев 4 И-16 сбитых и 9 поврежденных), а республиканцы — 15 побед. Среди немцев первую свою победу одержал унтер-офицер Илефельд — будущий ас люфтваффе.
В марте 1938 года парк легиона пополнился 19 Me 109B и 5 Me 109C. Летом из Германии прибыли очередные подкрепления в виде 28 Me 109D. В результате все четыре истребительные эскадрильи легиона «Kondor» были оснащены новыми истребителями.
Следующий «мессер» был сбит советскими летчиками 10 марта, когда самолеты легиона пытались бомбить республиканские аэродромы. Пока немецкие бомбардировщики сбрасывали бомбы на три аэродрома, истребители обстреляли два других. Однако «красным» удалось поднять в воздух несколько машин и завязать бой. Республиканцы заявили три победы. Одну из них заявил Хуан Босх, который сбил Me 109 после долгой погони за ним. Немцам удалось подбить машину одного из лучших республиканских асов Перейры, который все же сумел посадить свой пылающий «ишачок». Немцы заявили две победы, в том числе одну обер-лейтенант Шлихтинг, доведший свой боевой счет до пяти и ставший благодаря этому асом. На земле немцам удалось уничтожить три самолета (данные с республиканской стороны подтверждают этот факт) и еще шесть повредить (немцы этого установить не смогли). В тот же день обер-фельдфебель Престеле из 1.J/ 88 заявил один сбитый И-15, но это случилось во время другого боевого вылета. По данным немецкой стороны легион в тот день самолетов не потерял.
Судьба внезапно отвернулась от немецких летчиков на следующий день. 11 марта «мессеры» сопровождали группу бомбардировщиков, когда их атаковало более 30 республиканских истребителей. В тяжелом бою немцы потеряли командира 2. J/88 Графа цу Дона, который только что занял эту должность и совершал свой второй боевой вылет. Пять бомбардировщиков получили повреждения, а ни одного республиканского истребителя сбить не удалось.
Следующая крупная битва произошла в конце марта, когда улучшилась погода. 24 марта немецкие пилоты заявили три сбитых И-15 без потерь со своей стороны. Документы республиканцев подтверждают эти потери. 25 марта лейтенант Майер сбил испанца Бело из 4-й эскадрильи.