Бои шли тяжело. Первая конная армия Буденного после марша с Северного Кавказа вступила в бой 5 июня 1920 года. Поляки оставили Киев 12 июня. Но Юго-Западный фронт не развил успех. В начале июня недобитая Добровольческая армия, белые Врангеля выдвинулись из Крыма, отогнали красную 13-ю армию за Днепр и заняли Северную Таврию. Троцкий приказывает мобилизовать 12 тысяч коммунистов, ужесточить пропаганду, вывешивать антишляхетские лозунги на всех улицах, вокзалах и станциях, слагать победные гимны, дабы продемонстрировать «музыкальную победу «Интернационала» над мелодией польского шовинизма». 16 июня 1920 года выходит статья Троцкого «Горе не доводящим до конца», с призывом «не разбрасываться, не рассеивать внимания». В 1919 году Лев Давидович начинает книгу «Терроризм и коммунизм», и уже 17 июня 1920 года рукопись готова. В ней Троцкий заявляет о разгроме панской Польши, делится опытом создания трудовых армий. Изобретатель термина «з/к», «зэка», «заключенный красноармеец», возвещает о новой эпохе, где суббота существует для человека, а не наоборот. Хотя в практической деятельности после зимы 1919/20 года, когда он пытался восстановить хозяйство, транспорт на Урале с помощью принудиловки, пришел к выводу о том, что пора прощаться с отменой товарно-денежных отношений. Предложение Троцкого о восстановлении рынка в марте 1920 года ЦК отверг: 11 голосов, включая Ленина, «против», четыре – «за». Кстати, этот протокол не сохранили архивы. Кому-то не хотелось оставить потомкам доказательство прозорливости Троцкого.
11 июля 1920 года министр иностранных дел Великобритании Керзон предложил РСФСР и Польше заключить перемирие. Поляки ответили согласием. Совнарком в ноте правительству Великобритании от 11 июля витиевато соглашался даже на более выгодную для Польши границу перемирия, чем англичане. И в то же время Ленин потребовал от Троцкого «бешеного ускорения наступления на Польшу». Коминтерн не нашел ничего лучше, как 19 июля призвать во всеуслышание: «Долой белогвардейскую Польшу! Да здравствует Советская Польша!» Два дня спустя Лев Давидович, выслушав по телефону доклад главкома Каменева о поставленных задачах Западному фронту овладеть Варшавой и Юго-Западному – районом Ковель – Владимир-Волынский, подытожил: «Хорошо, Сергей Сергеевич. Ваш план утверждаю и желаю удачи».
Западный и Юго-Западный фронты 23 июля начали Варшавскую и Львовскую операции. Тогда же Ленин отправил в штаб Юго-Западного фронта в Харьков Сталину шифровку, интересуясь его мнением относительно советизации Венгрии, Чехии, Румынии и заодно Италии. Такая вот «перманентность». В начале августа Западный фронт вышел к Западному Бугу, кое-где его форсировав, а Юго-Западный перешел реку Стырь. В их обозе уже таился на погибель панской шляхте Польревком, Временный ревком Польши, о задачах которого говорит фамилия одного из его членов: Дзержинский. Паралельно в Барановичах начинались мирные переговоры сторон. Советская сторона вежливо поинтересовалась наличием у польской письменного мандата на подпись не только условий перемирия, но и предварительных условий мира. Пришлось полякам отправляться восвояси в Варшаву. Ее Троцкий собрался занять 14 августа, о чем издал в этот день в Москве приказ № 233: «Красные войска, вперед, герои, на Варшаву!» Этот же день стал началом успешного польского контрнаступления. На беду, в состав реввоенсовета Юго-Западного фронта входил Сталин. Ни он, ни Троцкий не любили проигрывать. Поэтому с тех пор развернулась бесконечная дискуссия, кто где кому из красных командиров помешал или не помог. Налицо факт: советизацию Восточной Европы отложили до времен Второй мировой. Украина и Белоруссия остались расколотыми. Общие потери Красной армии составили около трети миллиона.
Троцкий не унывает. Мчится на бронепоезде в Харьков, в штаб Юго-Западного фронта. 23 августа 1920-го приказывает покончить с белыми в Крыму. Вчерашний враг Троцкого Махно в статье в центральной советской прессе от 5 октября 1920 года объявлен «союзником в борьбе с контрреволюционным бароном». Удостаивается похвалы за то, что верхи крестьянства хватаются за ум.