Не в лучшем состоянии были и дела на фронтах. В частности, на Румынском фронте в развернувшемся сражении за Бухарест германо-болгарские войска к 3 декабря нанесли поражение румынам. В ходе обороны столицы страны французский генерал Бертло, направленный французским главнокомандующим Жозефом Жоффром, безуспешно попытался организовать контрудар с фланга, подобный тому, который спас Париж во время Битвы на Марне в 1914 году. Энергичный Бертло истратил последние резервы румынской армии, не сумев оказать Центральным державам какого-либо серьезного сопротивления. 6 декабря войска Четверного союза вошли в Бухарест. При отступлении румынские войска потеряли около 90 тысяч убитыми, ранеными и пленными, 124 орудия и 115 пулеметов. Отход румын в Молдавию прикрывали 3-й (командующий граф Келлер) и 4-й (командующий Хан Алиев) конные корпуса. Временной столицей Румынии стал город Яссы. Правда, 19–21 декабря в боях у Путны фланговые части российских 9-й и 4-й армий (24-й корпус, 14-я дивизия) сумели остановить наступление германских войск 9-й армии, пытавшихся ударить в стык этих армий.
Перед лицом тотальной катастрофы русское командование направило подкрепления, чтобы помешать наступлению Макензена на юг России. В декабре 1916 года в русской армии был создан Румынский фронт (командующий Сахаров). В него вошли остатки румынских войск, а также Дунайская, 6-я, 4-я и 9-я русские армии. Таким образом румынская армия была разбита, территория страны оккупирована, а российской армии пришлось выделять дополнительные средства для того, чтобы закрыть участок нового образовавшегося Румынского фронта.
В ходе Рождественского сражения (сражение при Рымнике-Сарате) 7-й, 30-й корпуса 4-й русской армии, а также остатки румынских войск в ходе упорных боев были к 28 декабря отброшены на Серет. При этом потери российских войск составили около 40 тысяч человек, из которых до 10 тысяч – пленными. В частности, в 7-м российском корпусе эти бои считались самыми тяжелыми за всю войну.
Общее положение не спасло и наступление Юго-Западного фронта, впоследствии названное Брусиловским прорывом. На его первом этапе (июнь – июль 1916 года) наступательные операции имели успех, но на втором (август – октябрь 1916 года) российские войска терпели поражения, и все попытки перейти в наступление войсками Центральных держав были отбиты. Потери российской армии в ходе этих безуспешных сражений, инициированных А. А. Брусиловым, составили 750 тысяч человек, причем полегли на полях сражений лучшие части, которые восстановить Российская империя оказалась не в силах.
9 декабря 1916 года в России Государственный совет встает в оппозицию к Николаю II, заявляя о том, что «предостерегает царя против гибельного действия закулисных влияний», имея в виду Распутина.
В России к 1917 году А. Ф. Керенский был уже довольно известным политиком, также возглавлявшим фракцию «трудовиков» в Государственной думе IV созыва. В своей думской речи 16 декабря 1916 года он фактически призывает к свержению самодержавия, после чего императрица Александра Федоровна заявила, что «Керенского следует повесить».
Распутин. Карикатура начала 1917 г.
До революции Керенский был под наблюдением Охранного отделения под кличкой «Скорый» из-за привычки бегать по улицам, на ходу запрыгивая в трамвай и спрыгивая обратно, и для слежки за ним полиции приходилось нанимать извозчика. С 1915 года Александр Федорович также являлся Генеральным секретарем Верховного совета Великого Востока народов России, масонской организации, вышедшей из Великого Востока Франции. Но Великий Восток народов России не признавался другими масонскими послушаниями как масонская организация, так как приоритетной задачей для себя ставил политическую активность. Керенский в своих воспоминаниях писал: «Предложение о вступлении в масоны я получил в 1912 году, сразу же после избрания в IV Думу. После серьезных размышлений я пришел к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял это предложение. Следует подчеркнуть, что общество, в которое я вступил, было не совсем обычной масонской организацией. Необычным прежде всего было то, что общество разорвало все связи с зарубежными организациями и допускало в свои ряды женщин. Далее, были ликвидированы сложный ритуал и масонская система степеней; была сохранена лишь непременная внутренняя дисциплина, гарантировавшая высокие моральные качества членов и их способность хранить тайну. Не велись никакие письменные отчеты, не составлялись списки членов ложи. Такое поддержание секретности не приводило к утечке информации о целях и структуре общества. Изучая в Гуверовском институте циркуляры Департамента полиции, я не обнаружил в них никаких данных о существовании нашего общества, даже в тех двух циркулярах, которые касаются меня лично».